vs
HOVNANIAN ENTERPRISES INC（HOV）とToll Brothers, Inc.（TOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Toll Brothers, Inc.の直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $817.9M、HOVNANIAN ENTERPRISES INCの約4.2倍）。Toll Brothers, Inc.の純利益率が高く（13.0% vs -0.1%、差は13.1%）。Toll Brothers, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.7% vs -16.5%）。Toll Brothers, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$772.2M vs $164.0M）。過去8四半期でToll Brothers, Inc.の売上複合成長率が高い（32.6% vs 17.3%）
ホブナニアン・エンタープライズはアメリカの有名な不動産企業です。設計、建設、販売を含む住宅開発の全工程を手がけており、豊富な商品ラインナップを持っています。独立した戸建住宅だけでなく、タウンハウス、分譲マンション、定年退職者向け住宅などの高密度居住物件も開発しています。
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
HOV vs TOL — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $817.9M | $3.4B |
| 純利益 | $-667.0K | $446.7M |
| 粗利率 | — | 24.8% |
| 営業利益率 | -0.5% | 16.5% |
| 純利益率 | -0.1% | 13.0% |
| 売上前年比 | -16.5% | 2.7% |
| 純利益前年比 | -100.7% | -6.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.57 | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $817.9M | $3.4B | ||
| Q3 25 | $800.6M | $2.9B | ||
| Q2 25 | $686.5M | $2.7B | ||
| Q1 25 | $673.6M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $979.6M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $722.7M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $708.4M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $594.2M | $1.9B |
| Q4 25 | $-667.0K | $446.7M | ||
| Q3 25 | $16.6M | $369.6M | ||
| Q2 25 | $19.7M | $352.4M | ||
| Q1 25 | $28.2M | $177.7M | ||
| Q4 24 | $94.3M | $475.4M | ||
| Q3 24 | $72.9M | $374.6M | ||
| Q2 24 | $50.8M | $481.6M | ||
| Q1 24 | $23.9M | $239.6M |
| Q4 25 | — | 24.8% | ||
| Q3 25 | — | 25.2% | ||
| Q2 25 | — | 25.8% | ||
| Q1 25 | — | 24.7% | ||
| Q4 24 | — | 26.4% | ||
| Q3 24 | — | 27.2% | ||
| Q2 24 | — | 30.4% | ||
| Q1 24 | — | 27.6% |
| Q4 25 | -0.5% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 5.9% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 18.3% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 9.8% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 15.8% |
| Q4 25 | -0.1% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 9.6% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 17.0% | ||
| Q1 24 | 4.0% | 12.3% |
| Q4 25 | $-0.57 | $4.51 | ||
| Q3 25 | $1.99 | $3.73 | ||
| Q2 25 | $2.43 | $3.50 | ||
| Q1 25 | $3.58 | $1.75 | ||
| Q4 24 | $12.47 | $4.61 | ||
| Q3 24 | $9.75 | $3.60 | ||
| Q2 24 | $6.66 | $4.55 | ||
| Q1 24 | $2.91 | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $900.7M | — |
| 株主資本純資産 | $830.9M | $8.3B |
| 総資産 | $2.6B | $14.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.08× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $852.3M | ||
| Q2 25 | — | $686.5M | ||
| Q1 25 | — | $574.8M | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $893.4M | ||
| Q2 24 | — | $1.0B | ||
| Q1 24 | — | $754.8M |
| Q4 25 | $900.7M | — | ||
| Q3 25 | $861.9M | — | ||
| Q2 25 | $864.3M | — | ||
| Q1 25 | $893.7M | — | ||
| Q4 24 | $896.2M | — | ||
| Q3 24 | $898.7M | — | ||
| Q2 24 | $933.0M | — | ||
| Q1 24 | $934.6M | — |
| Q4 25 | $830.9M | $8.3B | ||
| Q3 25 | $835.4M | $8.1B | ||
| Q2 25 | $820.4M | $7.9B | ||
| Q1 25 | $811.4M | $7.8B | ||
| Q4 24 | $800.3M | $7.7B | ||
| Q3 24 | $703.4M | $7.4B | ||
| Q2 24 | $647.0M | $7.3B | ||
| Q1 24 | $607.1M | $7.0B |
| Q4 25 | $2.6B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $14.2B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $13.4B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $13.3B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $12.5B |
| Q4 25 | 1.08× | — | ||
| Q3 25 | 1.03× | — | ||
| Q2 25 | 1.05× | — | ||
| Q1 25 | 1.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.12× | — | ||
| Q3 24 | 1.28× | — | ||
| Q2 24 | 1.44× | — | ||
| Q1 24 | 1.54× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $169.1M | $800.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $164.0M | $772.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 20.0% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.6% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $166.2M | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $169.1M | $800.0M | ||
| Q3 25 | $52.8M | $370.3M | ||
| Q2 25 | $22.3M | $362.8M | ||
| Q1 25 | $-55.9M | $-420.8M | ||
| Q4 24 | $115.8M | $682.5M | ||
| Q3 24 | $-92.3M | $175.6M | ||
| Q2 24 | $89.1M | $459.0M | ||
| Q1 24 | $-89.0M | $-307.0M |
| Q4 25 | $164.0M | $772.2M | ||
| Q3 25 | $45.8M | $344.9M | ||
| Q2 25 | $16.0M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $-59.6M | $-438.1M | ||
| Q4 24 | $111.4M | $664.3M | ||
| Q3 24 | $-95.8M | $149.9M | ||
| Q2 24 | $84.7M | $442.9M | ||
| Q1 24 | $-94.4M | $-320.6M |
| Q4 25 | 20.0% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 12.7% | ||
| Q1 25 | -8.8% | -23.6% | ||
| Q4 24 | 11.4% | 19.9% | ||
| Q3 24 | -13.3% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 15.6% | ||
| Q1 24 | -15.9% | -16.5% |
| Q4 25 | 0.6% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 0.7% |
| Q4 25 | — | 1.79× | ||
| Q3 25 | 3.18× | 1.00× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 1.03× | ||
| Q1 25 | -1.98× | -2.37× | ||
| Q4 24 | 1.23× | 1.44× | ||
| Q3 24 | -1.27× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 1.75× | 0.95× | ||
| Q1 24 | -3.72× | -1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HOV
| Home Building | $789.8M | 97% |
| Financial Services | $28.1M | 3% |
| Management Fees | $7.1M | 1% |
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
