vs
Veralto（VLTO）とVoya Financial, Inc.（VOYA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Voya Financial, Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.4B、Veraltoの約1.4倍）。Veraltoの純利益率が高く（17.0% vs 9.6%、差は7.4%）。Veraltoの前年同期比売上増加率が高い（4.4% vs 3.1%）。過去8四半期でVoya Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（96.1% vs 5.8%）
Veralto社は米国マサチューセッツ州ウォルサムに本社を置くテクノロジー企業で、水質分析・水処理、マーキング・コーディング、包装・カラーマネジメント関連製品の開発・製造を主軸事業とし、世界各国の多様な業界の顧客に最適な技術製品と周辺サービスを提供している。
Voya Financialは米国ニューヨークに本社を置く金融企業で、退職計画、投資、保険の各事業を運営している。元はINGグループの米国営業子会社ING U.S.で、2013年に分社化され、IPOを通じて独立した財務基盤を構築、2014年4月に現在の社名にリブランドした。前身組織が初めて米国市場に進出したのは1970年代である。
VLTO vs VOYA — 直接比較
売上が大きい
VOYA
1.4倍大きい
$1.4B
売上成長率が高い
VLTO
+1.2%の差
3.1%
純利益率が高い
VLTO
純利益率が7.4%高い
9.6%
2年売上CAGRが高い
VOYA
2年複合成長率
5.8%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $2.0B |
| 純利益 | $239.0M | $195.0M |
| 粗利率 | 60.1% | — |
| 営業利益率 | 23.2% | — |
| 純利益率 | 17.0% | 9.6% |
| 売上前年比 | 4.4% | 3.1% |
| 純利益前年比 | 5.3% | 29.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.95 | $1.75 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上VLTOVOYA
| Q1 26 | — | $2.0B | ||
| Q4 25 | $1.4B | $603.0M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $572.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $542.0M | ||
| Q1 25 | — | $538.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $561.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $542.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $528.0M |
純利益VLTOVOYA
| Q1 26 | — | $195.0M | ||
| Q4 25 | $239.0M | $140.0M | ||
| Q3 25 | $222.0M | $192.0M | ||
| Q2 25 | $225.0M | $166.0M | ||
| Q1 25 | — | $156.0M | ||
| Q4 24 | $227.0M | $97.0M | ||
| Q3 24 | $219.0M | $114.0M | ||
| Q2 24 | $203.0M | $205.0M |
粗利率VLTOVOYA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 60.1% | — | ||
| Q3 25 | 60.0% | — | ||
| Q2 25 | 60.4% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 59.6% | — | ||
| Q3 24 | 59.6% | — | ||
| Q2 24 | 60.1% | — |
営業利益率VLTOVOYA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 23.2% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 22.8% | 53.7% | ||
| Q2 25 | 24.2% | 34.7% | ||
| Q1 25 | — | 32.2% | ||
| Q4 24 | 22.9% | 21.4% | ||
| Q3 24 | 23.4% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 23.2% | 52.3% |
純利益率VLTOVOYA
| Q1 26 | — | 9.6% | ||
| Q4 25 | 17.0% | 23.2% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 33.6% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 30.6% | ||
| Q1 25 | — | 29.0% | ||
| Q4 24 | 16.9% | 17.3% | ||
| Q3 24 | 16.7% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 15.8% | 38.8% |
EPS（希薄化後）VLTOVOYA
| Q1 26 | — | $1.75 | ||
| Q4 25 | $0.95 | $1.41 | ||
| Q3 25 | $0.89 | $1.80 | ||
| Q2 25 | $0.90 | $1.66 | ||
| Q1 25 | — | $1.42 | ||
| Q4 24 | $0.91 | $0.99 | ||
| Q3 24 | $0.88 | $0.98 | ||
| Q2 24 | $0.81 | $1.96 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.8B | $969.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.7B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $6.5B |
| 総資産 | $7.4B | $173.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.94× | 0.39× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資VLTOVOYA
| Q1 26 | — | $969.0M | ||
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.0B | — |
総負債VLTOVOYA
| Q1 26 | — | $2.5B | ||
| Q4 25 | $2.7B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $2.1B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $2.1B |
株主資本VLTOVOYA
| Q1 26 | — | $6.5B | ||
| Q4 25 | $2.8B | $5.0B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $4.6B | ||
| Q1 25 | — | $4.4B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $4.0B |
総資産VLTOVOYA
| Q1 26 | — | $173.4B | ||
| Q4 25 | $7.4B | $178.9B | ||
| Q3 25 | $7.2B | $177.4B | ||
| Q2 25 | $6.6B | $172.4B | ||
| Q1 25 | — | $163.9B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $163.9B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $166.9B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $161.3B |
負債/資本比率VLTOVOYA
| Q1 26 | — | 0.39× | ||
| Q4 25 | 0.94× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 1.01× | 0.42× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 0.45× | ||
| Q1 25 | — | 0.48× | ||
| Q4 24 | 1.28× | 0.62× | ||
| Q3 24 | 1.35× | 0.53× | ||
| Q2 24 | 1.57× | 0.52× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $270.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $258.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.13× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $986.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローVLTOVOYA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $270.0M | $557.0M | ||
| Q3 25 | $339.0M | $168.0M | ||
| Q2 25 | $157.0M | $742.0M | ||
| Q1 25 | — | $-179.0M | ||
| Q4 24 | $285.0M | $79.0M | ||
| Q3 24 | $224.0M | $719.0M | ||
| Q2 24 | $251.0M | $316.0M |
フリーキャッシュフローVLTOVOYA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $258.0M | — | ||
| Q3 25 | $323.0M | — | ||
| Q2 25 | $142.0M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $263.0M | — | ||
| Q3 24 | $215.0M | — | ||
| Q2 24 | $240.0M | — |
FCFマージンVLTOVOYA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 18.4% | — | ||
| Q3 25 | 23.6% | — | ||
| Q2 25 | 10.7% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 19.6% | — | ||
| Q3 24 | 16.4% | — | ||
| Q2 24 | 18.6% | — |
設備投資強度VLTOVOYA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.2% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.6% | — | ||
| Q3 24 | 0.7% | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | — |
キャッシュ転換率VLTOVOYA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.13× | 3.98× | ||
| Q3 25 | 1.53× | 0.88× | ||
| Q2 25 | 0.70× | 4.47× | ||
| Q1 25 | — | -1.15× | ||
| Q4 24 | 1.26× | 0.81× | ||
| Q3 24 | 1.02× | 6.31× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 1.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
VLTO
| Product Quality And Innovation Segment | $548.0M | 39% |
| Revenuefrom Contractwith Customer Measurement Recurring | $521.0M | 37% |
| Revenuefrom Contractwith Customer Measurement Nonrecurring | $335.0M | 24% |
VOYA
| Premiums | $744.0M | 37% |
| Fee income | $604.0M | 30% |
| Other | $574.0M | 28% |
| Other revenues | $109.0M | 5% |
