vs
KADANT INC（KAI）とNETSCOUT SYSTEMS INC（NTCT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $250.7M、NETSCOUT SYSTEMS INCの約1.1倍）。NETSCOUT SYSTEMS INCの純利益率が高く（22.0% vs 10.2%、差は11.8%）。KADANT INCの前年同期比売上増加率が高い（-0.0% vs -0.5%）。NETSCOUT SYSTEMS INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$59.3M vs $44.1M）。過去8四半期でNETSCOUT SYSTEMS INCの売上複合成長率が高い（11.0% vs 6.7%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
NETSCOUT Systems, Inc.は1984年にアニル・シンハルとナレンドラ・ポパットによって設立された米国のテクノロジー企業で、旧社名はFrontier Software、本社はマサチューセッツ州ウェストフォードに所在します。ソフトウェア可観測性、ディープパケットインスペクション、DDoS緩和、AIOpsを主力事業として展開しています。
KAI vs NTCT — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $250.7M |
| 純利益 | $27.7M | $55.1M |
| 粗利率 | 45.2% | 81.6% |
| 営業利益率 | 15.7% | 25.7% |
| 純利益率 | 10.2% | 22.0% |
| 売上前年比 | -0.0% | -0.5% |
| 純利益前年比 | -12.2% | 13.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $0.75 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $250.7M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $219.0M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $186.7M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $205.0M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $252.0M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $191.1M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $174.6M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $203.4M |
| Q4 25 | — | $55.1M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $25.8M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $-3.7M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $18.6M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $48.8M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $9.0M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $-443.4M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $-32.4M |
| Q4 25 | — | 81.6% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 80.1% | ||
| Q2 25 | 45.9% | 76.7% | ||
| Q1 25 | 46.1% | 77.7% | ||
| Q4 24 | 43.4% | 81.5% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 78.0% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 74.6% | ||
| Q1 24 | 44.6% | 75.3% |
| Q4 25 | — | 25.7% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 15.4% | -3.5% | ||
| Q1 25 | 14.9% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 24.5% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 7.4% | ||
| Q2 24 | 17.6% | -265.4% | ||
| Q1 24 | 14.8% | -18.2% |
| Q4 25 | — | 22.0% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 10.2% | -2.0% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 9.1% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 19.4% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 4.7% | ||
| Q2 24 | 11.4% | -254.0% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -15.9% |
| Q4 25 | — | $0.75 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $0.35 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $0.28 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $0.67 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $0.13 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $-6.20 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $-0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $540.6M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | — |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $1.6B |
| 総資産 | $1.5B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $540.6M | ||
| Q3 25 | $124.5M | $483.4M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $489.6M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $457.4M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $398.4M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $363.4M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $362.2M | ||
| Q1 24 | $81.4M | $389.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $254.6M | — | ||
| Q2 25 | $245.7M | — | ||
| Q1 25 | $273.5M | — | ||
| Q4 24 | $285.2M | — | ||
| Q3 24 | $323.2M | — | ||
| Q2 24 | $342.0M | — | ||
| Q1 24 | $306.8M | — |
| Q4 25 | — | $1.6B | ||
| Q3 25 | $949.8M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $926.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $876.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $847.1M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $851.7M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $807.7M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $782.7M | $1.9B |
| Q4 25 | — | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.6B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.27× | — | ||
| Q1 25 | 0.31× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | — | ||
| Q3 24 | 0.38× | — | ||
| Q2 24 | 0.42× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $62.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | $59.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | 23.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | $275.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $62.1M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $6.7M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $73.6M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $141.5M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $41.5M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $-3.7M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $38.4M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $93.6M |
| Q4 25 | — | $59.3M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $4.4M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $71.7M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $140.1M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $39.6M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $-4.6M | ||
| Q2 24 | $23.1M | $37.2M | ||
| Q1 24 | $16.6M | $92.0M |
| Q4 25 | — | 23.6% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 38.4% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 68.4% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 15.7% | ||
| Q3 24 | 17.8% | -2.4% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 21.3% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 45.2% |
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 0.8% |
| Q4 25 | — | 1.13× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 0.26× | ||
| Q2 25 | 1.55× | — | ||
| Q1 25 | 0.95× | 7.60× | ||
| Q4 24 | 2.16× | 0.85× | ||
| Q3 24 | 1.66× | -0.41× | ||
| Q2 24 | 0.90× | — | ||
| Q1 24 | 0.92× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
NTCT
| Services | $129.0M | 51% |
| Products | $121.7M | 49% |
