vs
パパジョンズ（PZZA）とレッドロビン・グルメバーガー（RRGB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
パパジョンズの直近四半期売上が大きい（$498.2M vs $283.7M、レッドロビン・グルメバーガーの約1.8倍）。パパジョンズの純利益率が高く（1.4% vs 1.4%、差は0.0%）。レッドロビン・グルメバーガーの前年同期比売上増加率が高い（-5.5% vs -6.1%）。レッドロビン・グルメバーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$3.4M vs $2.1M）。過去8四半期でパパジョンズの売上複合成長率が高い（-1.5% vs -15.3%）
パパジョンズ・インターナショナルはアメリカ発祥の有名ピザレストランチェーンです。2023年時点でアメリカ国内4番目の規模を持つピザデリバリーチェーンであり、本社はケンタッキー州ルイビルとジョージア州アトランタの都市圏に置かれています。
レッドロビン・グルメバーガー社は米国に本社を置くカジュアルダイニングチェーンで、多種多様なグルメバーガーを主力とし、前菜、特製ミルクセーキ、サラダ、サンドイッチなども提供しています。米国複数州に店舗を構え、イートインとテイクアウトの両方に対応しています。
PZZA vs RRGB — 直接比較
売上が大きい
PZZA
1.8倍大きい
$283.7M
売上成長率が高い
RRGB
+0.7%の差
-6.1%
純利益率が高い
PZZA
純利益率が0.0%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
RRGB
FCF $1.3M多い
$2.1M
2年売上CAGRが高い
PZZA
2年複合成長率
-15.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $498.2M | $283.7M |
| 純利益 | $7.1M | $4.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 4.9% | 3.5% |
| 純利益率 | 1.4% | 1.4% |
| 売上前年比 | -6.1% | -5.5% |
| 純利益前年比 | -52.2% | 142.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.22 | $0.21 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PZZARRGB
| Q4 25 | $498.2M | — | ||
| Q3 25 | $508.2M | $283.7M | ||
| Q2 25 | $529.2M | $392.4M | ||
| Q1 25 | $518.3M | — | ||
| Q4 24 | $530.8M | — | ||
| Q3 24 | $506.8M | $300.2M | ||
| Q2 24 | $507.9M | $388.5M | ||
| Q1 24 | $513.9M | — |
純利益PZZARRGB
| Q4 25 | $7.1M | — | ||
| Q3 25 | $4.7M | $4.0M | ||
| Q2 25 | $9.5M | $1.2M | ||
| Q1 25 | $9.2M | — | ||
| Q4 24 | $14.8M | — | ||
| Q3 24 | $41.8M | $-9.5M | ||
| Q2 24 | $12.2M | $-9.5M | ||
| Q1 24 | $14.6M | — |
営業利益率PZZARRGB
| Q4 25 | 4.9% | — | ||
| Q3 25 | 3.2% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 4.6% | — | ||
| Q4 24 | 5.6% | — | ||
| Q3 24 | 12.9% | -1.5% | ||
| Q2 24 | 5.6% | -0.5% | ||
| Q1 24 | 6.6% | — |
純利益率PZZARRGB
| Q4 25 | 1.4% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 1.8% | — | ||
| Q4 24 | 2.8% | — | ||
| Q3 24 | 8.2% | -3.2% | ||
| Q2 24 | 2.4% | -2.4% | ||
| Q1 24 | 2.8% | — |
EPS（希薄化後）PZZARRGB
| Q4 25 | $0.22 | — | ||
| Q3 25 | $0.13 | $0.21 | ||
| Q2 25 | $0.28 | $0.07 | ||
| Q1 25 | $0.27 | — | ||
| Q4 24 | $0.46 | — | ||
| Q3 24 | $1.27 | $-0.61 | ||
| Q2 24 | $0.37 | $-0.61 | ||
| Q1 24 | $0.44 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $34.6M | $24.4M |
| 総負債低いほど良い | $722.3M | — |
| 株主資本純資産 | $-444.8M | $-78.6M |
| 総資産 | $837.5M | $586.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PZZARRGB
| Q4 25 | $34.6M | — | ||
| Q3 25 | $39.0M | $24.4M | ||
| Q2 25 | $33.3M | $24.1M | ||
| Q1 25 | $44.0M | — | ||
| Q4 24 | $38.0M | — | ||
