vs
Ferguson Enterprises Inc.（FERG）とRaymond James Financial（RJF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ferguson Enterprises Inc.の直近四半期売上が大きい（$8.2B vs $3.9B、Raymond James Financialの約2.1倍）。Raymond James Financialの純利益率が高く（14.1% vs 7.0%、差は7.1%）。Raymond James Financialの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs 5.1%）。過去8四半期でFerguson Enterprises Inc.の売上複合成長率が高い（10.6% vs 1.3%）
ファーガソン・エンタープライズ社はバージニア州ニューポートニューズに本社を置き、デラウェア州に設立された米国最大級の配管・空調・家電・照明・管継手・上下水道関連製品の流通企業です。売上高の95%が米国、5%がカナダでの売上で、3万6千社のサプライヤーを抱え、11の地域配送センター、4の基幹配送センター、約5900の拠点を運営している。
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
FERG vs RJF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.2B | $3.9B |
| 純利益 | $570.0M | $544.0M |
| 粗利率 | 30.7% | — |
| 営業利益率 | 9.4% | — |
| 純利益率 | 7.0% | 14.1% |
| 売上前年比 | 5.1% | 13.0% |
| 純利益前年比 | 21.3% | 10.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.90 | $2.83 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $3.9B | ||
| Q4 25 | $8.2B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $8.5B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $7.6B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $6.9B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $7.8B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $3.8B |
| Q1 26 | — | $544.0M | ||
| Q4 25 | $570.0M | $563.0M | ||
| Q3 25 | $700.0M | $604.0M | ||
| Q2 25 | $410.0M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $276.0M | $495.0M | ||
| Q4 24 | $470.0M | $600.0M | ||
| Q3 24 | $451.0M | $602.0M | ||
| Q2 24 | $443.0M | $492.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 30.7% | — | ||
| Q3 25 | 31.7% | — | ||
| Q2 25 | 31.0% | — | ||
| Q1 25 | 29.7% | — | ||
| Q4 24 | 30.1% | — | ||
| Q3 24 | 31.0% | — | ||
| Q2 24 | 30.5% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 9.4% | — | ||
| Q3 25 | 10.9% | — | ||
| Q2 25 | 8.0% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 10.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.6% | 17.1% |
| Q1 26 | — | 14.1% | ||
| Q4 25 | 7.0% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 8.2% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 13.1% |
| Q1 26 | — | $2.83 | ||
| Q4 25 | $2.90 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $3.53 | $2.96 | ||
| Q2 25 | $2.07 | $2.12 | ||
| Q1 25 | $1.38 | $2.36 | ||
| Q4 24 | $2.34 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $2.23 | $2.85 | ||
| Q2 24 | $2.18 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $526.0M | $5.4B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $52.0M |
| 総資産 | $17.7B | $91.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $5.4B | ||
| Q4 25 | $526.0M | $9.9B | ||
| Q3 25 | $674.0M | $11.4B | ||
| Q2 25 | $519.0M | $9.2B | ||
| Q1 25 | $764.0M | $9.7B | ||
| Q4 24 | $601.0M | $10.0B | ||
| Q3 24 | $571.0M | $11.0B | ||
| Q2 24 | — | $9.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $4.2B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $4.0B | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | $52.0M | ||
| Q4 25 | $6.1B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $5.8B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $5.5B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $12.2B | ||
| Q4 24 | $5.7B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $11.7B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $11.2B |
| Q1 26 | — | $91.9B | ||
| Q4 25 | $17.7B | $88.8B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $88.2B | ||
| Q2 25 | $17.3B | $84.8B | ||
| Q1 25 | $16.5B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $16.9B | $82.3B | ||
| Q3 24 | $16.6B | $83.0B | ||
| Q2 24 | — | $80.6B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.70× | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $430.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $312.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.75× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $430.0M | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $541.0M | $796.0M | ||
| Q2 25 | $682.0M | $691.0M | ||
| Q1 25 | $340.0M | $117.0M | ||
| Q4 24 | $345.0M | $830.0M | ||
| Q3 24 | — | $510.0M | ||
| Q2 24 | — | $711.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $312.0M | $-56.0M | ||
| Q3 25 | — | $752.0M | ||
| Q2 25 | $605.0M | $634.0M | ||
| Q1 25 | $259.0M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $268.0M | $789.0M | ||
| Q3 24 | — | $460.0M | ||
| Q2 24 | — | $655.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.8% | -1.3% | ||
| Q3 25 | — | 17.9% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 19.6% | ||
| Q3 24 | — | 11.5% | ||
| Q2 24 | — | 17.4% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.4% | 1.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 1.0% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | — | 1.5% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.75× | -0.02× | ||
| Q3 25 | 0.77× | 1.32× | ||
| Q2 25 | 1.66× | 1.58× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.73× | 1.38× | ||
| Q3 24 | — | 0.85× | ||
| Q2 24 | — | 1.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FERG
| United States Segment | $7.8B | 95% |
| Other | $412.0M | 5% |
RJF
| Private Client Group | $2.8B | 73% |
| Bank | $486.0M | 13% |
| Capital Markets | $464.0M | 12% |
| Other | $99.0M | 3% |
