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NGL Energy Partners LP（NGL）とウェザーフォード・インターナショナル（WFRD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ウェザーフォード・インターナショナルの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $909.8M、NGL Energy Partners LPの約1.3倍）。ウェザーフォード・インターナショナルの純利益率が高く（9.5% vs 5.2%、差は4.3%）。ウェザーフォード・インターナショナルの前年同期比売上増加率が高い（-8.3% vs -41.3%）。ウェザーフォード・インターナショナルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$85.0M vs $45.7M）。過去8四半期でNGL Energy Partners LPの売上複合成長率が高い（-6.4% vs -9.5%）
NGLエナジーパートナーズLPは米国を本拠とする中流エネルギーサービス企業で、原油・天然ガス液・再生可能燃料の輸送・保管・ロジスティクスサービスのほか、上流エネルギー生産者向け水管理ソリューションを提供し、主に北米市場で事業を展開している。
ウェザーフォード・インターナショナルは米国発の多国籍油田サービス企業で、本社を米国に置き、世界75か国の石油・ガス産出地域で事業を展開している。石油・ガス井の掘削、評価、完成、生産、介入作業に用いる技術機器や各種サービスを提供している。
NGL vs WFRD — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $909.8M | $1.2B |
| 純利益 | $47.2M | $109.0M |
| 粗利率 | 29.0% | — |
| 営業利益率 | 12.1% | 10.7% |
| 純利益率 | 5.2% | 9.5% |
| 売上前年比 | -41.3% | -8.3% |
| 純利益前年比 | 249.3% | -21.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.2B | ||
| Q4 25 | $909.8M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $674.7M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $622.2M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $971.1M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $982.4M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $756.5M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $759.2M | $1.4B |
| Q1 26 | — | $109.0M | ||
| Q4 25 | $47.2M | $138.0M | ||
| Q3 25 | $29.3M | $81.0M | ||
| Q2 25 | $68.9M | $136.0M | ||
| Q1 25 | $13.7M | $76.0M | ||
| Q4 24 | $13.5M | $112.0M | ||
| Q3 24 | $2.5M | $157.0M | ||
| Q2 24 | $9.7M | $125.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 29.0% | — | ||
| Q3 25 | 37.6% | — | ||
| Q2 25 | 38.5% | — | ||
| Q1 25 | 26.9% | — | ||
| Q4 24 | 25.1% | — | ||
| Q3 24 | 30.9% | — | ||
| Q2 24 | 29.0% | — |
| Q1 26 | — | 10.7% | ||
| Q4 25 | 12.1% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 15.7% | 19.7% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 11.9% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 14.8% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 10.8% | 18.8% |
| Q1 26 | — | 9.5% | ||
| Q4 25 | 5.2% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 11.1% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 6.4% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 8.4% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 11.1% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 8.9% |
| Q1 26 | — | $1.49 | ||
| Q4 25 | — | $1.91 | ||
| Q3 25 | — | $1.12 | ||
| Q2 25 | — | $1.87 | ||
| Q1 25 | — | $1.03 | ||
| Q4 24 | — | $1.53 | ||
| Q3 24 | — | $2.06 | ||
| Q2 24 | — | $1.66 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.5M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $1.5B |
| 株主資本純資産 | — | $1.8B |
| 総資産 | $4.4B | — |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.84× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.0B | ||
| Q4 25 | $6.5M | $987.0M | ||
| Q3 25 | $8.7M | $967.0M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $943.0M | ||
| Q1 25 | $13.5M | $873.0M | ||
| Q4 24 | $5.7M | $916.0M | ||
| Q3 24 | $4.5M | $920.0M | ||
| Q2 24 | $5.3M | $862.0M |
| Q1 26 | — | $1.5B | ||
| Q4 25 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $1.6B |
| Q1 26 | — | $1.8B | ||
| Q4 25 | — | $1.7B | ||
| Q3 25 | — | $1.6B | ||
| Q2 25 | — | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.4B | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $1.3B | ||
| Q2 24 | — | $1.2B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $4.4B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $5.1B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $5.1B |
| Q1 26 | — | 0.84× | ||
| Q4 25 | — | 0.86× | ||
| Q3 25 | — | 0.94× | ||
| Q2 25 | — | 1.04× | ||
| Q1 25 | — | 1.17× | ||
| Q4 24 | — | 1.26× | ||
| Q3 24 | — | 1.21× | ||
| Q2 24 | — | 1.33× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $182.3M | $136.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $45.7M | $85.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 7.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.0% | 4.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.86× | 1.25× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $126.7M | $470.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $136.0M | ||
| Q4 25 | $182.3M | $268.0M | ||
| Q3 25 | $40.5M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $33.2M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $155.0M | $142.0M | ||
| Q4 24 | $153.8M | $249.0M | ||
| Q3 24 | $6.7M | $262.0M | ||
| Q2 24 | $-18.1M | $150.0M |
| Q1 26 | — | $85.0M | ||
| Q4 25 | $45.7M | $217.0M | ||
| Q3 25 | $9.5M | $94.0M | ||
| Q2 25 | $11.1M | $74.0M | ||
| Q1 25 | $60.4M | $65.0M | ||
| Q4 24 | $152.1M | $149.0M | ||
| Q3 24 | $-82.9M | $184.0M | ||
| Q2 24 | $-78.0M | $88.0M |
| Q1 26 | — | 7.4% | ||
| Q4 25 | 5.0% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 6.2% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 15.5% | 11.1% | ||
| Q3 24 | -11.0% | 13.1% | ||
| Q2 24 | -10.3% | 6.3% |
| Q1 26 | — | 4.7% | ||
| Q4 25 | 15.0% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 9.7% | 6.5% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 11.8% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 7.9% | 4.4% |
| Q1 26 | — | 1.25× | ||
| Q4 25 | 3.86× | 1.94× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 0.94× | ||
| Q1 25 | 11.29× | 1.87× | ||
| Q4 24 | 11.39× | 2.22× | ||
| Q3 24 | 2.74× | 1.67× | ||
| Q2 24 | -1.87× | 1.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGL
| Water Solutions Segment | $208.6M | 23% |
| Services | $193.3M | 21% |
| Butane | $192.5M | 21% |
| Service Fees | $182.8M | 20% |
| Public Utilities Inventory Propane | $93.9M | 10% |
| Crude Oil | $23.3M | 3% |
| Crude Oil Transportation And Other | $6.5M | 1% |
| Liquids Logistics Segment | $2.5M | 0% |
| Crude Oil Logistics Segment | $1.2M | 0% |
WFRD
| Middle East/North Africa/Asia | $556.0M | 48% |
| Other | $360.0M | 31% |
| Europe/Sub-Sahara Africa/Russia | $236.0M | 20% |
