vs
Monolithic Power Systems（MPWR）とオン・セミコンダクター（ON）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オン・セミコンダクターの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $751.2M、Monolithic Power Systemsの約2.1倍）。Monolithic Power Systemsの純利益率が高く（22.9% vs 16.4%、差は6.4%）。Monolithic Power Systemsの前年同期比売上増加率が高い（20.8% vs -10.0%）。オン・セミコンダクターの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$372.4M vs $63.9M）。過去8四半期でMonolithic Power Systemsの売上複合成長率が高い（28.1% vs -12.3%）
モノリシックパワーシステムズ（略称MPS）は米国の上場企業で、本社をワシントン州カークランドに置き、高性能電源管理向け半導体の開発・製造・販売を主力事業としています。現在世界15カ所以上に拠点を設け、世界各地の顧客にサービスを提供しています。
オン・セミコンダクター傘下の旧フェアチャイルド・セミコンダクターは米国カリフォルニア州サンノゼに本拠を置く半導体企業で、1957年にショックレー半導体研究所を離れた「裏切りの8人」により設立され、トランジスタや集積回路製造の先駆者として知られ、1997年に再独立した後オン・セミコンダクターに買収された。
MPWR vs ON — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $751.2M | $1.6B |
| 純利益 | $171.7M | $255.0M |
| 粗利率 | 55.2% | 37.9% |
| 営業利益率 | 26.6% | 17.0% |
| 純利益率 | 22.9% | 16.4% |
| 売上前年比 | 20.8% | -10.0% |
| 純利益前年比 | -86.3% | -32.9% |
| EPS（希薄化後） | $3.50 | $0.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $751.2M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $737.2M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $664.6M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $637.6M | — | ||
| Q4 24 | $621.7M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $620.1M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $507.4M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $457.9M | $1.9B |
| Q4 25 | $171.7M | $255.0M | ||
| Q3 25 | $179.8M | $170.3M | ||
| Q2 25 | $135.0M | $-486.1M | ||
| Q1 25 | $135.1M | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | $379.9M | ||
| Q3 24 | $144.4M | $401.7M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $338.2M | ||
| Q1 24 | $92.5M | $453.0M |
| Q4 25 | 55.2% | 37.9% | ||
| Q3 25 | 55.1% | 37.6% | ||
| Q2 25 | 55.1% | 20.3% | ||
| Q1 25 | 55.4% | — | ||
| Q4 24 | 55.4% | 45.2% | ||
| Q3 24 | 55.4% | 45.4% | ||
| Q2 24 | 55.3% | 45.2% | ||
| Q1 24 | 55.1% | 45.8% |
| Q4 25 | 26.6% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 26.5% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 24.8% | -39.7% | ||
| Q1 25 | 26.5% | — | ||
| Q4 24 | 26.3% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 26.5% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 20.9% | 28.2% |
| Q4 25 | 22.9% | 16.4% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 20.3% | -33.6% | ||
| Q1 25 | 21.2% | — | ||
| Q4 24 | 201.8% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 23.3% | 22.8% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 19.5% | ||
| Q1 24 | 20.2% | 24.3% |
| Q4 25 | $3.50 | $0.63 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $2.81 | $-1.15 | ||
| Q1 25 | $2.81 | — | ||
| Q4 24 | $25.71 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $2.95 | $0.93 | ||
| Q2 24 | $2.05 | $0.78 | ||
| Q1 24 | $1.89 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $2.9B |
| 総負債低いほど良い | — | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $3.5B | $7.9B |
| 総資産 | $4.2B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $1.0B | — | ||
| Q4 24 | $862.9M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.6B |
| Q4 25 | — | $3.4B | ||
| Q3 25 | — | $3.4B | ||
| Q2 25 | — | $3.4B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $3.4B | ||
| Q3 24 | — | $3.4B | ||
| Q2 24 | — | $3.4B | ||
| Q1 24 | — | $3.4B |
| Q4 25 | $3.5B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $8.0B | ||
| Q1 25 | $3.1B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | $8.8B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $8.1B |
| Q4 25 | $4.2B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $3.7B | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $13.7B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $13.5B |
| Q4 25 | — | 0.43× | ||
| Q3 25 | — | 0.43× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.38× | ||
| Q3 24 | — | 0.39× | ||
| Q2 24 | — | 0.41× | ||
| Q1 24 | — | 0.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $104.9M | $418.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.9M | $372.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | 24.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.5% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.61× | 1.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $666.2M | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $104.9M | $418.7M | ||
| Q3 25 | $239.3M | $184.3M | ||
| Q2 25 | $237.6M | $602.3M | ||
| Q1 25 | $256.4M | — | ||
| Q4 24 | $167.7M | $579.7M | ||
| Q3 24 | $231.7M | $465.8M | ||
| Q2 24 | $141.0M | $362.2M | ||
| Q1 24 | $248.1M | $498.7M |
| Q4 25 | $63.9M | $372.4M | ||
| Q3 25 | $196.8M | $106.1M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $454.7M | ||
| Q1 25 | $216.0M | — | ||
| Q4 24 | $102.9M | $434.8M | ||
| Q3 24 | $197.9M | $293.6M | ||
| Q2 24 | $109.5M | $207.7M | ||
| Q1 24 | $232.1M | $276.3M |
| Q4 25 | 8.5% | 24.0% | ||
| Q3 25 | 26.7% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 28.5% | 31.5% | ||
| Q1 25 | 33.9% | — | ||
| Q4 24 | 16.5% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 31.9% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 12.0% | ||
| Q1 24 | 50.7% | 14.8% |
| Q4 25 | 5.5% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 7.2% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 6.3% | — | ||
| Q4 24 | 10.4% | 8.4% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 11.9% |
| Q4 25 | 0.61× | 1.64× | ||
| Q3 25 | 1.33× | 1.08× | ||
| Q2 25 | 1.76× | — | ||
| Q1 25 | 1.90× | — | ||
| Q4 24 | 0.13× | 1.53× | ||
| Q3 24 | 1.60× | 1.16× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 1.07× | ||
| Q1 24 | 2.68× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPWR
セグメントデータなし
ON
| Industrial Segment | $426.3M | 27% |
| Other End Markets Segment | $337.3M | 22% |
| Intelligent Sensing Segments | $284.0M | 18% |
| Direct Customers | $282.4M | 18% |
| Intelligent Sensing Group | $230.0M | 15% |
