vs
ゼネラル・ダイナミクス（GD）とジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ジョンソン・エンド・ジョンソンの直近四半期売上が大きい（$24.6B vs $14.4B、ゼネラル・ダイナミクスの約1.7倍）。ジョンソン・エンド・ジョンソンの純利益率が高く（20.8% vs 7.9%、差は12.9%）。ジョンソン・エンド・ジョンソンの前年同期比売上増加率が高い（9.1% vs 7.8%）。ジョンソン・エンド・ジョンソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$5.5B vs $952.0M）。過去8四半期でゼネラル・ダイナミクスの売上複合成長率が高い（15.8% vs 7.2%）
ゼネラル・ダイナミクスは米国バージニア州レストンに本拠を置く産業テクノロジー企業です。主に原子力潜水艦、主力戦車、装甲戦闘車両などの先進軍事装備の開発・製造を手がけるほか、ガルフストリームビジネスジェットの製造、情報技術サービスも提供しており、米国国防請負業者トップ100中第3位に位置しています。
ジョンソン・エンド・ジョンソンはアメリカの多国籍製薬・バイオテクノロジー・医療技術企業で、本社はニュージャージー州ニューブランズウィックに所在し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。普通株はダウ工業株30種平均の構成銘柄で、2025年のフォーチュン米国500強第48位、フォーブスグローバル2000第42位にランクインしました。
GD vs JNJ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $14.4B | $24.6B |
| 純利益 | $1.1B | $5.1B |
| 粗利率 | — | 67.6% |
| 営業利益率 | 10.1% | 20.2% |
| 純利益率 | 7.9% | 20.8% |
| 売上前年比 | 7.8% | 9.1% |
| 純利益前年比 | -0.4% | 49.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $14.4B | $24.6B | ||
| Q3 25 | $12.9B | $24.0B | ||
| Q2 25 | $13.0B | $23.7B | ||
| Q1 25 | $12.2B | $21.9B | ||
| Q4 24 | $13.3B | $22.5B | ||
| Q3 24 | $11.7B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $12.0B | $22.4B | ||
| Q1 24 | $10.7B | $21.4B |
| Q4 25 | $1.1B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $994.0M | $11.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $930.0M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $905.0M | $4.7B | ||
| Q1 24 | $799.0M | $3.3B |
| Q4 25 | — | 67.6% | ||
| Q3 25 | — | 69.6% | ||
| Q2 25 | — | 67.9% | ||
| Q1 25 | — | 66.4% | ||
| Q4 24 | — | 68.3% | ||
| Q3 24 | — | 69.0% | ||
| Q2 24 | — | 69.4% | ||
| Q1 24 | — | 69.6% |
| Q4 25 | 10.1% | 20.2% | ||
| Q3 25 | 10.3% | 31.2% | ||
| Q2 25 | 10.0% | 27.3% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 62.3% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 17.3% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 14.9% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 25.6% | ||
| Q1 24 | 9.7% | 17.4% |
| Q4 25 | 7.9% | 20.8% | ||
| Q3 25 | 8.2% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 23.3% | ||
| Q1 25 | 8.1% | 50.2% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 7.6% | 20.9% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 15.2% |
| Q4 25 | — | $2.08 | ||
| Q3 25 | — | $2.12 | ||
| Q2 25 | — | $2.29 | ||
| Q1 25 | — | $4.54 | ||
| Q4 24 | — | $1.41 | ||
| Q3 24 | — | $1.11 | ||
| Q2 24 | — | $1.93 | ||
| Q1 24 | — | $1.34 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.3B | $20.1B |
| 総負債低いほど良い | $8.1B | $41.4B |
| 株主資本純資産 | $25.6B | $81.5B |
| 総資産 | $57.2B | $199.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.32× | 0.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.3B | $20.1B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $18.6B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $18.9B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $38.8B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $24.5B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $20.3B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $25.5B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $26.2B |
| Q4 25 | $8.1B | $41.4B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $8.8B | $32.4B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $25.6B | $81.5B | ||
| Q3 25 | $24.4B | $79.3B | ||
| Q2 25 | $23.6B | $78.5B | ||
| Q1 25 | $22.2B | $78.1B | ||
| Q4 24 | $22.1B | $71.5B | ||
| Q3 24 | $23.0B | $70.2B | ||
| Q2 24 | $22.0B | $71.5B | ||
| Q1 24 | $21.4B | $70.0B |
| Q4 25 | $57.2B | $199.2B | ||
| Q3 25 | $57.6B | $192.8B | ||
| Q2 25 | $56.9B | $193.4B | ||
| Q1 25 | $56.6B | $193.7B | ||
| Q4 24 | $55.9B | $180.1B | ||
| Q3 24 | $57.3B | $178.3B | ||
| Q2 24 | $55.4B | $181.1B | ||
| Q1 24 | $55.2B | $172.0B |
| Q4 25 | 0.32× | 0.51× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.40× | 0.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.6B | $7.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $952.0M | $5.5B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.6% | 22.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.2% | 7.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.37× | 1.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.0B | $19.7B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $7.3B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $9.2B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $-148.0M | $4.2B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $7.0B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $8.0B | ||
| Q2 24 | $814.0M | $5.6B | ||
| Q1 24 | $-278.0M | $3.7B |
| Q4 25 | $952.0M | $5.5B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $-290.0M | $3.4B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $7.0B | ||
| Q2 24 | $613.0M | $4.7B | ||
| Q1 24 | $-437.0M | $2.9B |
| Q4 25 | 6.6% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 14.7% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 11.9% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 15.4% | ||
| Q4 24 | 13.5% | 23.8% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 31.0% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 20.7% | ||
| Q1 24 | -4.1% | 13.3% |
| Q4 25 | 4.2% | 7.5% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 3.6% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 7.2% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 3.8% |
| Q4 25 | 1.37× | 1.43× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 1.78× | ||
| Q2 25 | 1.58× | 0.70× | ||
| Q1 25 | -0.15× | 0.38× | ||
| Q4 24 | 1.88× | 2.04× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 2.97× | ||
| Q2 24 | 0.90× | 1.20× | ||
| Q1 24 | -0.35× | 1.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GD
| Aerospace | $3.8B | 26% |
| Cost Reimbursement | $2.5B | 17% |
| Information Technology Services | $2.1B | 15% |
| Militaryvehicles | $1.2B | 9% |
| C5ISR Solutions | $1.1B | 8% |
| Aircraft Services | $965.0M | 7% |
| Weapons Systemsand Munitions | $935.0M | 7% |
| Surfaceships | $920.0M | 6% |
| Engineeringand Other Services | $360.0M | 3% |
| Repairand Other Services | $344.0M | 2% |
| Contracts Accounted For Under Percentage Of Completion | $88.0M | 1% |
JNJ
| Other | $14.2B | 58% |
| Immunology | $2.5B | 10% |
| Orthopaedics | $1.5B | 6% |
| Neuroscience | $1.4B | 6% |
| Cardiovascular | $1.4B | 6% |
| Surgery | $1.1B | 4% |
| Pulmonary Hypertension | $865.0M | 4% |
| Cardiovascular Metabolism Other | $794.0M | 3% |
| Vision | $531.0M | 2% |
| Infectious Diseases | $303.0M | 1% |
