vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とプラネットフィットネス（PLNT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
プラネットフィットネスの直近四半期売上が大きい（$376.3M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約1.4倍）。プラネットフィットネスの純利益率が高く（16.0% vs 4.8%、差は11.2%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs 10.5%）。プラネットフィットネスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$59.0M vs $10.9M）。過去8四半期でプラネットフィットネスの売上複合成長率が高い（23.2% vs 4.4%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
プラネットフィットネス社は米国ニューハンプシャー州ハンプトンに本社を置くフィットネスクラブのフランチャイザー兼運営事業者で、約2715店舗を展開し、会員数・店舗数の面で世界最大級のフィットネスフランチャイズです。米国、カナダ、パナマ、メキシコ、スペイン、オーストラリアに出店しており、「無批判空間」をコンセプトにあらゆる運動レベルの利用者を受け入れている。
IPGP vs PLNT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $376.3M |
| 純利益 | $13.3M | $60.4M |
| 粗利率 | 36.1% | 76.0% |
| 営業利益率 | 1.2% | 28.2% |
| 純利益率 | 4.8% | 16.0% |
| 売上前年比 | 17.1% | 10.5% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 28.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | $376.3M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $330.3M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $340.9M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $276.7M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $340.4M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $292.2M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $300.9M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $248.0M |
| Q4 25 | $13.3M | $60.4M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $58.8M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $58.0M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $41.9M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $47.1M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $42.0M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $48.6M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $34.3M |
| Q4 25 | 36.1% | 76.0% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 82.4% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 82.6% | ||
| Q1 25 | 39.4% | 91.9% | ||
| Q4 24 | 38.6% | 76.4% | ||
| Q3 24 | 23.2% | 84.4% | ||
| Q2 24 | 37.3% | 82.7% | ||
| Q1 24 | 38.7% | 92.3% |
| Q4 25 | 1.2% | 28.2% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 32.4% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 30.0% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 26.4% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 27.8% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 29.0% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 26.5% |
| Q4 25 | 4.8% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 17.0% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 15.1% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 13.8% | ||
| Q3 24 | -100.2% | 14.4% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 16.2% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 13.8% |
| Q4 25 | $0.30 | — | ||
| Q3 25 | $0.18 | — | ||
| Q2 25 | $0.16 | — | ||
| Q1 25 | $0.09 | — | ||
| Q4 24 | $0.27 | — | ||
| Q3 24 | $-5.33 | — | ||
| Q2 24 | $0.45 | — | ||
| Q1 24 | $0.52 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $452.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $-482.8M |
| 総資産 | $2.4B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | $452.4M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $443.4M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $442.7M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $453.6M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $407.3M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $407.4M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $350.2M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $395.1M |
| Q4 25 | — | $2.5B | ||
| Q3 25 | — | $2.2B | ||
| Q2 25 | — | $2.2B | ||
| Q1 25 | — | $2.2B | ||
| Q4 24 | — | $2.2B | ||
| Q3 24 | — | $2.2B | ||
| Q2 24 | — | $2.2B | ||
| Q1 24 | — | $2.0B |
| Q4 25 | $2.1B | $-482.8M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $-194.8M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $-158.7M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $-219.9M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $-215.4M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $-266.1M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $-317.7M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $-96.4M |
| Q4 25 | $2.4B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.0B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $109.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $59.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 15.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 13.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $254.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $109.1M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $131.5M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $44.0M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $133.9M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $49.1M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $126.8M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $78.2M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $89.7M |
| Q4 25 | $10.9M | $59.0M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $76.7M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $8.2M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $110.9M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $78.2M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $40.2M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $63.4M |
| Q4 25 | 4.0% | 15.7% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 23.2% | ||
| Q2 25 | -7.0% | 2.4% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 40.1% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 25.6% |
| Q4 25 | 6.5% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 12.4% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 12.6% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 10.6% |
| Q4 25 | 2.17× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 4.73× | 2.23× | ||
| Q2 25 | -0.34× | 0.76× | ||
| Q1 25 | 3.58× | 3.20× | ||
| Q4 24 | 9.44× | 1.04× | ||
| Q3 24 | — | 3.02× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 1.61× | ||
| Q1 24 | 2.27× | 2.62× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
PLNT
| Corporate Owned Club Segment | $135.6M | 36% |
| Equipment Revenue | $121.2M | 32% |
| Franchise | $98.6M | 26% |
| Advertising | $20.8M | 6% |
| Related Party | $4.3M | 1% |
