vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とマシモ（MASI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マシモの直近四半期売上が大きい（$371.5M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約1.4倍）。アイピージーフォトニクスの純利益率が高く（4.8% vs -27.0%、差は31.9%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs -26.4%）。マシモの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$50.9M vs $10.9M）。過去8四半期でアイピージーフォトニクスの売上複合成長率が高い（4.4% vs -17.7%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
IPGP vs MASI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $371.5M |
| 純利益 | $13.3M | $-100.4M |
| 粗利率 | 36.1% | 62.1% |
| 営業利益率 | 1.2% | 22.5% |
| 純利益率 | 4.8% | -27.0% |
| 売上前年比 | 17.1% | -26.4% |
| 純利益前年比 | 69.8% | -1124.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-1.84 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | — | ||
| Q3 25 | $250.8M | $371.5M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $370.9M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $372.0M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $600.7M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $504.6M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $496.3M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $492.8M |
| Q4 25 | $13.3M | — | ||
| Q3 25 | $7.5M | $-100.4M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $51.3M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $-170.7M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $-349.6M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $9.8M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $16.0M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $18.9M |
| Q4 25 | 36.1% | — | ||
| Q3 25 | 39.5% | 62.1% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 62.9% | ||
| Q1 25 | 39.4% | 62.9% | ||
| Q4 24 | 38.6% | 40.7% | ||
| Q3 24 | 23.2% | 52.2% | ||
| Q2 24 | 37.3% | 51.3% | ||
| Q1 24 | 38.7% | 49.0% |
| Q4 25 | 1.2% | — | ||
| Q3 25 | 3.1% | 22.5% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 17.4% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 21.0% | ||
| Q4 24 | 6.0% | -59.8% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 6.9% |
| Q4 25 | 4.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.0% | -27.0% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -45.9% | ||
| Q4 24 | 3.3% | -58.2% | ||
| Q3 24 | -100.2% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 3.8% |
| Q4 25 | $0.30 | — | ||
| Q3 25 | $0.18 | $-1.84 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $0.94 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-3.12 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $-6.54 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $312.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $559.1M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $810.0M |
| 総資産 | $2.4B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | — | ||
| Q3 25 | $870.4M | $312.3M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $149.6M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $130.8M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $177.6M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $158.5M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $129.6M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $157.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $559.1M | ||
| Q2 25 | — | $613.7M | ||
| Q1 25 | — | $651.0M | ||
| Q4 24 | — | $765.2M | ||
| Q3 24 | — | $772.6M | ||
| Q2 24 | — | $781.6M | ||
| Q1 24 | — | $876.0M |
| Q4 25 | $2.1B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | $810.0M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $946.4M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.4B |
| Q4 25 | $2.4B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.0B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.69× | ||
| Q2 25 | — | 0.59× | ||
| Q1 25 | — | 0.69× | ||
| Q4 24 | — | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.53× | ||
| Q2 24 | — | 0.57× | ||
| Q1 24 | — | 0.64× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $56.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $50.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 13.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $191.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | — | ||
| Q3 25 | $35.3M | $56.8M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $69.4M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $50.5M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $25.6M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $74.5M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $45.8M |
| Q4 25 | $10.9M | — | ||
| Q3 25 | $14.6M | $50.9M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $65.6M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $28.5M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $46.0M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $16.9M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $66.9M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $37.6M |
| Q4 25 | 4.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.8% | 13.7% | ||
| Q2 25 | -7.0% | 17.7% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 13.5% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 7.6% |
| Q4 25 | 6.5% | — | ||
| Q3 25 | 8.3% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 1.7% |
| Q4 25 | 2.17× | — | ||
| Q3 25 | 4.73× | — | ||
| Q2 25 | -0.34× | 1.35× | ||
| Q1 25 | 3.58× | — | ||
| Q4 24 | 9.44× | — | ||
| Q3 24 | — | 2.61× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 4.66× | ||
| Q1 24 | 2.27× | 2.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
MASI
セグメントデータなし