| Q3 24 | $17.6M | $23.1M | ||
| Q2 24 | $24.3M | $30.6M | ||
| Q1 24 | $27.8M | — |
総負債PZZARRGB
| Q4 25 | $722.3M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本PZZARRGB
| Q4 25 | $-444.8M | — | ||
| Q3 25 | $-439.3M | $-78.6M | ||
| Q2 25 | $-432.0M | $-80.4M | ||
| Q1 25 | $-431.9M | — | ||
| Q4 24 | $-429.5M | — | ||
| Q3 24 | $-430.9M | $-36.5M | ||
| Q2 24 | $-461.7M | $-29.1M | ||
| Q1 24 | $-461.9M | — |
総資産PZZARRGB
| Q4 25 | $837.5M | — | ||
| Q3 25 | $884.1M | $586.9M | ||
| Q2 25 | $890.4M | $606.2M | ||
| Q1 25 | $898.1M | — | ||
| Q4 24 | $889.0M | — | ||
| Q3 24 | $860.9M | $689.1M | ||
| Q2 24 | $838.4M | $717.1M | ||
| Q1 24 | $847.2M | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $19.8M | $9.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $2.1M | $3.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.4% | 1.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.80× | 2.49× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $61.3M | $11.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPZZARRGB
| Q4 25 | $19.8M | — | ||
| Q3 25 | $39.3M | $9.9M | ||
| Q2 25 | $35.5M | $19.6M | ||
| Q1 25 | $31.3M | — | ||
| Q4 24 | $50.7M | — | ||
| Q3 24 | $13.9M | $512.0K | ||
| Q2 24 | $30.0M | $13.7M | ||
| Q1 24 | $12.0M | — |
フリーキャッシュフローPZZARRGB
| Q4 25 | $2.1M | — | ||
| Q3 25 | $22.7M | $3.4M | ||
| Q2 25 | $17.4M | $7.6M | ||
| Q1 25 | $19.1M | — | ||
| Q4 24 | $25.2M | — | ||
| Q3 24 | $-3.8M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $13.9M | $5.5M | ||
| Q1 24 | $-1.1M | — |
FCFマージンPZZARRGB
| Q4 25 | 0.4% | — | ||
| Q3 25 | 4.5% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 3.7% | — | ||
| Q4 24 | 4.7% | — | ||
| Q3 24 | -0.8% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 1.4% | ||
| Q1 24 | -0.2% | — |
設備投資強度PZZARRGB
| Q4 25 | 3.6% | — | ||
| Q3 25 | 3.3% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 2.4% | — | ||
| Q4 24 | 4.8% | — | ||
| Q3 24 | 3.5% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 2.5% | — |
キャッシュ転換率PZZARRGB
| Q4 25 | 2.80× | — | ||
| Q3 25 | 8.36× | 2.49× | ||
| Q2 25 | 3.73× | 15.67× | ||
| Q1 25 | 3.40× | — | ||
| Q4 24 | 3.43× | — | ||
| Q3 24 | 0.33× | — | ||
| Q2 24 | 2.45× | — | ||
| Q1 24 | 0.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PZZA
| Commissary | $236.8M | 48% |
| Company Owned Restaurant Sales | $154.4M | 31% |
| Franchisor | $47.5M | 10% |
| Advertising | $37.2M | 7% |
| Other | $22.2M | 4% |
RRGB
| Food And Beverage | $279.3M | 98% |
| Franchise | $3.2M | 1% |
| Products And Services Gift Card | $1.8M | 1% |
| Product And Service Gift Card And Other | $1.2M | 0% |
