vs
National Storage Affiliates Trust（NSA）とOncology Institute, Inc.（TOI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
National Storage Affiliates Trustの直近四半期売上が大きい（$187.0M vs $142.0M、Oncology Institute, Inc.の約1.3倍）。National Storage Affiliates Trustの純利益率が高く（12.2% vs -5.3%、差は17.5%）。Oncology Institute, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（41.6% vs -1.6%）。National Storage Affiliates Trustの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$299.8M vs $2.2M）。過去8四半期でOncology Institute, Inc.の売上複合成長率が高い（22.5% vs -2.4%）
ナショナル・ストレージ・アフィリエイツ・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、セルフストレージ事業を中心に、米国数十州の施設の所有・運営・買収を行い、個人や企業向けに安全な保管サービスを提供しています。
Oncology Institute, Inc.は腫瘍医療分野に特化した専門的な医療企業で、エビデンスに基づく患者中心のがん治療、治験アクセス支援、サポートケアプログラムを提供しています。主に米国全域で事業を展開し、多様ながん患者の治療成績向上を目指し医療チームと連携しています。
NSA vs TOI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $187.0M | $142.0M |
| 純利益 | $22.9M | $-7.5M |
| 粗利率 | 72.5% | — |
| 営業利益率 | 20.2% | -4.9% |
| 純利益率 | 12.2% | -5.3% |
| 売上前年比 | -1.6% | 41.6% |
| 純利益前年比 | 36.8% | 43.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $187.0M | $142.0M | ||
| Q3 25 | $188.7M | $136.6M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $119.8M | ||
| Q1 25 | $188.4M | $104.4M | ||
| Q4 24 | $190.1M | $100.3M | ||
| Q3 24 | $193.6M | $99.9M | ||
| Q2 24 | $190.4M | $98.6M | ||
| Q1 24 | $196.1M | $94.7M |
| Q4 25 | $22.9M | $-7.5M | ||
| Q3 25 | $18.4M | $-16.5M | ||
| Q2 25 | $19.5M | $-17.0M | ||
| Q1 25 | $13.0M | $-19.6M | ||
| Q4 24 | $16.7M | $-13.2M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $-16.1M | ||
| Q2 24 | $17.1M | $-15.5M | ||
| Q1 24 | $59.0M | $-19.9M |
| Q4 25 | 72.5% | — | ||
| Q3 25 | 70.7% | — | ||
| Q2 25 | 70.5% | — | ||
| Q1 25 | 70.7% | — | ||
| Q4 24 | 72.5% | — | ||
| Q3 24 | 72.8% | — | ||
| Q2 24 | 72.6% | — | ||
| Q1 24 | 72.1% | — |
| Q4 25 | 20.2% | -4.9% | ||
| Q3 25 | 15.8% | -5.9% | ||
| Q2 25 | 16.5% | -9.4% | ||
| Q1 25 | 11.0% | -9.5% | ||
| Q4 24 | 14.5% | -11.9% | ||
| Q3 24 | 15.8% | -13.9% | ||
| Q2 24 | 17.2% | -16.6% | ||
| Q1 24 | 48.9% | -19.0% |
| Q4 25 | 12.2% | -5.3% | ||
| Q3 25 | 9.8% | -12.1% | ||
| Q2 25 | 10.3% | -14.2% | ||
| Q1 25 | 6.9% | -18.8% | ||
| Q4 24 | 8.8% | -13.1% | ||
| Q3 24 | 9.7% | -16.1% | ||
| Q2 24 | 9.0% | -15.7% | ||
| Q1 24 | 30.1% | -21.0% |
| Q4 25 | $0.23 | $-0.04 | ||
| Q3 25 | $0.17 | $-0.14 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $0.19 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $-0.18 | ||
| Q2 24 | $0.16 | $-0.17 | ||
| Q1 24 | $0.65 | $-0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $23.3M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $946.0M | $-15.7M |
| 総資産 | $5.1B | $164.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $23.3M | — | ||
| Q3 25 | $26.3M | — | ||
| Q2 25 | $26.1M | — | ||
| Q1 25 | $19.3M | — | ||
| Q4 24 | $50.4M | — | ||
| Q3 24 | $69.9M | — | ||
| Q2 24 | $59.0M | $9.9M | ||
| Q1 24 | $64.2M | $29.8M |
| Q4 25 | $946.0M | $-15.7M | ||
| Q3 25 | $973.1M | $-12.3M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $5.1M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.6M | ||
| Q3 24 | $986.9M | $15.5M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $29.2M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $41.3M |
| Q4 25 | $5.1B | $164.7M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $163.6M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $159.8M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $164.0M | ||
| Q4 24 | $5.4B | $172.7M | ||
| Q3 24 | $5.4B | $179.2M | ||
| Q2 24 | $5.3B | $179.6M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $204.5M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $338.5M | $3.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $299.8M | $2.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 160.3% | 1.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 20.7% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 14.79× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $541.5M | $-27.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $338.5M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $100.2M | $-12.6M | ||
| Q2 25 | $79.9M | $-10.2M | ||
| Q1 25 | $85.6M | $-5.0M | ||
| Q4 24 | $363.1M | $4.2M | ||
| Q3 24 | $105.7M | $819.0K | ||
| Q2 24 | $83.2M | $-15.7M | ||
| Q1 24 | $94.0M | $-15.9M |
| Q4 25 | $299.8M | $2.2M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $-13.2M | ||
| Q2 25 | $73.8M | $-11.4M | ||
| Q1 25 | $79.9M | $-5.3M | ||
| Q4 24 | $344.4M | $2.4M | ||
| Q3 24 | $101.8M | $417.0K | ||
| Q2 24 | $79.5M | $-17.5M | ||
| Q1 24 | $88.6M | $-16.5M |
| Q4 25 | 160.3% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 46.6% | -9.7% | ||
| Q2 25 | 39.1% | -9.5% | ||
| Q1 25 | 42.4% | -5.1% | ||
| Q4 24 | 181.2% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 52.6% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 41.7% | -17.7% | ||
| Q1 24 | 45.2% | -17.4% |
| Q4 25 | 20.7% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 9.8% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 0.6% |
| Q4 25 | 14.79× | — | ||
| Q3 25 | 5.44× | — | ||
| Q2 25 | 4.10× | — | ||
| Q1 25 | 6.59× | — | ||
| Q4 24 | 21.70× | — | ||
| Q3 24 | 5.65× | — | ||
| Q2 24 | 4.88× | — | ||
| Q1 24 | 1.59× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NSA
セグメントデータなし
TOI
| Other | $82.1M | 58% |
| Fee For Service | $36.3M | 26% |
| Capitated Revenue | $23.6M | 17% |
