vs
Masco（MAS）とVoya Financial, Inc.（VOYA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Voya Financial, Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.8B、Mascoの約1.1倍）。Voya Financial, Inc.の純利益率が高く（9.6% vs 9.2%、差は0.4%）。Voya Financial, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.1% vs -1.9%）。過去8四半期でVoya Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（96.1% vs -3.5%）
Mascoは米国の住宅改修・新築住宅市場向け製品を製造する企業です。傘下に20社以上の子会社を保有し、米国内に約60か所、海外に20か所以上の計約80か所の生産拠点を運営しています。1969年にニューヨーク証券取引所に上場し、急成長を遂げた後、米国フォーチュン500社の一つに数えられています。
Voya Financialは米国ニューヨークに本社を置く金融企業で、退職計画、投資、保険の各事業を運営している。元はINGグループの米国営業子会社ING U.S.で、2013年に分社化され、IPOを通じて独立した財務基盤を構築、2014年4月に現在の社名にリブランドした。前身組織が初めて米国市場に進出したのは1970年代である。
MAS vs VOYA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $2.0B |
| 純利益 | $165.0M | $195.0M |
| 粗利率 | 33.9% | — |
| 営業利益率 | 13.8% | — |
| 純利益率 | 9.2% | 9.6% |
| 売上前年比 | -1.9% | 3.1% |
| 純利益前年比 | -9.3% | 29.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.81 | $1.75 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $2.0B | ||
| Q4 25 | $1.8B | $603.0M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $572.0M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $542.0M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $538.0M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $561.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $542.0M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $528.0M |
| Q1 26 | — | $195.0M | ||
| Q4 25 | $165.0M | $140.0M | ||
| Q3 25 | $189.0M | $192.0M | ||
| Q2 25 | $270.0M | $166.0M | ||
| Q1 25 | $186.0M | $156.0M | ||
| Q4 24 | $182.0M | $97.0M | ||
| Q3 24 | $167.0M | $114.0M | ||
| Q2 24 | $258.0M | $205.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 33.9% | — | ||
| Q3 25 | 34.2% | — | ||
| Q2 25 | 37.6% | — | ||
| Q1 25 | 35.8% | — | ||
| Q4 24 | 34.8% | — | ||
| Q3 24 | 36.6% | — | ||
| Q2 24 | 37.5% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 13.8% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 15.8% | 53.7% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 34.7% | ||
| Q1 25 | 15.9% | 32.2% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 21.4% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 52.3% |
| Q1 26 | — | 9.6% | ||
| Q4 25 | 9.2% | 23.2% | ||
| Q3 25 | 9.9% | 33.6% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 10.3% | 29.0% | ||
| Q4 24 | 10.0% | 17.3% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 12.3% | 38.8% |
| Q1 26 | — | $1.75 | ||
| Q4 25 | $0.81 | $1.41 | ||
| Q3 25 | $0.90 | $1.80 | ||
| Q2 25 | $1.28 | $1.66 | ||
| Q1 25 | $0.87 | $1.42 | ||
| Q4 24 | $0.85 | $0.99 | ||
| Q3 24 | $0.77 | $0.98 | ||
| Q2 24 | $1.17 | $1.96 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $647.0M | $969.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $-185.0M | $6.5B |
| 総資産 | $5.2B | $173.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.39× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $969.0M | ||
| Q4 25 | $647.0M | — | ||
| Q3 25 | $559.0M | — | ||
| Q2 25 | $390.0M | — | ||
| Q1 25 | $377.0M | — | ||
| Q4 24 | $634.0M | — | ||
| Q3 24 | $646.0M | — | ||
| Q2 24 | $398.0M | — |
| Q1 26 | — | $2.5B | ||
| Q4 25 | $2.9B | $2.1B | ||
| Q3 25 | — | $2.1B | ||
| Q2 25 | — | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $2.1B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $2.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.5B | ||
| Q2 24 | — | $2.1B |
| Q1 26 | — | $6.5B | ||
| Q4 25 | $-185.0M | $5.0B | ||
| Q3 25 | $-78.0M | $5.0B | ||
| Q2 25 | $-84.0M | $4.6B | ||
| Q1 25 | $-254.0M | $4.4B | ||
| Q4 24 | $-279.0M | $4.0B | ||
| Q3 24 | $-88.0M | $4.7B | ||
| Q2 24 | $-26.0M | $4.0B |
| Q1 26 | — | $173.4B | ||
| Q4 25 | $5.2B | $178.9B | ||
| Q3 25 | $5.3B | $177.4B | ||
| Q2 25 | $5.3B | $172.4B | ||
| Q1 25 | $5.1B | $163.9B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $163.9B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $166.9B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $161.3B |
| Q1 26 | — | 0.39× | ||
| Q4 25 | — | 0.42× | ||
| Q3 25 | — | 0.42× | ||
| Q2 25 | — | 0.45× | ||
| Q1 25 | — | 0.48× | ||
| Q4 24 | — | 0.62× | ||
| Q3 24 | — | 0.53× | ||
| Q2 24 | — | 0.52× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $418.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $371.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 20.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.53× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $866.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $418.0M | $557.0M | ||
| Q3 25 | $456.0M | $168.0M | ||
| Q2 25 | $306.0M | $742.0M | ||
| Q1 25 | $-158.0M | $-179.0M | ||
| Q4 24 | $407.0M | $79.0M | ||
| Q3 24 | $416.0M | $719.0M | ||
| Q2 24 | $346.0M | $316.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $371.0M | — | ||
| Q3 25 | $415.0M | — | ||
| Q2 25 | $270.0M | — | ||
| Q1 25 | $-190.0M | — | ||
| Q4 24 | $351.0M | — | ||
| Q3 24 | $378.0M | — | ||
| Q2 24 | $303.0M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 20.7% | — | ||
| Q3 25 | 21.6% | — | ||
| Q2 25 | 13.2% | — | ||
| Q1 25 | -10.5% | — | ||
| Q4 24 | 19.2% | — | ||
| Q3 24 | 19.1% | — | ||
| Q2 24 | 14.5% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.1% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 1.8% | — | ||
| Q4 24 | 3.1% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.1% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.53× | 3.98× | ||
| Q3 25 | 2.41× | 0.88× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 4.47× | ||
| Q1 25 | -0.85× | -1.15× | ||
| Q4 24 | 2.24× | 0.81× | ||
| Q3 24 | 2.49× | 6.31× | ||
| Q2 24 | 1.34× | 1.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MAS
| Plumbing Products | $844.0M | 47% |
| Decorative Architectural Products | $545.0M | 30% |
| Other | $404.0M | 23% |
VOYA
| Premiums | $744.0M | 37% |
| Fee income | $604.0M | 30% |
| Other | $574.0M | 28% |
| Other revenues | $109.0M | 5% |
