vs
エバーコア（EVR）とBLUE OWL CAPITAL INC.（OWL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エバーコアの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $755.6M、BLUE OWL CAPITAL INC.の約1.7倍）。エバーコアの純利益率が高く（15.7% vs 6.3%、差は9.4%）。エバーコアの前年同期比売上増加率が高い（32.4% vs 19.7%）。エバーコアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$798.6M vs $359.1M）。過去8四半期でエバーコアの売上複合成長率が高い（48.9% vs 21.3%）
エバーコア（旧称エバーコア・パートナーズ）は1995年にロジャー・アルトマン、デビッド・オフェンセンド、オースティン・ビュートナーが共同設立したグローバルな独立系投資銀行アドバイザリー企業です。創業以来、累計4.7兆米ドルを超えるM&A、事業再編案件のコンサルティングを提供してきました。
ブルーオウル・キャピタル社は米国のオルタナティブ投資向け資産運用会社で、ニューヨーク証券取引所に銘柄コード「OWL」で上場しています。本社をニューヨークに置き、ロンドン、ドバイ、香港などにも拠点を構え、グローバルに事業を展開しています。
EVR vs OWL — 直接比較
売上が大きい
EVR
1.7倍大きい
$755.6M
売上成長率が高い
EVR
+12.7%の差
19.7%
純利益率が高い
EVR
純利益率が9.4%高い
6.3%
フリーキャッシュフローが多い
EVR
FCF $439.5M多い
$359.1M
2年売上CAGRが高い
EVR
2年複合成長率
21.3%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $755.6M |
| 純利益 | $204.0M | $47.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 24.2% | 22.2% |
| 純利益率 | 15.7% | 6.3% |
| 売上前年比 | 32.4% | 19.7% |
| 純利益前年比 | 45.2% | 129.8% |
| EPS（希薄化後） | $4.80 | $0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EVROWL
| Q4 25 | $1.3B | $755.6M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $728.0M | ||
| Q2 25 | $838.0M | $703.1M | ||
| Q1 25 | $699.0M | $683.5M | ||
| Q4 24 | $979.5M | $631.4M | ||
| Q3 24 | $738.4M | $600.9M | ||
| Q2 24 | $693.4M | $549.8M | ||
| Q1 24 | $585.0M | $513.3M |
純利益EVROWL
| Q4 25 | $204.0M | $47.7M | ||
| Q3 25 | $144.6M | $6.3M | ||
| Q2 25 | $97.2M | $17.4M | ||
| Q1 25 | $146.2M | $7.4M | ||
| Q4 24 | $140.4M | $20.7M | ||
| Q3 24 | $78.4M | $29.8M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $33.9M | ||
| Q1 24 | $85.7M | $25.1M |
営業利益率EVROWL
| Q4 25 | 24.2% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 20.8% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 16.0% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 21.8% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 16.7% | 18.7% | ||
| Q2 24 | 15.9% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 24.7% |
純利益率EVROWL
| Q4 25 | 15.7% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 10.6% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 14.6% | 4.9% |
EPS（希薄化後）EVROWL
| Q4 25 | $4.80 | $0.07 | ||
| Q3 25 | $3.41 | $0.01 | ||
| Q2 25 | $2.36 | $0.02 | ||
| Q1 25 | $3.48 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $3.32 | $0.06 | ||
| Q3 24 | $1.86 | $0.04 | ||
| Q2 24 | $1.81 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $2.09 | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.0B | $194.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.3B |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $2.2B |
| 総資産 | $5.4B | $12.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EVROWL
| Q4 25 | $3.0B | $194.5M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $137.3M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $117.6M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $97.6M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $152.1M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $115.9M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $436.8M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $155.8M |
総負債EVROWL
| Q4 25 | — | $3.3B | ||
| Q3 25 | — | $3.2B | ||
| Q2 25 | — | $3.2B | ||
| Q1 25 | — | $3.2B | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $2.5B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $2.1B |
株主資本EVROWL
| Q4 25 | $2.0B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.6B |
総資産EVROWL
| Q4 25 | $5.4B | $12.5B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $12.3B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $11.0B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $10.8B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $9.0B |
負債/資本比率EVROWL
| Q4 25 | — | 1.51× | ||
| Q3 25 | — | 1.41× | ||
| Q2 25 | — | 1.38× | ||
| Q1 25 | — | 1.37× | ||
| Q4 24 | — | 1.22× | ||
| Q3 24 | — | 1.27× | ||
| Q2 24 | — | 1.41× | ||
| Q1 24 | — | 1.26× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $807.5M | $382.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $798.6M | $359.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 61.6% | 47.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.7% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.96× | 8.03× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEVROWL
| Q4 25 | $807.5M | $382.9M | ||
| Q3 25 | $560.9M | $433.1M | ||
| Q2 25 | $437.7M | $422.5M | ||
| Q1 25 | $-549.7M | $17.6M | ||
| Q4 24 | $686.4M | $324.0M | ||
| Q3 24 | $234.5M | $326.0M | ||
| Q2 24 | $348.5M | $302.3M | ||
| Q1 24 | $-281.2M | $47.2M |
フリーキャッシュフローEVROWL
| Q4 25 | $798.6M | $359.1M | ||
| Q3 25 | $541.5M | $422.5M | ||
| Q2 25 | $411.7M | $412.5M | ||
| Q1 25 | $-569.3M | $4.2M | ||
| Q4 24 | $673.1M | $310.1M | ||
| Q3 24 | $226.6M | $314.8M | ||
| Q2 24 | $340.7M | $269.4M | ||
| Q1 24 | $-282.3M | $41.1M |
FCFマージンEVROWL
| Q4 25 | 61.6% | 47.5% | ||
| Q3 25 | 51.8% | 58.0% | ||
| Q2 25 | 49.1% | 58.7% | ||
| Q1 25 | -81.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 68.7% | 49.1% | ||
| Q3 24 | 30.7% | 52.4% | ||
| Q2 24 | 49.1% | 49.0% | ||
| Q1 24 | -48.3% | 8.0% |
設備投資強度EVROWL
| Q4 25 | 0.7% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 1.2% |
キャッシュ転換率EVROWL
| Q4 25 | 3.96× | 8.03× | ||
| Q3 25 | 3.88× | 68.64× | ||
| Q2 25 | 4.50× | 24.25× | ||
| Q1 25 | -3.76× | 2.37× | ||
| Q4 24 | 4.89× | 15.62× | ||
| Q3 24 | 2.99× | 10.94× | ||
| Q2 24 | 4.72× | 8.91× | ||
| Q1 24 | -3.28× | 1.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVR
| Advisory Fees | $1.1B | 87% |
| Commissions And Related Revenue | $66.5M | 5% |
| Underwriting Fees | $49.5M | 4% |
| Other | $29.6M | 2% |
| Investment Management | $23.2M | 2% |
OWL
| Credit Platform | $455.0M | 60% |
| GP Strategic Capital Platform | $157.0M | 21% |
| Administrative Service | $87.6M | 12% |
| IPI Partners LLC | $33.8M | 4% |
| Other | $22.2M | 3% |
