vs
インガーソル・ランド（IR）とモトローラ・ソリューションズ（MSI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モトローラ・ソリューションズの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.1B、インガーソル・ランドの約1.6倍）。モトローラ・ソリューションズの純利益率が高く（19.2% vs 12.7%、差は6.5%）。モトローラ・ソリューションズの前年同期比売上増加率が高い（12.3% vs 10.1%）。モトローラ・ソリューションズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.1B vs $461.5M）。過去8四半期でモトローラ・ソリューションズの売上複合成長率が高い（18.9% vs 11.9%）
インガーソル・ランドは米国の多国籍企業で、流体制御・産業用製品を提供しています。2020年2月に旧インガーソル・ランドplcの産業事業部門がスピンオフし、ガードナーデンバーと合併して設立され、40以上のブランドの製品を世界の主要市場全域で販売しています。
モトローラ・ソリューションズは米国のテクノロジー企業で、本社はイリノイ州シカゴに位置し、2011年にモトローラ社の分割により設立されました。公共安全機関や企業向けに、重要通信、ビデオセキュリティ、指令センター技術などの安全関連製品・サービスを提供しています。
IR vs MSI — 直接比較
売上が大きい
MSI
1.6倍大きい
$2.1B
売上成長率が高い
MSI
+2.1%の差
10.1%
純利益率が高い
MSI
純利益率が6.5%高い
12.7%
フリーキャッシュフローが多い
MSI
FCF $680.5M多い
$461.5M
2年売上CAGRが高い
MSI
2年複合成長率
11.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $3.4B |
| 純利益 | $266.1M | $649.0M |
| 粗利率 | 42.6% | 52.3% |
| 営業利益率 | 18.7% | 27.9% |
| 純利益率 | 12.7% | 19.2% |
| 売上前年比 | 10.1% | 12.3% |
| 純利益前年比 | 15.8% | 6.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $3.85 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IRMSI
| Q4 25 | $2.1B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $2.4B |
純利益IRMSI
| Q4 25 | $266.1M | $649.0M | ||
| Q3 25 | $244.1M | $562.0M | ||
| Q2 25 | $-115.3M | $513.0M | ||
| Q1 25 | $186.5M | $430.0M | ||
| Q4 24 | $229.8M | $611.0M | ||
| Q3 24 | $221.6M | $562.0M | ||
| Q2 24 | $185.0M | $443.0M | ||
| Q1 24 | $202.2M | $-39.0M |
粗利率IRMSI
| Q4 25 | 42.6% | 52.3% | ||
| Q3 25 | 43.7% | 51.6% | ||
| Q2 25 | 43.7% | 51.1% | ||
| Q1 25 | 44.6% | 51.4% | ||
| Q4 24 | 42.9% | 51.4% | ||
| Q3 24 | 43.8% | 51.4% | ||
| Q2 24 | 43.9% | 51.0% | ||
| Q1 24 | 44.7% | 49.9% |
営業利益率IRMSI
| Q4 25 | 18.7% | 27.9% | ||
| Q3 25 | 19.2% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 4.0% | 25.0% | ||
| Q1 25 | 17.6% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 27.0% | ||
| Q3 24 | 19.1% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 15.1% | 24.5% | ||
| Q1 24 | 17.6% | 21.7% |
純利益率IRMSI
| Q4 25 | 12.7% | 19.2% | ||
| Q3 25 | 12.5% | 18.7% | ||
| Q2 25 | -6.1% | 18.6% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 17.0% | ||
| Q4 24 | 12.1% | 20.3% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 20.1% | ||
| Q2 24 | 10.2% | 16.9% | ||
| Q1 24 | 12.1% | -1.6% |
EPS（希薄化後）IRMSI
| Q4 25 | $0.67 | $3.85 | ||
| Q3 25 | $0.61 | $3.33 | ||
| Q2 25 | $-0.29 | $3.04 | ||
| Q1 25 | $0.46 | $2.53 | ||
| Q4 24 | $0.57 | $3.57 | ||
| Q3 24 | $0.54 | $3.29 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $2.60 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $-0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $4.8B | — |
| 株主資本純資産 | $10.1B | $2.4B |
| 総資産 | $18.3B | $19.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.47× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IRMSI
| Q4 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $894.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.5B |
総負債IRMSI
| Q4 25 | $4.8B | — | ||
| Q3 25 | $4.8B | — | ||
| Q2 25 | $4.8B | — | ||
| Q1 25 | $4.8B | — | ||
| Q4 24 | $4.8B | — | ||
