vs
マシモ（MASI）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マシモの直近四半期売上が大きい（$371.5M vs $252.5M、USA Compression Partners, LPの約1.5倍）。USA Compression Partners, LPの純利益率が高く（11.0% vs -27.0%、差は38.0%）。USA Compression Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（2.7% vs -26.4%）。USA Compression Partners, LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.7M vs $50.9M）。過去8四半期でUSA Compression Partners, LPの売上複合成長率が高い（4.9% vs -17.7%）
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
MASI vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $371.5M | $252.5M |
| 純利益 | $-100.4M | $27.8M |
| 粗利率 | 62.1% | — |
| 営業利益率 | 22.5% | 30.3% |
| 純利益率 | -27.0% | 11.0% |
| 売上前年比 | -26.4% | 2.7% |
| 純利益前年比 | -1124.5% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $-1.84 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $252.5M | ||
| Q3 25 | $371.5M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $370.9M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $372.0M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $600.7M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $504.6M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $496.3M | $235.3M | ||
| Q1 24 | $492.8M | $229.3M |
| Q4 25 | — | $27.8M | ||
| Q3 25 | $-100.4M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $51.3M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $-170.7M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $-349.6M | $25.4M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $16.0M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $18.9M | $23.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 62.1% | — | ||
| Q2 25 | 62.9% | — | ||
| Q1 25 | 62.9% | — | ||
| Q4 24 | 40.7% | — | ||
| Q3 24 | 52.2% | — | ||
| Q2 24 | 51.3% | — | ||
| Q1 24 | 49.0% | — |
| Q4 25 | — | 30.3% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 21.0% | 28.3% | ||
| Q4 24 | -59.8% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 31.5% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 29.2% |
| Q4 25 | — | 11.0% | ||
| Q3 25 | -27.0% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -45.9% | 8.4% | ||
| Q4 24 | -58.2% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 10.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-1.84 | — | ||
| Q2 25 | $0.94 | — | ||
| Q1 25 | $-3.12 | — | ||
| Q4 24 | $-6.54 | — | ||
| Q3 24 | $0.18 | — | ||
| Q2 24 | $0.29 | — | ||
| Q1 24 | $0.35 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $312.3M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | $559.1M | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $810.0M | — |
| 総資産 | $1.8B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $8.6M | ||
| Q3 25 | $312.3M | — | ||
| Q2 25 | $149.6M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $130.8M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $177.6M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $158.5M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $129.6M | $9.0K | ||
| Q1 24 | $157.6M | $8.0K |
| Q4 25 | — | $2.5B | ||
| Q3 25 | $559.1M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $613.7M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $651.0M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $765.2M | $2.5B | ||
| Q3 24 | $772.6M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $781.6M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $876.0M | $2.5B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $810.0M | — | ||
| Q2 25 | $1.0B | — | ||
| Q1 25 | $946.4M | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | — | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $2.8B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.69× | — | ||
| Q2 25 | 0.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.69× | — | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | 0.53× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 0.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $56.8M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.9M | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.7% | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $191.0M | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $139.5M | ||
| Q3 25 | $56.8M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $69.4M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $50.5M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $25.6M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $74.5M | $96.7M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $65.9M |
| Q4 25 | — | $87.7M | ||
| Q3 25 | $50.9M | $51.9M | ||
| Q2 25 | $65.6M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $28.5M | $36.3M | ||
| Q4 24 | $46.0M | $101.2M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $19.8M | ||
| Q2 24 | $66.9M | $48.2M | ||
| Q1 24 | $37.6M | $-32.7M |
| Q4 25 | — | 34.8% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 17.7% | 40.4% | ||
| Q1 25 | 7.7% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 7.6% | -14.3% |
| Q4 25 | — | 20.5% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 20.6% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 43.0% |
| Q4 25 | — | 5.02× | ||
| Q3 25 | — | 2.20× | ||
| Q2 25 | 1.35× | 4.35× | ||
| Q1 25 | — | 2.66× | ||
| Q4 24 | — | 5.12× | ||
| Q3 24 | 2.61× | 2.51× | ||
| Q2 24 | 4.66× | 3.10× | ||
| Q1 24 | 2.42× | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MASI
セグメントデータなし
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
