vs
Insulet Corporation（PODD）とSteris（STE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sterisの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $783.7M、Insulet Corporationの約1.9倍）。Insulet Corporationの純利益率が高く（13.0% vs 12.9%、差は0.1%）。Insulet Corporationの前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs 9.2%）。Sterisの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$199.5M vs $48.2M）。過去8四半期でInsulet Corporationの売上複合成長率が高い（33.2% vs 15.8%）
インスレットコーポレーションは糖尿病治療向け医療機器メーカーで、主力製品は持続皮下インスリン注入療法に使用するインスリンポンプです。製品はポンプ本体、使い捨てインスリン貯蔵槽、皮下挿入カニューレと接続チューブを含む使い捨て輸液セットで構成されています。
Steris plcは米国とアイルランドを拠点とする医療機器メーカーで、米国の医療システム向けに滅菌サービスや手術関連製品を専門に提供している。実質的な運営本部はオハイオ州メンターにあり、医療現場の感染対策や手術支援のための高品質なソリューションを展開している。
PODD vs STE — 直接比較
売上が大きい
STE
1.9倍大きい
$783.7M
売上成長率が高い
PODD
+22.0%の差
9.2%
純利益率が高い
PODD
純利益率が0.1%高い
12.9%
フリーキャッシュフローが多い
STE
FCF $151.3M多い
$48.2M
2年売上CAGRが高い
PODD
2年複合成長率
15.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $783.7M | $1.5B |
| 純利益 | $101.6M | $192.9M |
| 粗利率 | 72.6% | 43.8% |
| 営業利益率 | 18.7% | 18.3% |
| 純利益率 | 13.0% | 12.9% |
| 売上前年比 | 31.2% | 9.2% |
| 純利益前年比 | 0.9% | 11.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.42 | $1.96 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PODDSTE
| Q4 25 | $783.7M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $706.3M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $649.1M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $569.0M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $597.5M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $543.9M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $488.5M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $441.7M | $1.1B |
純利益PODDSTE
| Q4 25 | $101.6M | $192.9M | ||
| Q3 25 | $87.6M | $191.9M | ||
| Q2 25 | $22.5M | $177.4M | ||
| Q1 25 | $35.4M | $145.7M | ||
| Q4 24 | $100.7M | $173.5M | ||
| Q3 24 | $77.5M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $188.6M | $145.4M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $-1.4M |
粗利率PODDSTE
| Q4 25 | 72.6% | 43.8% | ||
| Q3 25 | 72.2% | 44.2% | ||
| Q2 25 | 69.7% | 45.1% | ||
| Q1 25 | 71.9% | 43.3% | ||
| Q4 24 | 72.1% | 44.5% | ||
| Q3 24 | 69.3% | 43.6% | ||
| Q2 24 | 67.7% | 44.7% | ||
| Q1 24 | 69.5% | 40.2% |
営業利益率PODDSTE
| Q4 25 | 18.7% | 18.3% | ||
| Q3 25 | 16.7% | 18.2% | ||
| Q2 25 | 18.7% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 15.6% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 18.3% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 16.2% | 16.5% | ||
| Q2 24 | 11.2% | 14.5% | ||
| Q1 24 | 12.9% | 22.0% |
純利益率PODDSTE
| Q4 25 | 13.0% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 12.4% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 6.2% | 9.8% | ||
| Q4 24 | 16.9% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 38.6% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 11.7% | -0.1% |
EPS（希薄化後）PODDSTE
| Q4 25 | $1.42 | $1.96 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $1.94 | ||
| Q2 25 | $0.32 | $1.79 | ||
| Q1 25 | $0.50 | $1.48 | ||
| Q4 24 | $1.38 | $1.75 | ||
| Q3 24 | $1.08 | $1.51 | ||
| Q2 24 | $2.59 | $1.46 | ||
| Q1 24 | $0.73 | $-0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $423.7M |
| 総負債低いほど良い | $930.8M | $1.9B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $7.2B |
| 総資産 | $3.2B | $10.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PODDSTE
| Q4 25 | — | $423.7M | ||
| Q3 25 | — | $319.2M | ||
| Q2 25 | — | $279.7M | ||
| Q1 25 | — | $171.7M | ||
| Q4 24 | — | $155.2M | ||
| Q3 24 | — | $172.2M | ||
| Q2 24 | — | $198.3M | ||
| Q1 24 | — | $207.0M |
総負債PODDSTE
| Q4 25 | $930.8M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $934.9M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $939.0M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.1B |
株主資本PODDSTE
| Q4 25 | $1.5B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $6.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $6.6B | ||
| Q2 24 | $998.4M | $6.4B | ||
| Q1 24 | $790.7M | $6.3B |
総資産PODDSTE
| Q4 25 | $3.2B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $10.4B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $10.4B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $10.1B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $10.0B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $10.1B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $11.1B |
負債/資本比率PODDSTE
| Q4 25 | 0.61× | 0.27× | ||
| Q3 25 | 0.68× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 0.64× | 0.27× | ||
| Q1 25 | 1.21× | 0.29× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 0.33× | ||
| Q2 24 | 1.36× | 0.35× | ||
| Q1 24 | 1.72× | 0.50× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.3M | $298.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $48.2M | $199.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.2% | 13.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 17.2% | 6.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.80× | 1.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $377.7M | $917.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPODDSTE
| Q4 25 | $183.3M | $298.2M | ||
| Q3 25 | $125.7M | $287.8M | ||
| Q2 25 | $196.5M | $420.0M | ||
| Q1 25 | $63.8M | $260.8M | ||
| Q4 24 | $147.7M | $332.8M | ||
| Q3 24 | $98.5M | $250.7M | ||
| Q2 24 | $96.5M | $303.7M | ||
| Q1 24 | $87.6M | $254.8M |
フリーキャッシュフローPODDSTE
| Q4 25 | $48.2M | $199.5M | ||
| Q3 25 | $100.1M | $201.3M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $326.4M | ||
| Q1 25 | $51.5M | $189.9M | ||
| Q4 24 | $94.1M | $243.6M | ||
| Q3 24 | $71.8M | $148.8M | ||
| Q2 24 | $74.0M | $195.7M | ||
| Q1 24 | $65.5M | $163.3M |
FCFマージンPODDSTE
| Q4 25 | 6.2% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 14.2% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 27.4% | 23.5% | ||
| Q1 25 | 9.1% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 15.7% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 13.2% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 15.1% | 15.3% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 14.6% |
設備投資強度PODDSTE
| Q4 25 | 17.2% | 6.6% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 5.9% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 9.0% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 4.9% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 8.2% |
キャッシュ転換率PODDSTE
| Q4 25 | 1.80× | 1.55× | ||
| Q3 25 | 1.43× | 1.50× | ||
| Q2 25 | 8.73× | 2.37× | ||
| Q1 25 | 1.80× | 1.79× | ||
| Q4 24 | 1.47× | 1.92× | ||
| Q3 24 | 1.27× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 0.51× | 2.09× | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PODD
| U.S.Omnipod | $567.8M | 72% |
| International Omnipod | $214.0M | 27% |
| Drug Delivery | $1.9M | 0% |
STE
| Servicerevenues | $404.7M | 27% |
| Consumablerevenues | $387.1M | 26% |
| Applied Sterilization Technologies | $286.6M | 19% |
| Capitalequipmentrevenues | $272.1M | 18% |
| Life Science | $145.8M | 10% |
