vs
ハネウェル（HON）とインターナショナル・ペーパー（IP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハネウェルの直近四半期売上が大きい（$9.1B vs $6.0B、インターナショナル・ペーパーの約1.5倍）。ハネウェルの純利益率が高く（8.7% vs 1.0%、差は7.7%）。ハネウェルの前年同期比売上増加率が高い（2.0% vs -0.6%）。インターナショナル・ペーパーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$94.0M vs $56.0M）。過去8四半期でインターナショナル・ペーパーの売上複合成長率が高い（12.3% vs -2.3%）
ハネウェル・インターナショナルは米国ノースカロライナ州シャーロットに本社を置く上場多国籍企業で、2023年フォーチュン500で115位にランクインしています。主な事業は航空宇宙、ビルオートメーション、産業オートメーション、エネルギー・持続可能性ソリューションの4分野で、米国エネルギー省との契約の下サンディア国立研究所も運営しています。
インターナショナル・ペーパーは米国テネシー州メンフィスに本社を置くパルプ・紙メーカーで、世界最大規模の同業企業です。従業員数は約3万9千人で、各種紙製品やパルプ製品を生産し、世界中の顧客に供給しています。
HON vs IP — 直接比較
売上が大きい
HON
1.5倍大きい
$6.0B
売上成長率が高い
HON
+2.6%の差
-0.6%
純利益率が高い
HON
純利益率が7.7%高い
1.0%
フリーキャッシュフローが多い
IP
FCF $38.0M多い
$56.0M
2年売上CAGRが高い
IP
2年複合成長率
-2.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $9.1B | $6.0B |
| 純利益 | $795.0M | $60.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.1% | — |
| 純利益率 | 8.7% | 1.0% |
| 売上前年比 | 2.0% | -0.6% |
| 純利益前年比 | -43.3% | 157.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.29 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HONIP
| Q1 26 | $9.1B | $6.0B | ||
| Q4 25 | $6.9B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $10.4B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $10.4B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $9.8B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $10.1B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $9.7B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $9.6B | $4.7B |
純利益HONIP
| Q1 26 | $795.0M | $60.0M | ||
| Q4 25 | $-115.0M | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $-1.1B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $75.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $-105.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $-147.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $150.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $498.0M |
粗利率HONIP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 36.1% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 31.1% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 35.4% | 27.9% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 27.8% | ||
| Q4 24 | 36.4% | 29.0% | ||
| Q3 24 | 35.1% | 28.7% | ||
| Q2 24 | 35.0% | 29.0% |
営業利益率HONIP
| Q1 26 | 16.1% | — | ||
| Q4 25 | 16.0% | -56.4% | ||
| Q3 25 | 23.1% | -10.8% | ||
| Q2 25 | 22.9% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 23.0% | -2.3% | ||
| Q4 24 | 21.6% | -4.9% | ||
| Q3 24 | 23.6% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 6.8% |
純利益率HONIP
| Q1 26 | 8.7% | 1.0% | ||
| Q4 25 | -1.7% | -50.3% | ||
| Q3 25 | 17.5% | -17.7% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 14.8% | -1.8% | ||
| Q4 24 | 12.7% | -3.2% | ||
| Q3 24 | 14.5% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 10.5% |
EPS（希薄化後）HONIP
| Q1 26 | $1.29 | $0.14 | ||
| Q4 25 | $-0.17 | $-4.76 | ||
| Q3 25 | $2.86 | $-2.09 | ||
| Q2 25 | $2.45 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $2.22 | $-0.24 | ||
| Q4 24 | $1.96 | $-0.42 | ||
| Q3 24 | $2.16 | $0.42 | ||
| Q2 24 | $2.36 | $1.41 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $12.4B | — |
| 総負債低いほど良い | $32.1B | $8.2B |
| 株主資本純資産 | — | $14.8B |
| 総資産 | $74.0B | $36.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.55× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HONIP
| Q1 26 | $12.4B | — | ||
| Q4 25 | $12.9B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $13.4B | $995.0M | ||
| Q2 25 | $10.7B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $10.1B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $11.0B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $10.9B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $9.8B | $1.0B |
総負債HONIP
| Q1 26 | $32.1B | $8.2B | ||
| Q4 25 | $27.1B | $8.8B | ||
| Q3 25 | $30.1B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $30.2B | $9.7B | ||
| Q1 25 | $25.7B | $9.2B | ||
| Q4 24 | $25.5B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $25.9B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $20.9B | $5.3B |
株主資本HONIP
| Q1 26 | — | $14.8B | ||
| Q4 25 | $13.9B | $14.8B | ||
| Q3 25 | $16.8B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $16.1B | $18.6B | ||
| Q1 25 | $17.5B | $18.1B | ||
| Q4 24 | $18.6B | $8.2B | ||
| Q3 24 | $17.4B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $16.9B | $8.6B |
総資産HONIP
| Q1 26 | $74.0B | $36.4B | ||
| Q4 25 | $73.7B | $38.0B | ||
| Q3 25 | $80.9B | $40.6B | ||
| Q2 25 | $78.4B | $42.4B | ||
| Q1 25 | $75.2B | $41.2B | ||
| Q4 24 | $75.2B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $73.5B | $23.2B | ||
| Q2 24 | $69.3B | $23.1B |
負債/資本比率HONIP
| Q1 26 | — | 0.55× | ||
| Q4 25 | 1.95× | 0.60× | ||
| Q3 25 | 1.79× | 0.52× | ||
| Q2 25 | 1.87× | 0.52× | ||
| Q1 25 | 1.47× | 0.51× | ||
| Q4 24 | 1.37× | 0.66× | ||
| Q3 24 | 1.49× | 0.62× | ||
| Q2 24 | 1.23× | 0.62× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $0 | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $56.0M | $94.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.6% | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 8.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.00× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $5.1B | $553.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHONIP
| Q1 26 | $0 | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $905.0M | ||
| Q3 25 | $3.3B | $605.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $476.0M | ||
| Q1 25 | $597.0M | $-288.0M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $397.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $521.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $365.0M |
フリーキャッシュフローHONIP
| Q1 26 | $56.0M | $94.0M | ||
| Q4 25 | $1.1B | $255.0M | ||
| Q3 25 | $2.9B | $150.0M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $54.0M | ||
| Q1 25 | $346.0M | $-618.0M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $137.0M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $309.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $167.0M |
FCFマージンHONIP
| Q1 26 | 0.6% | 1.6% | ||
| Q4 25 | 16.7% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 28.0% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 9.8% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 3.5% | -10.5% | ||
| Q4 24 | 18.7% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 17.7% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 3.5% |
設備投資強度HONIP
| Q1 26 | 2.4% | 8.7% | ||
| Q4 25 | 0.8% | 13.7% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 7.3% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 3.9% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 4.2% |
キャッシュ転換率HONIP
| Q1 26 | 0.00× | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.80× | — | ||
| Q2 25 | 0.84× | 6.35× | ||
| Q1 25 | 0.41× | — | ||
| Q4 24 | 1.78× | — | ||
| Q3 24 | 1.41× | 3.47× | ||
| Q2 24 | 0.89× | 0.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HON
| Aerospace Technologies | $4.3B | 47% |
| Building Automation | $1.9B | 21% |
| Process Automation and Technology | $1.5B | 17% |
| Industrial Automation | $1.4B | 16% |
| Corporate and All Other | $5.0M | 0% |
IP
| Packaging Solutions North America | $3.6B | 61% |
| Packaging Solutions EMEA | $2.3B | 39% |
| Corporate and Inter-segment Sales | $22.0M | 0% |
