vs
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC（MSM）とNGL Energy Partners LP（NGL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの直近四半期売上が大きい（$965.7M vs $909.8M、NGL Energy Partners LPの約1.1倍）。MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの純利益率が高く（5.4% vs 5.2%、差は0.2%）。MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの前年同期比売上増加率が高い（4.0% vs -41.3%）。NGL Energy Partners LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$45.7M vs $7.4M）。過去8四半期でMSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの売上複合成長率が高い（-3.4% vs -6.4%）
MSCインダストリアル・ダイレクト社（MSC）は、主な子会社であるMSCインダストリアル・サプライ社を通じ、米国最大級の産業機器販売業者の1つで、150万点以上の金属加工用品その他の産業用製品を取り扱い、製造業や保守管理などの分野の顧客に供給している。
NGLエナジーパートナーズLPは米国を本拠とする中流エネルギーサービス企業で、原油・天然ガス液・再生可能燃料の輸送・保管・ロジスティクスサービスのほか、上流エネルギー生産者向け水管理ソリューションを提供し、主に北米市場で事業を展開している。
MSM vs NGL — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $965.7M | $909.8M |
| 純利益 | $51.8M | $47.2M |
| 粗利率 | 40.7% | 29.0% |
| 営業利益率 | 7.9% | 12.1% |
| 純利益率 | 5.4% | 5.2% |
| 売上前年比 | 4.0% | -41.3% |
| 純利益前年比 | 11.1% | 249.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.93 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $965.7M | $909.8M | ||
| Q3 25 | $978.2M | $674.7M | ||
| Q2 25 | $971.1M | $622.2M | ||
| Q1 25 | — | $971.1M | ||
| Q4 24 | $928.5M | $982.4M | ||
| Q3 24 | — | $756.5M | ||
| Q2 24 | $979.4M | $759.2M | ||
| Q1 24 | $935.3M | $1.0B |
| Q4 25 | $51.8M | $47.2M | ||
| Q3 25 | $56.5M | $29.3M | ||
| Q2 25 | $56.8M | $68.9M | ||
| Q1 25 | — | $13.7M | ||
| Q4 24 | $46.6M | $13.5M | ||
| Q3 24 | — | $2.5M | ||
| Q2 24 | $71.7M | $9.7M | ||
| Q1 24 | $61.8M | $-236.8M |
| Q4 25 | 40.7% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 40.4% | 37.6% | ||
| Q2 25 | 41.0% | 38.5% | ||
| Q1 25 | — | 26.9% | ||
| Q4 24 | 40.7% | 25.1% | ||
| Q3 24 | — | 30.9% | ||
| Q2 24 | 40.9% | 29.0% | ||
| Q1 24 | 41.5% | 21.8% |
| Q4 25 | 7.9% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 14.0% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 15.7% | ||
| Q1 25 | — | 8.4% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 8.6% | ||
| Q3 24 | — | 10.8% | ||
| Q2 24 | 10.9% | 10.8% | ||
| Q1 24 | 9.7% | -9.4% |
| Q4 25 | 5.4% | 5.2% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 5.9% | 11.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.4% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 1.4% | ||
| Q3 24 | — | 0.3% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 6.6% | -22.8% |
| Q4 25 | $0.93 | — | ||
| Q3 25 | $1.02 | — | ||
| Q2 25 | $1.02 | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $0.83 | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $1.27 | — | ||
| Q1 24 | $1.10 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $40.3M | $6.5M |
| 総負債低いほど良い | $214.1M | $2.9B |
| 株主資本純資産 | $1.4B | — |
| 総資産 | $2.5B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.16× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $40.3M | $6.5M | ||
| Q3 25 | $56.2M | $8.7M | ||
| Q2 25 | $71.7M | $5.4M | ||
| Q1 25 | — | $13.5M | ||
| Q4 24 | $57.3M | $5.7M | ||
| Q3 24 | — | $4.5M | ||
| Q2 24 | $25.9M | $5.3M | ||
| Q1 24 | $22.2M | $38.9M |
| Q4 25 | $214.1M | $2.9B | ||
| Q3 25 | $168.8M | $2.9B | ||
| Q2 25 | $285.0M | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | $289.9M | $3.1B | ||
| Q3 24 | — | $3.1B | ||
| Q2 24 | $299.8M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $294.5M | $2.9B |
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | $2.5B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $4.2B | ||
| Q1 25 | — | $4.6B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $4.8B | ||
| Q3 24 | — | $4.9B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $4.8B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $5.0B |
| Q4 25 | 0.16× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.21× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.21× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 0.21× | — | ||
| Q1 24 | 0.21× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $182.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $7.4M | $45.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.8% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 15.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.57× | 3.86× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $126.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $182.3M | ||
| Q3 25 | — | $40.5M | ||
| Q2 25 | $151.6M | $33.2M | ||
| Q1 25 | — | $155.0M | ||
| Q4 24 | $101.9M | $153.8M | ||
| Q3 24 | — | $6.7M | ||
| Q2 24 | $143.5M | $-18.1M | ||
| Q1 24 | $78.7M | $152.2M |
| Q4 25 | $7.4M | $45.7M | ||
| Q3 25 | — | $9.5M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $11.1M | ||
| Q1 25 | — | $60.4M | ||
| Q4 24 | $81.7M | $152.1M | ||
| Q3 24 | — | $-82.9M | ||
| Q2 24 | $114.0M | $-78.0M | ||
| Q1 24 | $53.4M | $119.8M |
| Q4 25 | 0.8% | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 1.4% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 6.2% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 15.5% | ||
| Q3 24 | — | -11.0% | ||
| Q2 24 | 11.6% | -10.3% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 11.5% |
| Q4 25 | 2.3% | 15.0% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 3.6% | ||
| Q1 25 | — | 9.7% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 0.2% | ||
| Q3 24 | — | 11.8% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 7.9% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 3.1% |
| Q4 25 | 0.57× | 3.86× | ||
| Q3 25 | — | 1.38× | ||
| Q2 25 | 2.67× | 0.48× | ||
| Q1 25 | — | 11.29× | ||
| Q4 24 | 2.18× | 11.39× | ||
| Q3 24 | — | 2.74× | ||
| Q2 24 | 2.00× | -1.87× | ||
| Q1 24 | 1.27× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSM
セグメントデータなし
NGL
| Water Solutions Segment | $208.6M | 23% |
| Services | $193.3M | 21% |
| Butane | $192.5M | 21% |
| Service Fees | $182.8M | 20% |
| Public Utilities Inventory Propane | $93.9M | 10% |
| Crude Oil | $23.3M | 3% |
| Crude Oil Transportation And Other | $6.5M | 1% |
| Liquids Logistics Segment | $2.5M | 0% |
| Crude Oil Logistics Segment | $1.2M | 0% |
