vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とMDU RESOURCES GROUP INC（MDU）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MDU RESOURCES GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$522.6M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約1.9倍）。MDU RESOURCES GROUP INCの純利益率が高く（14.6% vs 4.8%、差は9.8%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs -1.6%）。アイピージーフォトニクスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$10.9M vs $-336.0M）。過去8四半期でアイピージーフォトニクスの売上複合成長率が高い（4.4% vs -5.7%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
MDUリソーシズグループは米国ノースダコタ州ビスマルクに本社を置く企業で、規制対象のエネルギー供給、公益事業関連の建設資材・サービスを提供しており、米国48州で事業を展開しています。
IPGP vs MDU — 直接比較
売上が大きい
MDU
1.9倍大きい
$274.5M
売上成長率が高い
IPGP
+18.7%の差
-1.6%
純利益率が高い
MDU
純利益率が9.8%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
IPGP
FCF $346.9M多い
$-336.0M
2年売上CAGRが高い
IPGP
2年複合成長率
-5.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $522.6M |
| 純利益 | $13.3M | $76.3M |
| 粗利率 | 36.1% | — |
| 営業利益率 | 1.2% | 20.5% |
| 純利益率 | 4.8% | 14.6% |
| 売上前年比 | 17.1% | -1.6% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 38.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IPGPMDU
| Q4 25 | $274.5M | $522.6M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $313.6M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $348.7M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $678.0M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $531.0M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $290.7M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $343.1M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $588.2M |
純利益IPGPMDU
| Q4 25 | $13.3M | $76.3M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $18.3M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $82.0M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $55.2M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $60.4M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $100.9M |
粗利率IPGPMDU
| Q4 25 | 36.1% | — | ||
| Q3 25 | 39.5% | — | ||
| Q2 25 | 37.3% | — | ||
| Q1 25 | 39.4% | — | ||
| Q4 24 | 38.6% | — | ||
| Q3 24 | 23.2% | — | ||
| Q2 24 | 37.3% | — | ||
| Q1 24 | 38.7% | — |
営業利益率IPGPMDU
| Q4 25 | 1.2% | 20.5% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 12.7% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 17.8% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 16.4% |
純利益率IPGPMDU
| Q4 25 | 4.8% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 10.4% | ||
| Q3 24 | -100.2% | 22.2% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 17.2% |
EPS（希薄化後）IPGPMDU
| Q4 25 | $0.30 | $0.37 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $0.09 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $0.07 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.40 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.26 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $0.30 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $28.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.7B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $2.8B |
| 総資産 | $2.4B | $7.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.97× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IPGPMDU
| Q4 25 | $839.3M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $58.8M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $59.5M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $66.9M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $88.3M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $78.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $72.7M |
総負債IPGPMDU
| Q4 25 | — | $2.7B | ||
| Q3 25 | — | $2.4B | ||
| Q2 25 | — | $2.2B | ||
| Q1 25 | — | $2.2B | ||
| Q4 24 | — | $2.3B | ||
| Q3 24 | — | $2.3B | ||
| Q2 24 | — | $2.3B | ||
| Q1 24 | — | $2.3B |
株主資本IPGPMDU
| Q4 25 | $2.1B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $3.0B |
総資産IPGPMDU
| Q4 25 | $2.4B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $7.2B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $7.0B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $8.2B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $8.0B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $7.8B |
負債/資本比率IPGPMDU
| Q4 25 | — | 0.97× | ||
| Q3 25 | — | 0.86× | ||
| Q2 25 | — | 0.80× | ||
| Q1 25 | — | 0.80× | ||
| Q4 24 | — | 0.85× | ||
| Q3 24 | — | 0.76× | ||
| Q2 24 | — | 0.75× | ||
| Q1 24 | — | 0.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $80.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $-336.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | -64.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 79.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 1.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $-297.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIPGPMDU
| Q4 25 | $28.8M | $80.6M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $117.4M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $217.5M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $60.5M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $140.2M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $136.5M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $165.1M |
フリーキャッシュフローIPGPMDU
| Q4 25 | $10.9M | $-336.0M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $-121.9M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $124.4M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $-95.8M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $673.0K | ||
| Q2 24 | $29.2M | $26.5M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $48.1M |
FCFマージンIPGPMDU
| Q4 25 | 4.0% | -64.3% | ||
| Q3 25 | 5.8% | -38.9% | ||
| Q2 25 | -7.0% | 10.5% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 18.4% | ||
| Q4 24 | 21.6% | -18.0% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 8.2% |
設備投資強度IPGPMDU
| Q4 25 | 6.5% | 79.7% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 57.3% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 13.7% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 29.4% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 48.0% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 32.0% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 19.9% |
キャッシュ転換率IPGPMDU
| Q4 25 | 2.17× | 1.06× | ||
| Q3 25 | 4.73× | 3.16× | ||
| Q2 25 | -0.34× | 8.52× | ||
| Q1 25 | 3.58× | 2.65× | ||
| Q4 24 | 9.44× | 1.10× | ||
| Q3 24 | — | 2.17× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 2.26× | ||
| Q1 24 | 2.27× | 1.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
MDU
| Natural Gas Distribution | $382.8M | 73% |
| Commercial Utility Sales | $42.7M | 8% |
| Residential Utility Sales | $33.7M | 6% |
| Pipelineand Midstream | $31.1M | 6% |
| Natural Gas Transportation | $17.2M | 3% |
| Industrial Utility Sales | $10.1M | 2% |
| Natural Gas Storage | $6.4M | 1% |
| Other Utility Sales | $1.9M | 0% |
