vs
GENESIS ENERGY LP（GEL）とMPLX LP（MPLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MPLX LPの直近四半期売上が大きい（$2.5B vs $440.8M、GENESIS ENERGY LPの約5.6倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 4.5%、差は44.6%）。GENESIS ENERGY LPの前年同期比売上増加率が高い（10.5% vs 1.4%）。MPLX LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$782.0M vs $87.0M）。過去8四半期でMPLX LPの売上複合成長率が高い（6.2% vs 0.7%）
ジェネシス・エナジーLPは米国を拠点とする中流エネルギー分野の有限責任事業組合で、原油、天然ガス、精製石油製品、特殊産業原料向けの重要インフラを運営しています。パイプライン、保管ターミナル、海上施設、鉄道物流拠点を主な資産とし、北米全域の製油所、産業顧客、エネルギー流通業者にサービスを提供しています。
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
GEL vs MPLX — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $440.8M | $2.5B |
| 純利益 | $19.9M | $1.2B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.4% | 60.5% |
| 純利益率 | 4.5% | 49.1% |
| 売上前年比 | 10.5% | 1.4% |
| 純利益前年比 | 140.2% | 8.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $440.8M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $414.0M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $377.3M | $2.4B | ||
| Q1 25 | $398.3M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $398.9M | $2.4B | ||
| Q3 24 | $397.3M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $430.2M | $2.3B | ||
| Q1 24 | $434.4M | $2.2B |
| Q4 25 | $19.9M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $9.2M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $-406.0K | $1.1B | ||
| Q1 25 | $-469.1M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $-49.4M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $-17.2M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $-8.7M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $11.4M | $1.0B |
| Q4 25 | 20.4% | 60.5% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 73.2% | ||
| Q2 25 | 17.9% | 54.9% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 55.5% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 55.6% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 54.4% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 62.9% | ||
| Q1 24 | 13.4% | 57.6% |
| Q4 25 | 4.5% | 49.1% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 63.2% | ||
| Q2 25 | -0.1% | 44.9% | ||
| Q1 25 | -117.8% | 46.2% | ||
| Q4 24 | -12.4% | 45.9% | ||
| Q3 24 | -4.3% | 44.6% | ||
| Q2 24 | -2.0% | 52.6% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 46.7% |
| Q4 25 | $0.04 | — | ||
| Q3 25 | $-0.05 | — | ||
| Q2 25 | $-0.12 | — | ||
| Q1 25 | $-4.06 | — | ||
| Q4 24 | $-0.58 | — | ||
| Q3 24 | $-0.32 | — | ||
| Q2 24 | $-0.25 | — | ||
| Q1 24 | $-0.09 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.4M | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | $3.0B | $24.2B |
| 株主資本純資産 | — | — |
| 総資産 | $4.9B | $43.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.4M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $4.9M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $4.5M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $377.4M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $7.4M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $13.0M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $13.7M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $7.0M | $385.0M |
| Q4 25 | $3.0B | $24.2B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $24.1B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $19.7B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $19.7B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $19.3B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $19.3B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $19.2B | ||
| Q1 24 | $3.8B | $18.8B |
| Q4 25 | $4.9B | $43.0B | ||
| Q3 25 | $4.9B | $43.2B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $37.8B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $39.0B | ||
| Q4 24 | $7.0B | $37.5B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $7.0B | $38.4B | ||
| Q1 24 | $6.9B | $36.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $110.8M | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $87.0M | $782.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.7% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | 29.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.58× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $65.9M | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $110.8M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $70.3M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $47.0M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $24.8M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $74.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $87.3M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $104.7M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $125.9M | $1.3B |
| Q4 25 | $87.0M | $782.0M | ||
| Q3 25 | $43.3M | $905.0M | ||
| Q2 25 | $-7.6M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $-56.8M | $979.0M | ||
| Q4 24 | $-47.1M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $-32.3M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $-67.5M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $-48.3M | $1.0B |
| Q4 25 | 19.7% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 36.8% | ||
| Q2 25 | -2.0% | 60.9% | ||
| Q1 25 | -14.3% | 39.8% | ||
| Q4 24 | -11.8% | 56.6% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 48.4% | ||
| Q2 24 | -15.7% | 60.0% | ||
| Q1 24 | -11.1% | 47.7% |
| Q4 25 | 5.4% | 29.1% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 14.5% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 20.5% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 30.3% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 30.1% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 40.0% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 40.1% | 11.7% |
| Q4 25 | 5.58× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 7.63× | 0.92× | ||
| Q2 25 | — | 1.64× | ||
| Q1 25 | — | 1.10× | ||
| Q4 24 | — | 1.51× | ||
| Q3 24 | — | 1.35× | ||
| Q2 24 | — | 1.32× | ||
| Q1 24 | 11.09× | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEL
| Onshore Facilities And Transportation Revenue | $204.2M | 46% |
| Offshore Pipeline Transportation Revenue | $154.3M | 35% |
| Marine Transportation Revenue | $82.2M | 19% |
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
