vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とSUBURBAN PROPANE PARTNERS LP（SPH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SUBURBAN PROPANE PARTNERS LPの直近四半期売上が大きい（$370.4M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約1.3倍）。SUBURBAN PROPANE PARTNERS LPの純利益率が高く（12.4% vs 4.8%、差は7.5%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs -0.8%）。アイピージーフォトニクスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$10.9M vs $-67.5M）。過去8四半期でアイピージーフォトニクスの売上複合成長率が高い（4.4% vs -13.8%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
Suburban Propane Partners LPは米国の大手エネルギー流通企業で、プロパンガス、天然ガス、暖房用油を中心に幅広いエネルギー製品を取り扱い、住宅、商業施設、工場、農業従事者向けにHVACシステムの設置・保守・修理サービスも提供しています。
IPGP vs SPH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $370.4M |
| 純利益 | $13.3M | $45.8M |
| 粗利率 | 36.1% | 64.7% |
| 営業利益率 | 1.2% | 18.3% |
| 純利益率 | 4.8% | 12.4% |
| 売上前年比 | 17.1% | -0.8% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 135.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | $370.4M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $260.1M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $587.7M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $373.3M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $208.6M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $254.6M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $498.1M |
| Q4 25 | $13.3M | $45.8M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $-35.1M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $-14.8M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $137.1M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $19.4M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $-44.6M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $-17.2M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $111.5M |
| Q4 25 | 36.1% | 64.7% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 64.7% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 61.7% | ||
| Q1 25 | 39.4% | 58.8% | ||
| Q4 24 | 38.6% | 60.6% | ||
| Q3 24 | 23.2% | 59.4% | ||
| Q2 24 | 37.3% | 62.9% | ||
| Q1 24 | 38.7% | 61.8% |
| Q4 25 | 1.2% | 18.3% | ||
| Q3 25 | 3.1% | -7.9% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 27.0% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 15.8% | ||
| Q3 24 | -108.7% | -10.8% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 27.5% |
| Q4 25 | 4.8% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 3.0% | -16.6% | ||
| Q2 25 | 2.6% | -5.7% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 23.3% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 5.2% | ||
| Q3 24 | -100.2% | -21.4% | ||
| Q2 24 | 7.8% | -6.8% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 22.4% |
| Q4 25 | $0.30 | $0.69 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $-0.55 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $2.10 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.30 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $-0.69 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $-0.27 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $1.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $1.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | — |
| 総資産 | $2.4B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | $1.3M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $405.0K | ||
| Q2 25 | $899.6M | $1.3M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $3.9M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $4.4M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $3.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $4.9M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $4.4M |
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $1.2B | ||
| Q2 25 | — | $1.2B | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $2.1B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.1B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $2.3B | — | ||
| Q1 24 | $2.3B | — |
| Q4 25 | $2.4B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $-47.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $-67.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | -18.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | -1.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $61.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $-47.7M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $41.8M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $95.5M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $40.1M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $8.8M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $36.8M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $75.1M |
| Q4 25 | $10.9M | $-67.5M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $80.9M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $20.8M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $-15.1M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $46.8M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $60.6M |
| Q4 25 | 4.0% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 13.1% | ||
| Q2 25 | -7.0% | 31.1% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 21.6% | -4.0% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 8.5% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 18.4% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 12.2% |
| Q4 25 | 6.5% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 5.6% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 6.4% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 9.1% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 2.9% |
| Q4 25 | 2.17× | -1.04× | ||
| Q3 25 | 4.73× | — | ||
| Q2 25 | -0.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.58× | 0.29× | ||
| Q4 24 | 9.44× | 0.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.65× | — | ||
| Q1 24 | 2.27× | 0.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
SPH
| Propane | $326.4M | 88% |
| Other Sales Revenue Net | $19.9M | 5% |
| Fuel Oil And Refined Fuels | $18.2M | 5% |
| Natural Gas And Electricity | $5.9M | 2% |
| Wholesale | $4.1M | 1% |
