vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とトヨタ・モーター・ノースアメリカ（MPAA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイピージーフォトニクスの直近四半期売上が大きい（$274.5M vs $167.7M、トヨタ・モーター・ノースアメリカの約1.6倍）。アイピージーフォトニクスの純利益率が高く（4.8% vs 1.1%、差は3.8%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs -9.9%）。アイピージーフォトニクスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$10.9M vs $-8.6M）。過去8四半期でアイピージーフォトニクスの売上複合成長率が高い（4.4% vs -5.9%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
トヨタ・モーター・ノースアメリカ（TMNA）はトヨタ自動車傘下の事業子会社で、カナダ、メキシコ、アメリカ合衆国全域のトヨタ事業を統括しています。研究開発、生産製造、販売マーケティング、アフターサービス、企業管理など幅広い事業を手がけ、本部はテキサス州プレイノに置かれ、ケンタッキー州ジョージタウンなど複数の地域に拠点を設けています。
IPGP vs MPAA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $167.7M |
| 純利益 | $13.3M | $1.8M |
| 粗利率 | 36.1% | 19.6% |
| 営業利益率 | 1.2% | 5.0% |
| 純利益率 | 4.8% | 1.1% |
| 売上前年比 | 17.1% | -9.9% |
| 純利益前年比 | 69.8% | -22.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | $167.7M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $221.5M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $188.4M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $193.1M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $186.2M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $208.2M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $169.9M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $189.5M |
| Q4 25 | $13.3M | $1.8M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $3.0M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $-722.0K | ||
| Q4 24 | $7.8M | $2.3M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $-3.0M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $-18.1M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $1.3M |
| Q4 25 | 36.1% | 19.6% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 18.0% | ||
| Q1 25 | 39.4% | 19.9% | ||
| Q4 24 | 38.6% | 24.1% | ||
| Q3 24 | 23.2% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 37.3% | 17.2% | ||
| Q1 24 | 38.7% | 18.4% |
| Q4 25 | 1.2% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 7.4% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 9.4% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 4.7% | -3.8% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 6.4% |
| Q4 25 | 4.8% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 3.0% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -0.4% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 1.2% | ||
| Q3 24 | -100.2% | -1.4% | ||
| Q2 24 | 7.8% | -10.6% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.30 | $0.09 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $0.15 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.03 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.11 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $-0.15 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $-0.92 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $19.6M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $258.5M |
| 総資産 | $2.4B | $991.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | $19.6M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $17.7M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $14.5M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $11.3M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $12.7M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $12.3M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $9.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $15.8M |
| Q4 25 | $2.1B | $258.5M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $258.5M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $260.1M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $257.7M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $262.7M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $264.0M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $267.2M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $285.1M |
| Q4 25 | $2.4B | $991.3M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $990.0M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $973.4M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $957.6M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $949.5M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $986.2M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $978.0M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.0B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $-8.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $-8.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | -5.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | -4.63× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $27.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $-8.2M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $21.9M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $10.0M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $9.1M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $34.4M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $22.9M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $-20.8M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $-9.3M |
| Q4 25 | $10.9M | $-8.6M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $20.8M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $9.2M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $6.2M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $33.7M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $22.3M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $-21.3M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $-9.8M |
| Q4 25 | 4.0% | -5.2% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 9.4% | ||
| Q2 25 | -7.0% | 4.9% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 18.1% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 10.7% | ||
| Q2 24 | 11.3% | -12.6% | ||
| Q1 24 | 10.5% | -5.2% |
| Q4 25 | 6.5% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 0.3% |
| Q4 25 | 2.17× | -4.63× | ||
| Q3 25 | 4.73× | — | ||
| Q2 25 | -0.34× | 3.30× | ||
| Q1 25 | 3.58× | — | ||
| Q4 24 | 9.44× | 15.00× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.65× | — | ||
| Q1 24 | 2.27× | -6.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
MPAA
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating Segment | $156.3M | 93% |
| Other | $11.4M | 7% |
