vs
マシモ（MASI）とマンゴーDB（MDB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マンゴーDBの直近四半期売上が大きい（$628.3M vs $371.5M、マシモの約1.7倍）。マンゴーDBの純利益率が高く（-0.3% vs -27.0%、差は26.7%）。マンゴーDBの前年同期比売上増加率が高い（18.7% vs -26.4%）。マンゴーDBの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$141.8M vs $50.9M）。過去8四半期でマンゴーDBの売上複合成長率が高い（17.1% vs -17.7%）
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
MongoDB Inc.は米国のソフトウェア企業で、非構造化データに対応したデータベースエンジンMongoDBの開発と同製品の商用サポートを提供している。NoSQLを原点とする同製品は後にACIDトランザクション機能などを追加し、エンタープライズ顧客の多様なニーズに広く応えられるよう進化してきた。
MASI vs MDB — 直接比較
売上が大きい
MDB
1.7倍大きい
$371.5M
売上成長率が高い
MDB
+45.1%の差
-26.4%
純利益率が高い
MDB
純利益率が26.7%高い
-27.0%
フリーキャッシュフローが多い
MDB
FCF $90.9M多い
$50.9M
2年売上CAGRが高い
MDB
2年複合成長率
-17.7%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $371.5M | $628.3M |
| 純利益 | $-100.4M | $-2.0M |
| 粗利率 | 62.1% | 71.5% |
| 営業利益率 | 22.5% | -2.9% |
| 純利益率 | -27.0% | -0.3% |
| 売上前年比 | -26.4% | 18.7% |
| 純利益前年比 | -1124.5% | 79.5% |
| EPS（希薄化後） | $-1.84 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MASIMDB
| Q4 25 | — | $628.3M | ||
| Q3 25 | $371.5M | $591.4M | ||
| Q2 25 | $370.9M | $549.0M | ||
| Q1 25 | $372.0M | $548.4M | ||
| Q4 24 | $600.7M | $529.4M | ||
| Q3 24 | $504.6M | $478.1M | ||
| Q2 24 | $496.3M | $450.6M | ||
| Q1 24 | $492.8M | $458.0M |
純利益MASIMDB
| Q4 25 | — | $-2.0M | ||
| Q3 25 | $-100.4M | $-47.0M | ||
| Q2 25 | $51.3M | $-37.6M | ||
| Q1 25 | $-170.7M | $15.8M | ||
| Q4 24 | $-349.6M | $-9.8M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $-54.5M | ||
| Q2 24 | $16.0M | $-80.6M | ||
| Q1 24 | $18.9M | $-55.5M |
粗利率MASIMDB
| Q4 25 | — | 71.5% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 71.0% | ||
| Q2 25 | 62.9% | 71.2% | ||
| Q1 25 | 62.9% | 72.8% | ||
| Q4 24 | 40.7% | 74.4% | ||
| Q3 24 | 52.2% | 73.2% | ||
| Q2 24 | 51.3% | 72.8% | ||
| Q1 24 | 49.0% | 75.0% |
営業利益率MASIMDB
| Q4 25 | — | -2.9% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -11.0% | ||
| Q2 25 | 17.4% | -9.8% | ||
| Q1 25 | 21.0% | -3.4% | ||
| Q4 24 | -59.8% | -5.3% | ||
| Q3 24 | 6.0% | -14.9% | ||
| Q2 24 | 5.7% | -21.8% | ||
| Q1 24 | 6.9% | -15.5% |
純利益率MASIMDB
| Q4 25 | — | -0.3% | ||
| Q3 25 | -27.0% | -8.0% | ||
| Q2 25 | 13.8% | -6.9% | ||
| Q1 25 | -45.9% | 2.9% | ||
| Q4 24 | -58.2% | -1.8% | ||
| Q3 24 | 1.9% | -11.4% | ||
| Q2 24 | 3.2% | -17.9% | ||
| Q1 24 | 3.8% | -12.1% |
EPS（希薄化後）MASIMDB
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-1.84 | — | ||
| Q2 25 | $0.94 | — | ||
| Q1 25 | $-3.12 | — | ||
| Q4 24 | $-6.54 | — | ||
| Q3 24 | $0.18 | — | ||
| Q2 24 | $0.29 | — | ||
| Q1 24 | $0.35 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $312.3M | $834.1M |
| 総負債低いほど良い | $559.1M | — |
| 株主資本純資産 | $810.0M | $2.9B |
| 総資産 | $1.8B | $3.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MASIMDB
| Q4 25 | — | $834.1M | ||
| Q3 25 | $312.3M | $647.1M | ||
| Q2 25 | $149.6M | $657.8M | ||
| Q1 25 | $130.8M | $490.1M | ||
| Q4 24 | $177.6M | $673.1M | ||
| Q3 24 | $158.5M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $129.6M | $815.7M | ||
| Q1 24 | $157.6M | $803.0M |
総負債MASIMDB
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $559.1M | — | ||
| Q2 25 | $613.7M | — | ||
| Q1 25 | $651.0M | — | ||
| Q4 24 | $765.2M | — | ||
| Q3 24 | $772.6M | — | ||
| Q2 24 | $781.6M | — | ||
| Q1 24 | $876.0M | — |
株主資本MASIMDB
| Q4 25 | — | $2.9B | ||
| Q3 25 | $810.0M | $2.9B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $946.4M | $2.8B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.1B |
総資産MASIMDB
| Q4 25 | — | $3.6B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $2.9B |
負債/資本比率MASIMDB
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.69× | — | ||
| Q2 25 | 0.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.69× | — | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | 0.53× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 0.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $56.8M | $143.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.9M | $141.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.7% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $191.0M | $346.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMASIMDB
| Q4 25 | — | $143.5M | ||
| Q3 25 | $56.8M | $72.1M | ||
| Q2 25 | $69.4M | $109.9M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $50.5M | ||
| Q4 24 | $50.5M | $37.4M | ||
| Q3 24 | $25.6M | $-1.4M | ||
| Q2 24 | $74.5M | $63.6M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $54.6M |
フリーキャッシュフローMASIMDB
| Q4 25 | — | $141.8M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $71.6M | ||
| Q2 25 | $65.6M | $108.3M | ||
| Q1 25 | $28.5M | $24.6M | ||
| Q4 24 | $46.0M | $35.5M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $-2.4M | ||
| Q2 24 | $66.9M | $63.1M | ||
| Q1 24 | $37.6M | $51.9M |
FCFマージンMASIMDB
| Q4 25 | — | 22.6% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 12.1% | ||
| Q2 25 | 17.7% | 19.7% | ||
| Q1 25 | 7.7% | 4.5% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 3.3% | -0.5% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 14.0% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 11.3% |
設備投資強度MASIMDB
| Q4 25 | — | 0.3% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 0.6% |
キャッシュ転換率MASIMDB
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 1.35× | — | ||
| Q1 25 | — | 3.19× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.61× | — | ||
| Q2 24 | 4.66× | — | ||
| Q1 24 | 2.42× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MASI
セグメントデータなし
MDB
| Mongo DB Atlas Related | $470.4M | 75% |
| Other Subscription | $138.7M | 22% |
| Services | $19.2M | 3% |