| Q3 24 | $4.8B | — | ||
| Q2 24 | $4.8B | — | ||
| Q1 24 | $2.7B | — |
株主資本IRMSI
| Q4 25 | $10.1B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $10.1B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $10.1B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $10.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $10.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $10.3B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $10.0B | $802.0M | ||
| Q1 24 | $9.9B | $521.0M |
総資産IRMSI
| Q4 25 | $18.3B | $19.4B | ||
| Q3 25 | $18.2B | $18.8B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $16.4B | ||
| Q1 25 | $18.4B | $14.4B | ||
| Q4 24 | $18.0B | $14.6B | ||
| Q3 24 | $18.2B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $17.8B | $13.3B | ||
| Q1 24 | $15.5B | $13.3B |
負債/資本比率IRMSI
| Q4 25 | 0.47× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.47× | — | ||
| Q1 25 | 0.45× | — | ||
| Q4 24 | 0.47× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 0.48× | — | ||
| Q1 24 | 0.27× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $499.0M | $1.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $461.5M | $1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.1% | 33.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.88× | 1.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $2.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIRMSI
| Q4 25 | $499.0M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $354.6M | $798.0M | ||
| Q2 25 | $245.7M | $273.0M | ||
| Q1 25 | $256.4M | $510.0M | ||
| Q4 24 | $526.2M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $404.0M | $759.0M | ||
| Q2 24 | $304.9M | $180.0M | ||
| Q1 24 | $161.6M | $382.0M |
フリーキャッシュフローIRMSI
| Q4 25 | $461.5M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $325.5M | $732.0M | ||
| Q2 25 | $210.4M | $225.0M | ||
| Q1 25 | $222.7M | $473.0M | ||
| Q4 24 | $490.9M | $984.0M | ||
| Q3 24 | $374.3M | $702.0M | ||
| Q2 24 | $283.1M | $112.0M | ||
| Q1 24 | $99.3M | $336.0M |
FCFマージンIRMSI
| Q4 25 | 22.1% | 33.8% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 11.1% | 8.1% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 18.7% | ||
| Q4 24 | 25.9% | 32.7% | ||
| Q3 24 | 20.1% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 5.9% | 14.1% |
設備投資強度IRMSI
| Q4 25 | 1.8% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 1.9% |
キャッシュ転換率IRMSI
| Q4 25 | 1.88× | 1.94× | ||
| Q3 25 | 1.45× | 1.42× | ||
| Q2 25 | — | 0.53× | ||
| Q1 25 | 1.37× | 1.19× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 1.75× | ||
| Q3 24 | 1.82× | 1.35× | ||
| Q2 24 | 1.65× | 0.41× | ||
| Q1 24 | 0.80× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IR
| Transferred At Point In Time | $1.5B | 71% |
| Transferred Over Time | $193.0M | 9% |
| Precision And Science Technologies Segment | $183.1M | 9% |
| Acquisitions In2024 | $175.6M | 8% |
| Acquisitions In2025 | $70.8M | 3% |
MSI
| Product And Systems Integration Segment | $1.5B | 45% |
| Services And Software Segment | $833.0M | 25% |
| Sales Channel Through Intermediary | $772.0M | 23% |
| Command Center Software | $258.0M | 8% |
