vs
ハウメット・エアロスペース（HWM）とモトローラ・ソリューションズ（MSI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モトローラ・ソリューションズの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.2B、ハウメット・エアロスペースの約1.6倍）。モトローラ・ソリューションズの純利益率が高く（19.2% vs 17.2%、差は2.0%）。ハウメット・エアロスペースの前年同期比売上増加率が高い（14.6% vs 12.3%）。モトローラ・ソリューションズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.1B vs $530.0M）。過去8四半期でモトローラ・ソリューションズの売上複合成長率が高い（18.9% vs 9.0%）
ハウメット・エアロスペース社は米国ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置く航空宇宙企業で、ジェットエンジン部品、航空用ファスナー、航空向けチタン構造体に加え、大型トラック用鍛造アルミホイールを製造・提供している。
モトローラ・ソリューションズは米国のテクノロジー企業で、本社はイリノイ州シカゴに位置し、2011年にモトローラ社の分割により設立されました。公共安全機関や企業向けに、重要通信、ビデオセキュリティ、指令センター技術などの安全関連製品・サービスを提供しています。
HWM vs MSI — 直接比較
売上が大きい
MSI
1.6倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
HWM
+2.4%の差
12.3%
純利益率が高い
MSI
純利益率が2.0%高い
17.2%
フリーキャッシュフローが多い
MSI
FCF $612.0M多い
$530.0M
2年売上CAGRが高い
MSI
2年複合成長率
9.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $3.4B |
| 純利益 | $372.0M | $649.0M |
| 粗利率 | — | 52.3% |
| 営業利益率 | 22.6% | 27.9% |
| 純利益率 | 17.2% | 19.2% |
| 売上前年比 | 14.6% | 12.3% |
| 純利益前年比 | 18.5% | 6.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.92 | $3.85 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HWMMSI
| Q4 25 | $2.2B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $2.4B |
純利益HWMMSI
| Q4 25 | $372.0M | $649.0M | ||
| Q3 25 | $385.0M | $562.0M | ||
| Q2 25 | $407.0M | $513.0M | ||
| Q1 25 | $344.0M | $430.0M | ||
| Q4 24 | $314.0M | $611.0M | ||
| Q3 24 | $332.0M | $562.0M | ||
| Q2 24 | $266.0M | $443.0M | ||
| Q1 24 | $243.0M | $-39.0M |
粗利率HWMMSI
| Q4 25 | — | 52.3% | ||
| Q3 25 | — | 51.6% | ||
| Q2 25 | — | 51.1% | ||
| Q1 25 | — | 51.4% | ||
| Q4 24 | — | 51.4% | ||
| Q3 24 | — | 51.4% | ||
| Q2 24 | — | 51.0% | ||
| Q1 24 | — | 49.9% |
営業利益率HWMMSI
| Q4 25 | 22.6% | 27.9% | ||
| Q3 25 | 25.9% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 25.4% | 25.0% | ||
| Q1 25 | 25.4% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 27.0% | ||
| Q3 24 | 22.9% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 21.2% | 24.5% | ||
| Q1 24 | 20.2% | 21.7% |
純利益率HWMMSI
| Q4 25 | 17.2% | 19.2% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 18.7% | ||
| Q2 25 | 19.8% | 18.6% | ||
| Q1 25 | 17.7% | 17.0% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 20.3% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 20.1% | ||
| Q2 24 | 14.1% | 16.9% | ||
| Q1 24 | 13.3% | -1.6% |
EPS（希薄化後）HWMMSI
| Q4 25 | $0.92 | $3.85 | ||
| Q3 25 | $0.95 | $3.33 | ||
| Q2 25 | $1.00 | $3.04 | ||
| Q1 25 | $0.84 | $2.53 | ||
| Q4 24 | $0.76 | $3.57 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $3.29 | ||
| Q2 24 | $0.65 | $2.60 | ||
| Q1 24 | $0.59 | $-0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $742.0M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $3.0B | — |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $2.4B |
| 総資産 | $11.2B | $19.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.57× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HWMMSI
| Q4 25 | $742.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $659.0M | $894.0M | ||
| Q2 25 | $545.0M | $3.2B | ||
| Q1 25 | $536.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $564.0M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $475.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $752.0M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $533.0M | $1.5B |
総負債HWMMSI
| Q4 25 | $3.0B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | — | ||
| Q2 25 | $3.3B | — | ||
| Q1 25 | $3.3B | — | ||
| Q4 24 | $3.3B | — | ||
| Q3 24 | $3.4B | — | ||
| Q2 24 | $3.7B | — | ||
| Q1 24 | $3.7B | — |
株主資本HWMMSI
| Q4 25 | $5.4B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $802.0M | ||
| Q1 24 | $4.1B | $521.0M |
総資産HWMMSI
| Q4 25 | $11.2B | $19.4B | ||
| Q3 25 | $11.2B | $18.8B | ||
| Q2 25 | $11.0B | $16.4B | ||
| Q1 25 | $10.8B | $14.4B | ||
| Q4 24 | $10.5B | $14.6B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $10.7B | $13.3B | ||
| Q1 24 | $10.4B | $13.3B |
負債/資本比率HWMMSI
| Q4 25 | 0.57× | — | ||
| Q3 25 | 0.62× | — | ||
| Q2 25 | 0.65× | — | ||
| Q1 25 | 0.69× | — | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | 0.75× | — | ||
| Q2 24 | 0.86× | — | ||
| Q1 24 | 0.90× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $654.0M | $1.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $530.0M | $1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 24.4% | 33.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.7% | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.76× | 1.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $2.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHWMMSI
| Q4 25 | $654.0M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $531.0M | $798.0M | ||
| Q2 25 | $446.0M | $273.0M | ||
| Q1 25 | $253.0M | $510.0M | ||
| Q4 24 | $480.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $244.0M | $759.0M | ||
| Q2 24 | $397.0M | $180.0M | ||
| Q1 24 | $177.0M | $382.0M |
フリーキャッシュフローHWMMSI
| Q4 25 | $530.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $423.0M | $732.0M | ||
| Q2 25 | $344.0M | $225.0M | ||
| Q1 25 | $134.0M | $473.0M | ||
| Q4 24 | $378.0M | $984.0M | ||
| Q3 24 | $162.0M | $702.0M | ||
| Q2 24 | $342.0M | $112.0M | ||
| Q1 24 | $95.0M | $336.0M |
FCFマージンHWMMSI
| Q4 25 | 24.4% | 33.8% | ||
| Q3 25 | 20.2% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 8.1% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 18.7% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 32.7% | ||
| Q3 24 | 8.8% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 18.2% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 14.1% |
設備投資強度HWMMSI
| Q4 25 | 5.7% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 5.2% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 5.4% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 4.5% | 1.9% |
キャッシュ転換率HWMMSI
| Q4 25 | 1.76× | 1.94× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 1.10× | 0.53× | ||
| Q1 25 | 0.74× | 1.19× | ||
| Q4 24 | 1.53× | 1.75× | ||
| Q3 24 | 0.73× | 1.35× | ||
| Q2 24 | 1.49× | 0.41× | ||
| Q1 24 | 0.73× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HWM
| Engine Products Segment | $1.2B | 54% |
| Fastening Systems | $454.0M | 21% |
| Forged Wheels | $264.0M | 12% |
| Aerospace Defense | $236.0M | 11% |
| Commercial Transportation | $46.0M | 2% |
MSI
| Product And Systems Integration Segment | $1.5B | 45% |
| Services And Software Segment | $833.0M | 25% |
| Sales Channel Through Intermediary | $772.0M | 23% |
| Command Center Software | $258.0M | 8% |
