vs
GEヘルスケア（GEHC）とSmurfit Westrock（SW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Smurfit Westrockの直近四半期売上が大きい（$7.6B vs $5.7B、GEヘルスケアの約1.3倍）。GEヘルスケアの純利益率が高く（10.3% vs 1.3%、差は9.0%）。GEヘルスケアの前年同期比売上増加率が高い（7.1% vs 0.5%）。過去8四半期でSmurfit Westrockの売上複合成長率が高い（60.8% vs 10.7%）
GEヘルスケアは米国イリノイ州シカゴに本社を置く医療テクノロジー企業で、4つの事業部門を運営している。分子イメージング・CT・MRI・女性健診・X線システムを含む医用画像、超音波、遠隔患者モニタリング・麻酔呼吸ケア・循環器診断・乳幼児ケアを手がける患者ケアソリューション、医薬品診断の4部門で構成される。
アイルランドのダブリンに本社を置くSmurfit Westrock plcは、段ボールや紙を原料とした包装資材の製造を主力事業としており、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しています。
GEHC vs SW — 直接比較
売上が大きい
SW
1.3倍大きい
$5.7B
売上成長率が高い
GEHC
+6.6%の差
0.5%
純利益率が高い
GEHC
純利益率が9.0%高い
1.3%
2年売上CAGRが高い
SW
2年複合成長率
10.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.7B | $7.6B |
| 純利益 | $588.0M | $97.0M |
| 粗利率 | 39.7% | 18.2% |
| 営業利益率 | 14.5% | 5.1% |
| 純利益率 | 10.3% | 1.3% |
| 売上前年比 | 7.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -18.4% | -33.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.28 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GEHCSW
| Q4 25 | $5.7B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $4.7B | $2.9B |
純利益GEHCSW
| Q4 25 | $588.0M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $446.0M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $486.0M | $-28.0M | ||
| Q1 25 | $564.0M | $384.0M | ||
| Q4 24 | $721.0M | $146.0M | ||
| Q3 24 | $470.0M | $-150.0M | ||
| Q2 24 | $428.0M | $132.0M | ||
| Q1 24 | $374.0M | $191.0M |
粗利率GEHCSW
| Q4 25 | 39.7% | 18.2% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 19.6% | ||
| Q2 25 | 39.6% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 42.1% | 20.6% | ||
| Q4 24 | 42.8% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 41.7% | 17.6% | ||
| Q2 24 | 41.4% | 23.3% | ||
| Q1 24 | 40.9% | 24.2% |
営業利益率GEHCSW
| Q4 25 | 14.5% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 12.7% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 13.2% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 15.1% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 13.9% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 11.6% | 10.5% |
純利益率GEHCSW
| Q4 25 | 10.3% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 8.7% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 9.7% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 11.8% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 13.6% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 9.7% | -2.0% | ||
| Q2 24 | 8.8% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 8.0% | 6.5% |
EPS（希薄化後）GEHCSW
| Q4 25 | $1.28 | $0.18 | ||
| Q3 25 | $0.98 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $1.06 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $1.23 | $0.73 | ||
| Q4 24 | $1.58 | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $1.02 | $-0.30 | ||
| Q2 24 | $0.93 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $0.81 | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.5B | $892.0M |
| 総負債低いほど良い | $10.0B | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $10.4B | $18.3B |
| 総資産 | $36.9B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.96× | 0.73× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GEHCSW
| Q4 25 | $4.5B | $892.0M | ||
| Q3 25 | $4.0B | $851.0M | ||
| Q2 25 | $3.7B | $778.0M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $797.0M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $855.0M | ||
| Q3 24 | $3.5B | — | ||
| Q2 24 | $2.0B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $2.6B | $108 |
総負債GEHCSW
| Q4 25 | $10.0B | $13.4B | ||
| Q3 25 | $10.3B | $13.3B | ||
| Q2 25 | $10.3B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $8.8B | $12.9B | ||
| Q4 24 | $9.0B | $12.5B | ||
| Q3 24 | $10.3B | $13.2B | ||
| Q2 24 | $9.2B | — | ||
| Q1 24 | $9.3B | — |
株主資本GEHCSW
| Q4 25 | $10.4B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $10.0B | $18.4B | ||
| Q2 25 | $9.7B | $18.3B | ||
| Q1 25 | $9.2B | $17.9B | ||
| Q4 24 | $8.4B | $17.4B | ||
| Q3 24 | $8.3B | $18.0B | ||
| Q2 24 | $7.8B | $14.5K | ||
| Q1 24 | $7.4B | $108 |
総資産GEHCSW
| Q4 25 | $36.9B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $36.1B | $45.6B | ||
| Q2 25 | $35.5B | $45.7B | ||
| Q1 25 | $33.6B | $44.6B | ||
| Q4 24 | $33.1B | $43.8B | ||
| Q3 24 | $33.9B | $45.0B | ||
| Q2 24 | $31.9B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $32.2B | $108 |
負債/資本比率GEHCSW
| Q4 25 | 0.96× | 0.73× | ||
| Q3 25 | 1.03× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 1.06× | 0.73× | ||
| Q1 25 | 0.95× | 0.72× | ||
| Q4 24 | 1.06× | 0.72× | ||
| Q3 24 | 1.24× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 1.18× | — | ||
| Q1 24 | 1.25× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $612.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.32× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGEHCSW
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | $94.0M | $829.0M | ||
| Q1 25 | $250.0M | $235.0M | ||
| Q4 24 | — | $781.0M | ||
| Q3 24 | — | $320.0M | ||
| Q2 24 | $-119.0M | $340.0M | ||
| Q1 24 | $419.0M | $42.0M |
フリーキャッシュフローGEHCSW
| Q4 25 | — | $612.0M | ||
| Q3 25 | — | $523.0M | ||
| Q2 25 | $8.0M | $307.0M | ||
| Q1 25 | $98.0M | $-242.0M | ||
| Q4 24 | — | $212.0M | ||
| Q3 24 | — | $-192.0M | ||
| Q2 24 | $-183.0M | $163.0M | ||
| Q1 24 | $274.0M | $-166.0M |
FCFマージンGEHCSW
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | — | 6.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 2.1% | -3.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.8% | ||
| Q3 24 | — | -2.5% | ||
| Q2 24 | -3.8% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 5.9% | -5.7% |
設備投資強度GEHCSW
| Q4 25 | 2.4% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 6.6% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 7.1% |
キャッシュ転換率GEHCSW
| Q4 25 | — | 12.32× | ||
| Q3 25 | — | 4.61× | ||
| Q2 25 | 0.19× | — | ||
| Q1 25 | 0.44× | 0.61× | ||
| Q4 24 | — | 5.35× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | -0.28× | 2.58× | ||
| Q1 24 | 1.12× | 0.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEHC
| Imaging Segment | $2.6B | 45% |
| PCS Segment | $824.0M | 14% |
| P Dx Segment | $790.0M | 14% |
| Specialized Ultrasound Subsegment | $735.0M | 13% |
| Monitoring Solutions Subsegment | $578.0M | 10% |
| Life Support Solutions Subsegment | $247.0M | 4% |
SW
| Packaging | $3.3B | 43% |
| Other | $3.2B | 43% |
| Paper | $1.1B | 14% |
