vs
LGI Homes, Inc.（LGIH）とレディット（RDDT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
レディットの直近四半期売上が大きい（$725.6M vs $474.0M、LGI Homes, Inc.の約1.5倍）。レディットの純利益率が高く（34.7% vs 3.7%、差は31.0%）。レディットの前年同期比売上増加率が高い（69.7% vs -15.0%）。過去8四半期でレディットの売上複合成長率が高い（72.8% vs 10.1%）
LGI Homesはアメリカ合衆国テキサス州を本拠とする新築住宅開発業者で、事業は主に米南西部に集中しています。『ビルダーマガジン』の統計によると、同社は米国で10番目に規模の大きい住宅建設業者です。2019年には前年比18.1%増の7690戸の住宅を引き渡し、同年の住宅販売収益は18億ドルに達しています。
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LGIH vs RDDT — 直接比較
売上が大きい
RDDT
1.5倍大きい
$474.0M
売上成長率が高い
RDDT
+84.6%の差
-15.0%
純利益率が高い
RDDT
純利益率が31.0%高い
3.7%
2年売上CAGRが高い
RDDT
2年複合成長率
10.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $474.0M | $725.6M |
| 純利益 | $17.3M | $251.6M |
| 粗利率 | 17.7% | 91.9% |
| 営業利益率 | 3.9% | 31.9% |
| 純利益率 | 3.7% | 34.7% |
| 売上前年比 | -15.0% | 69.7% |
| 純利益前年比 | -66.0% | 254.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $1.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上LGIHRDDT
| Q4 25 | $474.0M | $725.6M | ||
| Q3 25 | $396.6M | $584.9M | ||
| Q2 25 | $483.5M | $499.6M | ||
| Q1 25 | $351.4M | $392.4M | ||
| Q4 24 | $557.4M | $427.7M | ||
| Q3 24 | $651.9M | $348.4M | ||
| Q2 24 | $602.5M | $281.2M | ||
| Q1 24 | $390.9M | $243.0M |
純利益LGIHRDDT
| Q4 25 | $17.3M | $251.6M | ||
| Q3 25 | $19.7M | $162.7M | ||
| Q2 25 | $31.5M | $89.3M | ||
| Q1 25 | $4.0M | $26.2M | ||
| Q4 24 | $50.9M | $71.0M | ||
| Q3 24 | $69.6M | $29.9M | ||
| Q2 24 | $58.6M | $-10.1M | ||
| Q1 24 | $17.1M | $-575.1M |
粗利率LGIHRDDT
| Q4 25 | 17.7% | 91.9% | ||
| Q3 25 | 21.5% | 91.0% | ||
| Q2 25 | 22.9% | 90.8% | ||
| Q1 25 | 21.0% | 90.5% | ||
| Q4 24 | 22.9% | 92.6% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 90.1% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 89.5% | ||
| Q1 24 | 23.4% | 88.6% |
営業利益率LGIHRDDT
| Q4 25 | 3.9% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 5.4% | 23.7% | ||
| Q2 25 | 8.2% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 12.4% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 11.2% | -11.0% | ||
| Q1 24 | 4.8% | -242.5% |
純利益率LGIHRDDT
| Q4 25 | 3.7% | 34.7% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 27.8% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 17.9% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 9.1% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 10.7% | 8.6% | ||
| Q2 24 | 9.7% | -3.6% | ||
| Q1 24 | 4.4% | -236.7% |
EPS（希薄化後）LGIHRDDT
| Q4 25 | $0.74 | $1.24 | ||
| Q3 25 | $0.85 | $0.80 | ||
| Q2 25 | $1.36 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $0.17 | $0.13 | ||
| Q4 24 | $2.15 | $4.76 | ||
| Q3 24 | $2.95 | $0.16 | ||
| Q2 24 | $2.48 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.72 | $-8.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $953.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $2.9B |
| 総資産 | $3.9B | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.79× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資LGIHRDDT
| Q4 25 | — | $953.6M | ||
| Q3 25 | — | $911.7M | ||
| Q2 25 | — | $734.1M | ||
| Q1 25 | — | $635.7M | ||
| Q4 24 | $53.2M | $562.1M | ||
| Q3 24 | — | $515.9M | ||
| Q2 24 | — | $468.0M | ||
| Q1 24 | — | $968.5M |
総負債LGIHRDDT
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本LGIHRDDT
| Q4 25 | $2.1B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.8B |
総資産LGIHRDDT
| Q4 25 | $3.9B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $2.0B |
負債/資本比率LGIHRDDT
| Q4 25 | 0.79× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.8M | $266.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $263.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 36.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.01× | 1.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $684.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローLGIHRDDT
| Q4 25 | $86.8M | $266.8M | ||
| Q3 25 | $-13.2M | $185.2M | ||
| Q2 25 | $-86.4M | $111.3M | ||
| Q1 25 | $-127.1M | $127.6M | ||
| Q4 24 | $57.0M | $90.0M | ||
| Q3 24 | $-17.8M | $71.6M | ||
| Q2 24 | $-83.5M | $28.4M | ||
| Q1 24 | $-99.5M | $32.1M |
フリーキャッシュフローLGIHRDDT
| Q4 25 | — | $263.6M | ||
| Q3 25 | $-13.3M | $183.1M | ||
| Q2 25 | $-86.4M | $110.8M | ||
| Q1 25 | $-128.0M | $126.6M | ||
| Q4 24 | $56.4M | $89.2M | ||
| Q3 24 | $-17.8M | $70.3M | ||
| Q2 24 | $-83.8M | $27.2M | ||
| Q1 24 | $-100.5M | $29.2M |
FCFマージンLGIHRDDT
| Q4 25 | — | 36.3% | ||
| Q3 25 | -3.3% | 31.3% | ||
| Q2 25 | -17.9% | 22.2% | ||
| Q1 25 | -36.4% | 32.3% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 20.8% | ||
| Q3 24 | -2.7% | 20.2% | ||
| Q2 24 | -13.9% | 9.7% | ||
| Q1 24 | -25.7% | 12.0% |
設備投資強度LGIHRDDT
| Q4 25 | 0.0% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 1.2% |
キャッシュ転換率LGIHRDDT
| Q4 25 | 5.01× | 1.06× | ||
| Q3 25 | -0.67× | 1.14× | ||
| Q2 25 | -2.74× | 1.25× | ||
| Q1 25 | -31.83× | 4.88× | ||
| Q4 24 | 1.12× | 1.27× | ||
| Q3 24 | -0.26× | 2.40× | ||
| Q2 24 | -1.43× | — | ||
| Q1 24 | -5.83× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LGIH
| West Reportable Segment | $128.2M | 27% |
| Southeast Reportable Segment | $118.9M | 25% |
| Central Reportable Segment | $105.8M | 22% |
| Florida Reportable Segment | $69.2M | 15% |
| Northwest Reportable Segment | $51.8M | 11% |
RDDT
| Advertising | $689.7M | 95% |
| Other Revenue | $35.9M | 5% |
