vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とWD 40 CO（WDFC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイピージーフォトニクスの直近四半期売上が大きい（$274.5M vs $154.4M、WD 40 COの約1.8倍）。WD 40 COの純利益率が高く（11.3% vs 4.8%、差は6.5%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs 0.6%）。アイピージーフォトニクスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$10.9M vs $9.1M）。過去8四半期でWD 40 COの売上複合成長率が高い（5.4% vs 4.4%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
WD-40カンパニーは同名の多目的防錆潤滑剤で広く知られる世界的な消費財・産業用資材メーカーです。洗浄剤、脱脂剤、特殊潤滑剤などの製品を取り扱い、170カ国以上の小売、産業、自動車分野の市場に商品を提供しています。
IPGP vs WDFC — 直接比較
売上が大きい
IPGP
1.8倍大きい
$154.4M
売上成長率が高い
IPGP
+16.5%の差
0.6%
純利益率が高い
WDFC
純利益率が6.5%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
IPGP
FCF $1.9M多い
$9.1M
2年売上CAGRが高い
WDFC
2年複合成長率
4.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $154.4M |
| 純利益 | $13.3M | $17.5M |
| 粗利率 | 36.1% | 56.2% |
| 営業利益率 | 1.2% | 15.1% |
| 純利益率 | 4.8% | 11.3% |
| 売上前年比 | 17.1% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 69.8% | -7.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $1.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IPGPWDFC
| Q4 25 | $274.5M | $154.4M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $163.5M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $156.9M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $146.1M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $153.5M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $156.0M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $155.0M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $139.1M |
純利益IPGPWDFC
| Q4 25 | $13.3M | $17.5M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $29.9M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $18.9M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $16.8M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $19.8M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $15.5M |
粗利率IPGPWDFC
| Q4 25 | 36.1% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 54.7% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 56.2% | ||
| Q1 25 | 39.4% | 54.6% | ||
| Q4 24 | 38.6% | 54.8% | ||
| Q3 24 | 23.2% | 54.1% | ||
| Q2 24 | 37.3% | 53.1% | ||
| Q1 24 | 38.7% | 52.4% |
営業利益率IPGPWDFC
| Q4 25 | 1.2% | 15.1% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 17.1% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 17.4% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 15.9% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 16.4% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 15.1% |
純利益率IPGPWDFC
| Q4 25 | 4.8% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 20.4% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 12.3% | ||
| Q3 24 | -100.2% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 12.8% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 11.2% |
EPS（希薄化後）IPGPWDFC
| Q4 25 | $0.30 | $1.28 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $1.57 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $1.54 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $2.19 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $1.39 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $1.23 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $1.46 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $1.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $48.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $85.7M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $264.1M |
| 総資産 | $2.4B | $459.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.32× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IPGPWDFC
| Q4 25 | $839.3M | $48.6M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $58.1M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $46.7M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $45.3M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $55.4M |
総負債IPGPWDFC
| Q4 25 | — | $85.7M | ||
| Q3 25 | — | $86.2M | ||
| Q2 25 | — | $85.6M | ||
| Q1 25 | — | $84.4M | ||
| Q4 24 | — | $84.6M | ||
| Q3 24 | — | $86.0M | ||
| Q2 24 | — | $85.5M | ||
| Q1 24 | — | $85.9M |
株主資本IPGPWDFC
| Q4 25 | $2.1B | $264.1M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $268.2M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $257.1M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $242.1M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $226.3M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $230.5M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $222.2M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $216.3M |
総資産IPGPWDFC
| Q4 25 | $2.4B | $459.7M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $475.8M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $456.0M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $458.3M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $447.3M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $449.0M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $443.6M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $442.0M |
負債/資本比率IPGPWDFC
| Q4 25 | — | 0.32× | ||
| Q3 25 | — | 0.32× | ||
| Q2 25 | — | 0.33× | ||
| Q1 25 | — | 0.35× | ||
| Q4 24 | — | 0.37× | ||
| Q3 24 | — | 0.37× | ||
| Q2 24 | — | 0.38× | ||
| Q1 24 | — | 0.40× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $10.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $9.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 5.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 0.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $78.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIPGPWDFC
| Q4 25 | $28.8M | $10.0M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $29.9M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $35.1M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $8.0M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $14.9M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $27.2M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $19.9M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $18.0M |
フリーキャッシュフローIPGPWDFC
| Q4 25 | $10.9M | $9.1M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $28.6M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $34.0M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $6.6M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $14.2M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $26.4M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $16.7M |
FCFマージンIPGPWDFC
| Q4 25 | 4.0% | 5.9% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 17.5% | ||
| Q2 25 | -7.0% | 21.6% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 4.5% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 12.0% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 12.0% |
設備投資強度IPGPWDFC
| Q4 25 | 6.5% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 0.9% |
キャッシュ転換率IPGPWDFC
| Q4 25 | 2.17× | 0.57× | ||
| Q3 25 | 4.73× | 1.41× | ||
| Q2 25 | -0.34× | 1.67× | ||
| Q1 25 | 3.58× | 0.27× | ||
| Q4 24 | 9.44× | 0.79× | ||
| Q3 24 | — | 1.62× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 1.00× | ||
| Q1 24 | 2.27× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
WDFC
| Other | $82.6M | 53% |
| WD40Multi Use Product | $56.0M | 36% |
| WD40Specialist | $9.0M | 6% |
| Other Maintenance Products | $4.0M | 3% |
| Homecare And Cleaning Products | $2.7M | 2% |
