vs
ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）とウェルズ・ファーゴ（WFC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ジョンソン・エンド・ジョンソンの直近四半期売上が大きい（$24.6B vs $21.3B、ウェルズ・ファーゴの約1.2倍）。ウェルズ・ファーゴの純利益率が高く（25.2% vs 20.8%、差は4.4%）。ジョンソン・エンド・ジョンソンの前年同期比売上増加率が高い（9.1% vs 4.5%）。過去8四半期でジョンソン・エンド・ジョンソンの売上複合成長率が高い（7.2% vs 1.0%）
ジョンソン・エンド・ジョンソンはアメリカの多国籍製薬・バイオテクノロジー・医療技術企業で、本社はニュージャージー州ニューブランズウィックに所在し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。普通株はダウ工業株30種平均の構成銘柄で、2025年のフォーチュン米国500強第48位、フォーブスグローバル2000第42位にランクインしました。
ウェルズ・ファーゴは米国の多国籍金融サービス企業で、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ、シティグループと並ぶ米国四大銀行の1つです。35か国で事業を展開し、世界7千万人以上の顧客にサービスを提供し、金融安定理事会からシステム上重要な金融機関に指定されています。
JNJ vs WFC — 直接比較
売上が大きい
JNJ
1.2倍大きい
$21.3B
売上成長率が高い
JNJ
+4.6%の差
4.5%
純利益率が高い
WFC
純利益率が4.4%高い
20.8%
2年売上CAGRが高い
JNJ
2年複合成長率
1.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $24.6B | $21.3B |
| 純利益 | $5.1B | $5.4B |
| 粗利率 | 67.6% | — |
| 営業利益率 | 20.2% | 30.7% |
| 純利益率 | 20.8% | 25.2% |
| 売上前年比 | 9.1% | 4.5% |
| 純利益前年比 | 49.1% | 5.6% |
| EPS（希薄化後） | $2.08 | $1.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上JNJWFC
| Q4 25 | $24.6B | $21.3B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $23.7B | $20.8B | ||
| Q1 25 | $21.9B | $20.1B | ||
| Q4 24 | $22.5B | $20.4B | ||
| Q3 24 | $22.5B | $20.4B | ||
| Q2 24 | $22.4B | $20.7B | ||
| Q1 24 | $21.4B | $20.9B |
純利益JNJWFC
| Q4 25 | $5.1B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $5.6B | ||
| Q2 25 | $5.5B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $11.0B | $4.9B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $5.1B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $4.6B |
粗利率JNJWFC
| Q4 25 | 67.6% | — | ||
| Q3 25 | 69.6% | — | ||
| Q2 25 | 67.9% | — | ||
| Q1 25 | 66.4% | — | ||
| Q4 24 | 68.3% | — | ||
| Q3 24 | 69.0% | — | ||
| Q2 24 | 69.4% | — | ||
| Q1 24 | 69.6% | — |
営業利益率JNJWFC
| Q4 25 | 20.2% | 30.7% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 32.2% | ||
| Q2 25 | 27.3% | 30.9% | ||
| Q1 25 | 62.3% | 26.4% | ||
| Q4 24 | 17.3% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 14.9% | 30.6% | ||
| Q2 24 | 25.6% | 29.8% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 26.8% |
純利益率JNJWFC
| Q4 25 | 20.8% | 25.2% | ||
| Q3 25 | 21.5% | 26.1% | ||
| Q2 25 | 23.3% | 26.4% | ||
| Q1 25 | 50.2% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 24.9% | ||
| Q3 24 | 12.0% | 25.1% | ||
| Q2 24 | 20.9% | 23.7% | ||
| Q1 24 | 15.2% | 22.1% |
EPS（希薄化後）JNJWFC
| Q4 25 | $2.08 | $1.61 | ||
| Q3 25 | $2.12 | $1.66 | ||
| Q2 25 | $2.29 | $1.60 | ||
| Q1 25 | $4.54 | $1.39 | ||
| Q4 24 | $1.41 | $1.42 | ||
| Q3 24 | $1.11 | $1.42 | ||
| Q2 24 | $1.93 | $1.33 | ||
| Q1 24 | $1.34 | $1.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $20.1B | — |
| 総負債低いほど良い | $41.4B | $174.7B |
| 株主資本純資産 | $81.5B | $181.1B |
| 総資産 | $199.2B | $2148.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.51× | 0.96× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資JNJWFC
| Q4 25 | $20.1B | — | ||
| Q3 25 | $18.6B | — | ||
| Q2 25 | $18.9B | — | ||
| Q1 25 | $38.8B | — | ||
| Q4 24 | $24.5B | — | ||
| Q3 24 | $20.3B | — | ||
| Q2 24 | $25.5B | — | ||
| Q1 24 | $26.2B | — |
総負債JNJWFC
| Q4 25 | $41.4B | $174.7B | ||
| Q3 25 | — | $177.8B | ||
| Q2 25 | — | $176.2B | ||
| Q1 25 | — | $173.7B | ||
