vs
Smurfit Westrock（SW）とトレーンテクノロジーズ（TT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Smurfit Westrockの直近四半期売上が大きい（$7.6B vs $5.1B、トレーンテクノロジーズの約1.5倍）。トレーンテクノロジーズの純利益率が高く（11.5% vs 1.3%、差は10.2%）。トレーンテクノロジーズの前年同期比売上増加率が高い（5.5% vs 0.5%）。過去8四半期でSmurfit Westrockの売上複合成長率が高い（60.8% vs 10.5%）
アイルランドのダブリンに本社を置くSmurfit Westrock plcは、段ボールや紙を原料とした包装資材の製造を主力事業としており、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しています。
トレーンテクノロジーズはアイルランドに本拠を置く企業で、暖房・換気・空調および冷凍システム事業を主力としている。歴史は150年以上に遡り、一連の合併・分社を経て現在の体制となった。2008年に空調メーカーのトレーンが米国産業工具メーカーのインガソール・ランドに買収され、2020年に工具事業が分社化された後、残り事業が現名に改称された。
SW vs TT — 直接比較
売上が大きい
SW
1.5倍大きい
$5.1B
売上成長率が高い
TT
+5.0%の差
0.5%
純利益率が高い
TT
純利益率が10.2%高い
1.3%
2年売上CAGRが高い
SW
2年複合成長率
10.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $7.6B | $5.1B |
| 純利益 | $97.0M | $591.3M |
| 粗利率 | 18.2% | — |
| 営業利益率 | 5.1% | 15.9% |
| 純利益率 | 1.3% | 11.5% |
| 売上前年比 | 0.5% | 5.5% |
| 純利益前年比 | -33.6% | -2.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $2.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SWTT
| Q4 25 | $7.6B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $8.0B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $7.9B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $7.7B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $4.9B | ||
| Q3 24 | $7.7B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $5.3B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $4.2B |
純利益SWTT
| Q4 25 | $97.0M | $591.3M | ||
| Q3 25 | $246.0M | $847.6M | ||
| Q2 25 | $-28.0M | $874.8M | ||
| Q1 25 | $384.0M | $604.9M | ||
| Q4 24 | $146.0M | $604.3M | ||
| Q3 24 | $-150.0M | $772.0M | ||
| Q2 24 | $132.0M | $755.3M | ||
| Q1 24 | $191.0M | $436.3M |
粗利率SWTT
| Q4 25 | 18.2% | — | ||
| Q3 25 | 19.6% | 36.9% | ||
| Q2 25 | 19.1% | 37.6% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 35.8% | ||
| Q4 24 | 19.1% | — | ||
| Q3 24 | 17.6% | 36.3% | ||
| Q2 24 | 23.3% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 24.2% | 34.6% |
営業利益率SWTT
| Q4 25 | 5.1% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 20.3% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 20.3% | ||
| Q1 25 | 7.2% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 18.8% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 19.5% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 15.0% |
純利益率SWTT
| Q4 25 | 1.3% | 11.5% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 14.8% | ||
| Q2 25 | -0.4% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 5.0% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 12.4% | ||
| Q3 24 | -2.0% | 14.2% | ||
| Q2 24 | 4.4% | 14.2% | ||
| Q1 24 | 6.5% | 10.3% |
EPS（希薄化後）SWTT
| Q4 25 | $0.18 | $2.64 | ||
| Q3 25 | $0.47 | $3.78 | ||
| Q2 25 | $-0.05 | $3.89 | ||
| Q1 25 | $0.73 | $2.67 | ||
| Q4 24 | $-0.12 | $2.65 | ||
| Q3 24 | $-0.30 | $3.39 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $3.30 | ||
| Q1 24 | $0.73 | $1.90 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $892.0M | $1.8B |
| 総負債低いほど良い | $13.4B | $4.6B |
| 株主資本純資産 | $18.3B | $8.6B |
| 総資産 | $45.2B | $21.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.73× | 0.54× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SWTT
| Q4 25 | $892.0M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $851.0M | — | ||
| Q2 25 | $778.0M | — | ||
| Q1 25 | $797.0M | — | ||
| Q4 24 | $855.0M | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $26.8K | — | ||
| Q1 24 | $108 | — |
総負債SWTT
| Q4 25 | $13.4B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $13.3B | — | ||
| Q2 25 | $13.3B | — | ||
| Q1 25 | $12.9B | — | ||
| Q4 24 | $12.5B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $13.2B | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本SWTT
| Q4 25 | $18.3B | $8.6B | ||
| Q3 25 | $18.4B | $8.3B | ||
| Q2 25 | $18.3B | $7.8B | ||
| Q1 25 | $17.9B | $7.5B | ||
| Q4 24 | $17.4B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $18.0B | $7.6B | ||
| Q2 24 | $14.5K | $6.9B | ||
| Q1 24 | $108 | $6.9B |
総資産SWTT
| Q4 25 | $45.2B | $21.4B | ||
| Q3 25 | $45.6B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $45.7B | $21.0B | ||
| Q1 25 | $44.6B | $20.1B | ||
| Q4 24 | $43.8B | $20.1B | ||
| Q3 24 | $45.0B | $20.9B | ||
| Q2 24 | $26.8K | $20.2B | ||
| Q1 24 | $108 | $19.3B |
負債/資本比率SWTT
| Q4 25 | 0.73× | 0.54× | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | — | ||
| Q1 25 | 0.72× | — | ||
| Q4 24 | 0.72× | 0.64× | ||
| Q3 24 | 0.73× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $612.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.32× | 1.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSWTT
| Q4 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $829.0M | $692.1M | ||
| Q1 25 | $235.0M | $339.5M | ||
| Q4 24 | $781.0M | $899.9M | ||
| Q3 24 | $320.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $340.0M | $695.9M | ||
| Q1 24 | $42.0M | $247.2M |
フリーキャッシュフローSWTT
| Q4 25 | $612.0M | — | ||
| Q3 25 | $523.0M | $935.6M | ||
| Q2 25 | $307.0M | $602.2M | ||
| Q1 25 | $-242.0M | $220.6M | ||
| Q4 24 | $212.0M | $774.3M | ||
| Q3 24 | $-192.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $163.0M | $623.0M | ||
| Q1 24 | $-166.0M | $163.4M |
FCFマージンSWTT
| Q4 25 | 8.1% | — | ||
| Q3 25 | 6.5% | 16.3% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 10.5% | ||
| Q1 25 | -3.2% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 15.9% | ||
| Q3 24 | -2.5% | 22.3% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 11.7% | ||
| Q1 24 | -5.7% | 3.9% |
設備投資強度SWTT
| Q4 25 | 7.7% | — | ||
| Q3 25 | 7.6% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 6.6% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 6.2% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 7.5% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 6.0% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 7.1% | 2.0% |
キャッシュ転換率SWTT
| Q4 25 | 12.32× | 1.96× | ||
| Q3 25 | 4.61× | 1.18× | ||
| Q2 25 | — | 0.79× | ||
| Q1 25 | 0.61× | 0.56× | ||
| Q4 24 | 5.35× | 1.49× | ||
| Q3 24 | — | 1.69× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 0.92× | ||
| Q1 24 | 0.22× | 0.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SW
| Packaging | $3.3B | 43% |
| Other | $3.2B | 43% |
| Paper | $1.1B | 14% |
TT
| Services | $2.8B | 55% |
| Other | $2.3B | 45% |
