vs
Texas Pacific Land Corporation（TPL）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
USA Compression Partners, LPの直近四半期売上が大きい（$252.5M vs $211.6M、Texas Pacific Land Corporationの約1.2倍）。Texas Pacific Land Corporationの純利益率が高く（58.3% vs 11.0%、差は47.3%）。Texas Pacific Land Corporationの前年同期比売上増加率が高い（13.9% vs 2.7%）。過去8四半期でTexas Pacific Land Corporationの売上複合成長率が高い（10.2% vs 4.9%）
テキサス・パシフィック・ランド・コーポレーション（略称TPL）は公開上場の不動産運営企業で、本社事務所はテキサス州ダラスに所在する。同州西部20の郡に88万エーカー（約3600平方km）以上の土地を所有し、テキサス州最大の民間土地所有者の1つであり、前身は公開取引信託のテキサス・パシフィック・ランド・トラストである。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
TPL vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $211.6M | $252.5M |
| 純利益 | $123.3M | $27.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 70.5% | 30.3% |
| 純利益率 | 58.3% | 11.0% |
| 売上前年比 | 13.9% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 4.2% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $-8.59 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $211.6M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $203.1M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $187.5M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $196.0M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $185.8M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $173.6M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $172.3M | $235.3M | ||
| Q1 24 | $174.1M | $229.3M |
| Q4 25 | $123.3M | $27.8M | ||
| Q3 25 | $121.2M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $116.1M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $120.7M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $118.4M | $25.4M | ||
| Q3 24 | $106.6M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $114.6M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $114.4M | $23.6M |
| Q4 25 | 70.5% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 73.4% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 76.6% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 76.6% | 28.3% | ||
| Q4 24 | 76.7% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 73.4% | 31.5% | ||
| Q2 24 | 77.3% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 78.1% | 29.2% |
| Q4 25 | 58.3% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 59.7% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 61.9% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 61.6% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 63.7% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 61.4% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 66.5% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 65.7% | 10.3% |
| Q4 25 | $-8.59 | — | ||
| Q3 25 | $5.27 | — | ||
| Q2 25 | $5.05 | — | ||
| Q1 25 | $5.24 | — | ||
| Q4 24 | $5.14 | — | ||
| Q3 24 | $4.63 | — | ||
| Q2 24 | $4.98 | — | ||
| Q1 24 | $4.97 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $144.8M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | — |
| 総資産 | $1.6B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $144.8M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $531.8M | — | ||
| Q2 25 | $543.9M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $460.4M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $369.8M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $533.9M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $894.7M | $9.0K | ||
| Q1 24 | $837.1M | $8.0K |
| Q4 25 | — | $2.5B | ||
| Q3 25 | — | $2.5B | ||
| Q2 25 | — | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | $2.5B | ||
| Q4 24 | — | $2.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.5B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $2.5B |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | $1.3B | — | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
| Q4 25 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $113.7M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.92× | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $113.7M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $154.6M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $120.9M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $156.7M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $126.6M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $118.6M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $98.3M | $96.7M | ||
| Q1 24 | $147.2M | $65.9M |
| Q4 25 | — | $87.7M | ||
| Q3 25 | — | $51.9M | ||
| Q2 25 | — | $101.1M | ||
| Q1 25 | — | $36.3M | ||
| Q4 24 | — | $101.2M | ||
| Q3 24 | — | $19.8M | ||
| Q2 24 | — | $48.2M | ||
| Q1 24 | — | $-32.7M |
| Q4 25 | — | 34.8% | ||
| Q3 25 | — | 20.7% | ||
| Q2 25 | — | 40.4% | ||
| Q1 25 | — | 14.8% | ||
| Q4 24 | — | 41.1% | ||
| Q3 24 | — | 8.2% | ||
| Q2 24 | — | 20.5% | ||
| Q1 24 | — | -14.3% |
| Q4 25 | — | 20.5% | ||
| Q3 25 | — | 9.6% | ||
| Q2 25 | — | 9.3% | ||
| Q1 25 | — | 7.5% | ||
| Q4 24 | — | 11.8% | ||
| Q3 24 | — | 12.0% | ||
| Q2 24 | — | 20.6% | ||
| Q1 24 | — | 43.0% |
| Q4 25 | 0.92× | 5.02× | ||
| Q3 25 | 1.28× | 2.20× | ||
| Q2 25 | 1.04× | 4.35× | ||
| Q1 25 | 1.30× | 2.66× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 5.12× | ||
| Q3 24 | 1.11× | 2.51× | ||
| Q2 24 | 0.86× | 3.10× | ||
| Q1 24 | 1.29× | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
TPL
| Water Serviceand Operations Segment | $98.2M | 46% |
| Water Sales And Royalties | $60.7M | 29% |
| Produced Water Royalties | $33.5M | 16% |
| Easementand Sundry | $20.6M | 10% |
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
