vs
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC（MPW）とTexas Pacific Land Corporation（TPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの直近四半期売上が大きい（$270.3M vs $211.6M、Texas Pacific Land Corporationの約1.3倍）。Texas Pacific Land Corporationの純利益率が高く（58.3% vs 6.5%、差は51.8%）。MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs 13.9%）。過去8四半期でTexas Pacific Land Corporationの売上複合成長率が高い（10.2% vs -0.2%）
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）は米国アラバマ州バーミンガムを本拠とする国際的な不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利医療持株会社への投資・買収を行っている。買収は多くの場合セール・アンド・リースバック方式で実施され、元の所有者は物件売却後にテナントとなり、長期のトリプルネットリース契約を締結するのが一般的である。
テキサス・パシフィック・ランド・コーポレーション（略称TPL）は公開上場の不動産運営企業で、本社事務所はテキサス州ダラスに所在する。同州西部20の郡に88万エーカー（約3600平方km）以上の土地を所有し、テキサス州最大の民間土地所有者の1つであり、前身は公開取引信託のテキサス・パシフィック・ランド・トラストである。
MPW vs TPL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.3M | $211.6M |
| 純利益 | $17.6M | $123.3M |
| 粗利率 | 95.8% | — |
| 営業利益率 | 9.7% | 70.5% |
| 純利益率 | 6.5% | 58.3% |
| 売上前年比 | 16.6% | 13.9% |
| 純利益前年比 | 104.3% | 4.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $-8.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $270.3M | $211.6M | ||
| Q3 25 | $237.5M | $203.1M | ||
| Q2 25 | $240.4M | $187.5M | ||
| Q1 25 | $223.8M | $196.0M | ||
| Q4 24 | $231.8M | $185.8M | ||
| Q3 24 | $225.8M | $173.6M | ||
| Q2 24 | $266.6M | $172.3M | ||
| Q1 24 | $271.3M | $174.1M |
| Q4 25 | $17.6M | $123.3M | ||
| Q3 25 | $-77.7M | $121.2M | ||
| Q2 25 | $-98.4M | $116.1M | ||
| Q1 25 | $-118.3M | $120.7M | ||
| Q4 24 | $-412.3M | $118.4M | ||
| Q3 24 | $-801.2M | $106.6M | ||
| Q2 24 | $-320.6M | $114.6M | ||
| Q1 24 | $-875.6M | $114.4M |
| Q4 25 | 95.8% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 91.8% | — | ||
| Q1 25 | 63.6% | — | ||
| Q4 24 | 90.9% | — | ||
| Q3 24 | 96.5% | — | ||
| Q2 24 | 98.4% | — | ||
| Q1 24 | 84.9% | — |
| Q4 25 | 9.7% | 70.5% | ||
| Q3 25 | -28.0% | 73.4% | ||
| Q2 25 | -36.7% | 76.6% | ||
| Q1 25 | -48.5% | 76.6% | ||
| Q4 24 | -173.7% | 76.7% | ||
| Q3 24 | -350.7% | 73.4% | ||
| Q2 24 | -114.5% | 77.3% | ||
| Q1 24 | -318.6% | 78.1% |
| Q4 25 | 6.5% | 58.3% | ||
| Q3 25 | -32.7% | 59.7% | ||
| Q2 25 | -40.9% | 61.9% | ||
| Q1 25 | -52.8% | 61.6% | ||
| Q4 24 | -177.8% | 63.7% | ||
| Q3 24 | -354.8% | 61.4% | ||
| Q2 24 | -120.3% | 66.5% | ||
| Q1 24 | -322.7% | 65.7% |
| Q4 25 | $0.03 | $-8.59 | ||
| Q3 25 | $-0.13 | $5.27 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $5.05 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $5.24 | ||
| Q4 24 | $-0.68 | $5.14 | ||
| Q3 24 | $-1.34 | $4.63 | ||
| Q2 24 | $-0.54 | $4.98 | ||
| Q1 24 | $-1.46 | $4.97 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $540.9M | $144.8M |
| 総負債低いほど良い | $9.7B | — |
| 株主資本純資産 | $4.6B | $1.5B |
| 総資産 | $15.0B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.11× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $540.9M | $144.8M | ||
| Q3 25 | $396.6M | $531.8M | ||
| Q2 25 | $509.8M | $543.9M | ||
| Q1 25 | $673.5M | $460.4M | ||
| Q4 24 | $332.3M | $369.8M | ||
| Q3 24 | $275.6M | $533.9M | ||
| Q2 24 | $606.5M | $894.7M | ||
| Q1 24 | $224.3M | $837.1M |
| Q4 25 | $9.7B | — | ||
| Q3 25 | $9.6B | — | ||
| Q2 25 | $9.6B | — | ||
| Q1 25 | $9.5B | — | ||
| Q4 24 | $8.8B | — | ||
| Q3 24 | $9.2B | — | ||
| Q2 24 | $9.4B | — | ||
| Q1 24 | $10.1B | — |
| Q4 25 | $4.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $6.7B | $1.1B |
| Q4 25 | $15.0B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $14.9B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $15.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $14.9B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $14.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $15.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $16.2B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $17.3B | $1.3B |
| Q4 25 | 2.11× | — | ||
| Q3 25 | 2.06× | — | ||
| Q2 25 | 2.00× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 1.83× | — | ||
| Q3 24 | 1.69× | — | ||
| Q2 24 | 1.51× | — | ||
| Q1 24 | 1.51× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $230.8M | $113.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 13.11× | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $230.8M | $113.7M | ||
| Q3 25 | $18.6M | $154.6M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $120.9M | ||
| Q1 25 | $384.0K | $156.7M | ||
| Q4 24 | $245.5M | $126.6M | ||
| Q3 24 | $59.2M | $118.6M | ||
| Q2 24 | $35.3M | $98.3M | ||
| Q1 24 | $74.3M | $147.2M |
| Q4 25 | 13.11× | 0.92× | ||
| Q3 25 | — | 1.28× | ||
| Q2 25 | — | 1.04× | ||
| Q1 25 | — | 1.30× | ||
| Q4 24 | — | 1.07× | ||
| Q3 24 | — | 1.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.86× | ||
| Q1 24 | — | 1.29× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPW
セグメントデータなし
TPL
| Water Serviceand Operations Segment | $98.2M | 46% |
| Water Sales And Royalties | $60.7M | 29% |
| Produced Water Royalties | $33.5M | 16% |
| Easementand Sundry | $20.6M | 10% |