| Q4 24 | $32.4B | $173.1B | ||
| Q3 24 | — | $182.0B | ||
| Q2 24 | — | $179.1B | ||
| Q1 24 | — | $187.8B |
株主資本JNJWFC
| Q4 25 | $81.5B | $181.1B | ||
| Q3 25 | $79.3B | $181.2B | ||
| Q2 25 | $78.5B | $181.1B | ||
| Q1 25 | $78.1B | $181.1B | ||
| Q4 24 | $71.5B | $179.1B | ||
| Q3 24 | $70.2B | $183.3B | ||
| Q2 24 | $71.5B | $176.4B | ||
| Q1 24 | $70.0B | $180.9B |
総資産JNJWFC
| Q4 25 | $199.2B | $2148.6B | ||
| Q3 25 | $192.8B | $2062.9B | ||
| Q2 25 | $193.4B | $1981.3B | ||
| Q1 25 | $193.7B | $1950.3B | ||
| Q4 24 | $180.1B | $1929.8B | ||
| Q3 24 | $178.3B | $1922.1B | ||
| Q2 24 | $181.1B | $1940.1B | ||
| Q1 24 | $172.0B | $1959.2B |
負債/資本比率JNJWFC
| Q4 25 | 0.51× | 0.96× | ||
| Q3 25 | — | 0.98× | ||
| Q2 25 | — | 0.97× | ||
| Q1 25 | — | 0.96× | ||
| Q4 24 | 0.45× | 0.97× | ||
| Q3 24 | — | 0.99× | ||
| Q2 24 | — | 1.02× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $7.3B | $4.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $5.5B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.43× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.7B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローJNJWFC
| Q4 25 | $7.3B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $9.2B | $-869.0M | ||
| Q2 25 | $3.9B | $-11.2B | ||
| Q1 25 | $4.2B | $-11.0B | ||
| Q4 24 | $7.0B | $8.9B | ||
| Q3 24 | $8.0B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $5.6B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $-12.1B |
フリーキャッシュフローJNJWFC
| Q4 25 | $5.5B | — | ||
| Q3 25 | $8.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.8B | — | ||
| Q1 25 | $3.4B | — | ||
| Q4 24 | $5.4B | — | ||
| Q3 24 | $7.0B | — | ||
| Q2 24 | $4.7B | — | ||
| Q1 24 | $2.9B | — |
FCFマージンJNJWFC
| Q4 25 | 22.3% | — | ||
| Q3 25 | 33.4% | — | ||
| Q2 25 | 11.9% | — | ||
| Q1 25 | 15.4% | — | ||
| Q4 24 | 23.8% | — | ||
| Q3 24 | 31.0% | — | ||
| Q2 24 | 20.7% | — | ||
| Q1 24 | 13.3% | — |
設備投資強度JNJWFC
| Q4 25 | 7.5% | — | ||
| Q3 25 | 4.8% | — | ||
| Q2 25 | 4.4% | — | ||
| Q1 25 | 3.6% | — | ||
| Q4 24 | 7.2% | — | ||
| Q3 24 | 4.6% | — | ||
| Q2 24 | 4.3% | — | ||
| Q1 24 | 3.8% | — |
キャッシュ転換率JNJWFC
| Q4 25 | 1.43× | 0.77× | ||
| Q3 25 | 1.78× | -0.16× | ||
| Q2 25 | 0.70× | -2.04× | ||
| Q1 25 | 0.38× | -2.26× | ||
| Q4 24 | 2.04× | 1.75× | ||
| Q3 24 | 2.97× | 0.82× | ||
| Q2 24 | 1.20× | 0.42× | ||
| Q1 24 | 1.12× | -2.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JNJ
| Other | $14.2B | 58% |
| Immunology | $2.5B | 10% |
| Orthopaedics | $1.5B | 6% |
| Neuroscience | $1.4B | 6% |
| Cardiovascular | $1.4B | 6% |
| Surgery | $1.1B | 4% |
| Pulmonary Hypertension | $865.0M | 4% |
| Cardiovascular Metabolism Other | $794.0M | 3% |
| Vision | $531.0M | 2% |
| Infectious Diseases | $303.0M | 1% |
WFC
| Other | $5.2B | 24% |
| Wealth And Investment Management | $3.4B | 16% |
| Investment Advisory Management And Administrative Service | $2.8B | 13% |
| Corporate And Investment Banking | $2.5B | 12% |
| Consumer Banking And Lending | $2.0B | 10% |
| Commercial Portfolio Segment | $1.1B | 5% |
| Commercial Banking | $1.1B | 5% |
| Credit Card Rewards And Rebates | $859.0M | 4% |
| Investment Advice | $716.0M | 3% |
| Deposit Account | $692.0M | 3% |
| Commissions And Brokerage Service Fees | $657.0M | 3% |
| Trailing Commission | $250.0M | 1% |
