vs
MUELLER INDUSTRIES INC（MLI）とエムエスシーアイ（MSCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MUELLER INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$962.4M vs $822.5M、エムエスシーアイの約1.2倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs 16.0%、差は18.6%）。エムエスシーアイの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs 4.2%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $121.4M）。過去8四半期でエムエスシーアイの売上複合成長率が高い（10.0% vs 6.4%）
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
MLI vs MSCI — 直接比較
売上が大きい
MLI
1.2倍大きい
$822.5M
売上成長率が高い
MSCI
+6.4%の差
4.2%
純利益率が高い
MSCI
純利益率が18.6%高い
16.0%
フリーキャッシュフローが多い
MSCI
FCF $367.3M多い
$121.4M
2年売上CAGRが高い
MSCI
2年複合成長率
6.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $962.4M | $822.5M |
| 純利益 | $153.7M | $284.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 17.9% | 56.4% |
| 純利益率 | 16.0% | 34.6% |
| 売上前年比 | 4.2% | 10.6% |
| 純利益前年比 | 11.7% | -6.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.37 | $3.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MLIMSCI
| Q4 25 | $962.4M | $822.5M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $793.4M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $772.7M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $745.8M | ||
| Q4 24 | $923.5M | $743.5M | ||
| Q3 24 | $997.8M | $724.7M | ||
| Q2 24 | $997.7M | $707.9M | ||
| Q1 24 | $849.7M | $680.0M |
純利益MLIMSCI
| Q4 25 | $153.7M | $284.7M | ||
| Q3 25 | $208.1M | $325.4M | ||
| Q2 25 | $245.9M | $303.6M | ||
| Q1 25 | $157.4M | $288.6M | ||
| Q4 24 | $137.7M | $305.5M | ||
| Q3 24 | $168.7M | $280.9M | ||
| Q2 24 | $160.2M | $266.8M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $256.0M |
粗利率MLIMSCI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 27.6% | — | ||
| Q2 24 | 27.3% | — | ||
| Q1 24 | 28.4% | — |
営業利益率MLIMSCI
| Q4 25 | 17.9% | 56.4% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 56.4% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 55.0% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 50.6% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 54.5% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 21.0% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 21.6% | 49.9% |
純利益率MLIMSCI
| Q4 25 | 16.0% | 34.6% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 41.0% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 39.3% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 38.7% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 38.8% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 37.7% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 37.6% |
EPS（希薄化後）MLIMSCI
| Q4 25 | $1.37 | $3.81 | ||
| Q3 25 | $1.88 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $3.92 | ||
| Q1 25 | $1.39 | $3.71 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $3.89 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $3.57 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $3.37 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $515.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $6.2B |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $-2.7B |
| 総資産 | $3.7B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MLIMSCI
| Q4 25 | $1.4B | $515.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $400.1M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $347.3M | ||
| Q1 25 | $873.6M | $360.7M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $409.4M | ||
| Q3 24 | $969.6M | $501.0M | ||
| Q2 24 | $825.7M | $451.4M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $519.3M |
総負債MLIMSCI
| Q4 25 | — | $6.2B | ||
| Q3 25 | — | $5.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.5B | ||
| Q1 25 | — | $4.5B | ||
| Q4 24 | — | $4.5B | ||
| Q3 24 | — | $4.5B | ||
| Q2 24 | — | $4.5B | ||
| Q1 24 | — | $4.5B |
株主資本MLIMSCI
| Q4 25 | $3.2B | $-2.7B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $-886.2M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $-958.6M | ||
| Q4 24 | $2.8B | $-940.0M | ||
| Q3 24 | $2.7B | $-751.0M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $-734.5M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $-650.5M |
総資産MLIMSCI
| Q4 25 | $3.7B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $5.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $141.2M | $501.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $121.4M | $488.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.6% | 59.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.92× | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $686.6M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMLIMSCI
| Q4 25 | $141.2M | $501.1M | ||
| Q3 25 | $310.1M | $449.4M | ||
| Q2 25 | $190.6M | $336.1M | ||
| Q1 25 | $113.6M | $301.7M | ||
| Q4 24 | $140.1M | $430.6M | ||
| Q3 24 | $231.4M | $421.6M | ||
| Q2 24 | $100.8M | $349.2M | ||
| Q1 24 | $173.6M | $300.1M |
フリーキャッシュフローMLIMSCI
| Q4 25 | $121.4M | $488.7M | ||
| Q3 25 | $291.8M | $445.5M | ||
| Q2 25 | $176.5M | $324.7M | ||
| Q1 25 | $97.0M | $290.2M | ||
| Q4 24 | $111.2M | $416.4M | ||
| Q3 24 | $205.7M | $415.0M | ||
| Q2 24 | $91.6M | $340.6M | ||
| Q1 24 | $157.2M | $295.9M |
FCFマージンMLIMSCI
| Q4 25 | 12.6% | 59.4% | ||
| Q3 25 | 27.1% | 56.2% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 42.0% | ||
| Q1 25 | 9.7% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 56.0% | ||
| Q3 24 | 20.6% | 57.3% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 48.1% | ||
| Q1 24 | 18.5% | 43.5% |
設備投資強度MLIMSCI
| Q4 25 | 2.1% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 0.6% |
キャッシュ転換率MLIMSCI
| Q4 25 | 0.92× | 1.76× | ||
| Q3 25 | 1.49× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 0.78× | 1.11× | ||
| Q1 25 | 0.72× | 1.05× | ||
| Q4 24 | 1.02× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 1.37× | 1.50× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 1.31× | ||
| Q1 24 | 1.25× | 1.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
