vs
LGI Homes, Inc.（LGIH）とToll Brothers, Inc.（TOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Toll Brothers, Inc.の直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $474.0M、LGI Homes, Inc.の約7.2倍）。Toll Brothers, Inc.の純利益率が高く（13.0% vs 3.7%、差は9.4%）。Toll Brothers, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.7% vs -15.0%）。過去8四半期でToll Brothers, Inc.の売上複合成長率が高い（32.6% vs 10.1%）
LGI Homesはアメリカ合衆国テキサス州を本拠とする新築住宅開発業者で、事業は主に米南西部に集中しています。『ビルダーマガジン』の統計によると、同社は米国で10番目に規模の大きい住宅建設業者です。2019年には前年比18.1%増の7690戸の住宅を引き渡し、同年の住宅販売収益は18億ドルに達しています。
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
LGIH vs TOL — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $474.0M | $3.4B |
| 純利益 | $17.3M | $446.7M |
| 粗利率 | 17.7% | 24.8% |
| 営業利益率 | 3.9% | 16.5% |
| 純利益率 | 3.7% | 13.0% |
| 売上前年比 | -15.0% | 2.7% |
| 純利益前年比 | -66.0% | -6.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $474.0M | $3.4B | ||
| Q3 25 | $396.6M | $2.9B | ||
| Q2 25 | $483.5M | $2.7B | ||
| Q1 25 | $351.4M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $557.4M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $651.9M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $602.5M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $390.9M | $1.9B |
| Q4 25 | $17.3M | $446.7M | ||
| Q3 25 | $19.7M | $369.6M | ||
| Q2 25 | $31.5M | $352.4M | ||
| Q1 25 | $4.0M | $177.7M | ||
| Q4 24 | $50.9M | $475.4M | ||
| Q3 24 | $69.6M | $374.6M | ||
| Q2 24 | $58.6M | $481.6M | ||
| Q1 24 | $17.1M | $239.6M |
| Q4 25 | 17.7% | 24.8% | ||
| Q3 25 | 21.5% | 25.2% | ||
| Q2 25 | 22.9% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 21.0% | 24.7% | ||
| Q4 24 | 22.9% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 27.2% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 30.4% | ||
| Q1 24 | 23.4% | 27.6% |
| Q4 25 | 3.9% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 5.4% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 8.2% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 18.3% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 11.2% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 4.8% | 15.8% |
| Q4 25 | 3.7% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 9.1% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 10.7% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 17.0% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 12.3% |
| Q4 25 | $0.74 | $4.51 | ||
| Q3 25 | $0.85 | $3.73 | ||
| Q2 25 | $1.36 | $3.50 | ||
| Q1 25 | $0.17 | $1.75 | ||
| Q4 24 | $2.15 | $4.61 | ||
| Q3 24 | $2.95 | $3.60 | ||
| Q2 24 | $2.48 | $4.55 | ||
| Q1 24 | $0.72 | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $8.3B |
| 総資産 | $3.9B | $14.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.79× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $852.3M | ||
| Q2 25 | — | $686.5M | ||
| Q1 25 | — | $574.8M | ||
| Q4 24 | $53.2M | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $893.4M | ||
| Q2 24 | — | $1.0B | ||
| Q1 24 | — | $754.8M |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $2.1B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $7.0B |
| Q4 25 | $3.9B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $14.2B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $13.4B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $13.3B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $12.5B |
| Q4 25 | 0.79× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.8M | $800.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $772.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.01× | 1.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $86.8M | $800.0M | ||
| Q3 25 | $-13.2M | $370.3M | ||
| Q2 25 | $-86.4M | $362.8M | ||
| Q1 25 | $-127.1M | $-420.8M | ||
| Q4 24 | $57.0M | $682.5M | ||
| Q3 24 | $-17.8M | $175.6M | ||
| Q2 24 | $-83.5M | $459.0M | ||
| Q1 24 | $-99.5M | $-307.0M |
| Q4 25 | — | $772.2M | ||
| Q3 25 | $-13.3M | $344.9M | ||
| Q2 25 | $-86.4M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $-128.0M | $-438.1M | ||
| Q4 24 | $56.4M | $664.3M | ||
| Q3 24 | $-17.8M | $149.9M | ||
| Q2 24 | $-83.8M | $442.9M | ||
| Q1 24 | $-100.5M | $-320.6M |
| Q4 25 | — | 22.6% | ||
| Q3 25 | -3.3% | 11.7% | ||
| Q2 25 | -17.9% | 12.7% | ||
| Q1 25 | -36.4% | -23.6% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 19.9% | ||
| Q3 24 | -2.7% | 5.5% | ||
| Q2 24 | -13.9% | 15.6% | ||
| Q1 24 | -25.7% | -16.5% |
| Q4 25 | 0.0% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 0.7% |
| Q4 25 | 5.01× | 1.79× | ||
| Q3 25 | -0.67× | 1.00× | ||
| Q2 25 | -2.74× | 1.03× | ||
| Q1 25 | -31.83× | -2.37× | ||
| Q4 24 | 1.12× | 1.44× | ||
| Q3 24 | -0.26× | 0.47× | ||
| Q2 24 | -1.43× | 0.95× | ||
| Q1 24 | -5.83× | -1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LGIH
| West Reportable Segment | $128.2M | 27% |
| Southeast Reportable Segment | $118.9M | 25% |
| Central Reportable Segment | $105.8M | 22% |
| Florida Reportable Segment | $69.2M | 15% |
| Northwest Reportable Segment | $51.8M | 11% |
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
