vs
Industrial Logistics Properties Trust（ILPT）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $113.9M、Industrial Logistics Properties Trustの約1.9倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -1.6%、差は3.0%）。Industrial Logistics Properties Trustの前年同期比売上増加率が高い（3.1% vs 0.5%）。Industrial Logistics Properties Trustの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.0M vs $36.4M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs 0.7%）
Industrial Logistics Properties Trustは産業・物流不動産に特化した不動産投資信託で、主に米国全土で流通センター、倉庫、ラストワンマイル配送用物件を保有・運営し、Eコマース、小売、製造、サプライチェーン事業者の保管・物流業務ニーズに対応しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
ILPT vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $113.9M | $217.4M |
| 純利益 | $-1.8M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | -22.1% | 1.0% |
| 純利益率 | -1.6% | 1.4% |
| 売上前年比 | 3.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 92.6% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $113.9M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $110.9M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $112.1M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $111.9M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $110.5M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $108.9M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $110.6M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $112.2M | $205.1M |
| Q4 25 | $-1.8M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-21.6M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-21.3M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-21.5M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-24.1M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-25.0M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-23.2M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-23.4M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | -22.1% | 1.0% | ||
| Q3 25 | -29.4% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -30.8% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -26.9% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -31.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -33.5% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -32.4% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -31.7% | 4.7% |
| Q4 25 | -1.6% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -19.4% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -19.0% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -19.2% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -21.8% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -22.9% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -20.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -20.9% | 0.7% |
| Q4 25 | $-0.02 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.33 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.32 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.33 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.37 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.38 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.35 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.36 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $94.8M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $4.2B | — |
| 株主資本純資産 | $489.7M | $154.7M |
| 総資産 | $5.2B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 8.56× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $94.8M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $83.2M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $58.6M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $108.0M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $131.7M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $153.9M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $146.2M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $128.4M | $411.7M |
| Q4 25 | $4.2B | — | ||
| Q3 25 | $4.2B | — | ||
| Q2 25 | $4.2B | — | ||
| Q1 25 | $4.3B | — | ||
| Q4 24 | $4.3B | — | ||
| Q3 24 | $4.3B | — | ||
| Q2 24 | $4.3B | — | ||
| Q1 24 | $4.3B | — |
| Q4 25 | $489.7M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $494.1M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $519.1M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $539.5M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $562.0M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $585.9M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $618.3M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $643.2M | $-86.4M |
| Q4 25 | $5.2B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $1.5B |
| Q4 25 | 8.56× | — | ||
| Q3 25 | 8.49× | — | ||
| Q2 25 | 8.09× | — | ||
| Q1 25 | 7.96× | — | ||
| Q4 24 | 7.65× | — | ||
| Q3 24 | 7.35× | — | ||
| Q2 24 | 6.96× | — | ||
| Q1 24 | 6.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $60.7M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.0M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 36.9% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.4% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $79.8M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $60.7M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $22.7M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $18.4M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $11.4M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $2.0M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $-3.4M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $10.8M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $8.0M | $31.1M |
| Q4 25 | $42.0M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $17.6M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $15.2M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $5.0M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $-3.7M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-5.9M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $9.4M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $30.4M |
| Q4 25 | 36.9% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 15.9% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 4.5% | 13.5% | ||
| Q4 24 | -3.4% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -5.5% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 8.5% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 14.8% |
| Q4 25 | 16.4% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 5.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ILPT
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
