vs
インターナショナル・ペーパー（IP）とジョンソンコントロールズ（JCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インターナショナル・ペーパーの直近四半期売上が大きい（$6.0B vs $5.8B、ジョンソンコントロールズの約1.0倍）。ジョンソンコントロールズの純利益率が高く（9.0% vs 1.0%、差は8.0%）。ジョンソンコントロールズの前年同期比売上増加率が高い（6.8% vs -0.6%）。ジョンソンコントロールズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$531.0M vs $94.0M）。過去8四半期でインターナショナル・ペーパーの売上複合成長率が高い（12.3% vs -7.0%）
インターナショナル・ペーパーは米国テネシー州メンフィスに本社を置くパルプ・紙メーカーで、世界最大規模の同業企業です。従業員数は約3万9千人で、各種紙製品やパルプ製品を生産し、世界中の顧客に供給しています。
ジョンソンコントロールズはアイルランドのコークに本社を置く多国籍複合企業で、建物向け消防設備、空調設備、セキュリティ機器を製造しています。2019年半ば時点で6大陸約2000拠点に10万5000人の従業員を擁し、2017年にはフォーチュングローバル500の第389位にランクインしました。
IP vs JCI — 直接比較
売上が大きい
IP
1.0倍大きい
$5.8B
売上成長率が高い
JCI
+7.4%の差
-0.6%
純利益率が高い
JCI
純利益率が8.0%高い
1.0%
フリーキャッシュフローが多い
JCI
FCF $437.0M多い
$94.0M
2年売上CAGRが高い
IP
2年複合成長率
-7.0%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.0B | $5.8B |
| 純利益 | $60.0M | $524.0M |
| 粗利率 | — | 35.8% |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 1.0% | 9.0% |
| 売上前年比 | -0.6% | 6.8% |
| 純利益前年比 | 157.1% | 25.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.14 | $0.85 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IPJCI
| Q1 26 | $6.0B | — | ||
| Q4 25 | $4.7B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $6.2B | $6.4B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $4.7B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $7.2B |
純利益IPJCI
| Q1 26 | $60.0M | — | ||
| Q4 25 | $-2.4B | $524.0M | ||
| Q3 25 | $-1.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $75.0M | $701.0M | ||
| Q1 25 | $-105.0M | $478.0M | ||
| Q4 24 | $-147.0M | $419.0M | ||
| Q3 24 | $150.0M | $633.0M | ||
| Q2 24 | $498.0M | $975.0M |
粗利率IPJCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 32.2% | 35.8% | ||
| Q3 25 | 31.1% | 36.5% | ||
| Q2 25 | 27.9% | 37.1% | ||
| Q1 25 | 27.8% | 36.5% | ||
| Q4 24 | 29.0% | 35.5% | ||
| Q3 24 | 28.7% | 48.4% | ||
| Q2 24 | 29.0% | 34.4% |
営業利益率IPJCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -56.4% | — | ||
| Q3 25 | -10.8% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 11.6% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 8.8% | ||
| Q4 24 | -4.9% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 5.1% | 6.9% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 17.7% |
純利益率IPJCI
| Q1 26 | 1.0% | — | ||
| Q4 25 | -50.3% | 9.0% | ||
| Q3 25 | -17.7% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 11.6% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 8.4% | ||
| Q4 24 | -3.2% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 13.5% |
EPS（希薄化後）IPJCI
| Q1 26 | $0.14 | — | ||
| Q4 25 | $-4.76 | $0.85 | ||
| Q3 25 | $-2.09 | $2.61 | ||
| Q2 25 | $0.14 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $-0.24 | $0.72 | ||
| Q4 24 | $-0.42 | $0.63 | ||
| Q3 24 | $0.42 | $0.93 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $1.45 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $552.0M |
| 総負債低いほど良い | $8.2B | $8.7B |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $13.2B |
| 総資産 | $36.4B | $38.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.55× | 0.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IPJCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | $552.0M | ||
| Q3 25 | $995.0M | $379.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $731.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $795.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $606.0M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $862.0M |
総負債IPJCI
| Q1 26 | $8.2B | — | ||
| Q4 25 | $8.8B | $8.7B | ||
| Q3 25 | $9.0B | $8.6B | ||
| Q2 25 | $9.7B | $8.4B | ||
| Q1 25 | $9.2B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $8.6B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $8.0B | ||
| Q2 24 | $5.3B | $7.9B |
株主資本IPJCI
| Q1 26 | $14.8B | — | ||
| Q4 25 | $14.8B | $13.2B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $12.9B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $15.8B | ||
| Q1 25 | $18.1B | $15.8B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $15.9B | ||
| Q3 24 | $8.6B | $16.1B | ||
| Q2 24 | $8.6B | $16.0B |
総資産IPJCI
| Q1 26 | $36.4B | — | ||
| Q4 25 | $38.0B | $38.0B | ||
| Q3 25 | $40.6B | $37.9B | ||
| Q2 25 | $42.4B | $43.4B | ||
| Q1 25 | $41.2B | $42.4B | ||
| Q4 24 | $22.8B | $42.1B | ||
| Q3 24 | $23.2B | $42.7B | ||
| Q2 24 | $23.1B | $43.3B |
負債/資本比率IPJCI
| Q1 26 | 0.55× | — | ||
| Q4 25 | 0.60× | 0.66× | ||
| Q3 25 | 0.52× | 0.66× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.53× | ||
| Q1 25 | 0.51× | 0.52× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 0.54× | ||
| Q3 24 | 0.62× | 0.50× | ||
| Q2 24 | 0.62× | 0.49× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $611.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $94.0M | $531.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.6% | 9.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.7% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $553.0M | $2.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIPJCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $905.0M | $611.0M | ||
| Q3 25 | $605.0M | $968.0M | ||
| Q2 25 | $476.0M | $787.0M | ||
| Q1 25 | $-288.0M | $550.0M | ||
| Q4 24 | $397.0M | $249.0M | ||
| Q3 24 | $521.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $365.0M | $1.0B |
フリーキャッシュフローIPJCI
| Q1 26 | $94.0M | — | ||
| Q4 25 | $255.0M | $531.0M | ||
| Q3 25 | $150.0M | $838.0M | ||
| Q2 25 | $54.0M | $693.0M | ||
| Q1 25 | $-618.0M | $456.0M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $133.0M | ||
| Q3 24 | $309.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $167.0M | $922.0M |
FCFマージンIPJCI
| Q1 26 | 1.6% | — | ||
| Q4 25 | 5.4% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 11.5% | ||
| Q1 25 | -10.5% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 40.4% | ||
| Q2 24 | 3.5% | 12.8% |
設備投資強度IPJCI
| Q1 26 | 8.7% | — | ||
| Q4 25 | 13.7% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 7.3% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 1.4% |
キャッシュ転換率IPJCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.17× | ||
| Q3 25 | — | 0.57× | ||
| Q2 25 | 6.35× | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.15× | ||
| Q4 24 | — | 0.59× | ||
| Q3 24 | 3.47× | 2.14× | ||
| Q2 24 | 0.73× | 1.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IP
| Packaging Solutions North America | $3.6B | 61% |
| Packaging Solutions EMEA | $2.3B | 39% |
| Corporate and Inter-segment Sales | $22.0M | 0% |
JCI
| Productsand Systems | $3.9B | 67% |
| Services | $1.9B | 33% |
