vs
アジレント・テクノロジー（A）とArm（ARM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アジレント・テクノロジーの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.2B、Armの約1.4倍）。Armの純利益率が高く（18.0% vs 17.0%、差は1.0%）。Armの前年同期比売上増加率が高い（26.3% vs 7.0%）。Armの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$186.0M vs $175.0M）。過去8四半期でArmの売上複合成長率が高い（24.1% vs 6.9%）
アジレント・テクノロジーはライフサイエンス、診断、応用化学分野向けのソリューションを世界中で提供する企業です。ライフサイエンス・応用市場部門は液体クロマトグラフィーシステム、質量分析計、ガスクロマトグラフィー、誘導結合プラズマ質量分析装置、原子吸光光度計などの分析機器を展開しています。
Arm Holdings は英国ケンブリッジに本社を置く半導体・ソフトウェア設計企業です。Arm CPU アーキテクチャを設計し、プロセッサ設計および関連する知的財産を世界中の半導体メーカーや機器メーカーにライセンス供与しています。Arm ベースのチップは大多数のスマートフォンを支えており、ノート PC、データセンターサーバー、組み込み機器でも採用が拡大しています。同社は 2023 年 9 月にナスダック上場し、現在もソフトバンクが過半数を保有しています。
A vs ARM — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.2B |
| 純利益 | $305.0M | $223.0M |
| 粗利率 | 52.6% | 97.6% |
| 営業利益率 | 19.6% | 14.9% |
| 純利益率 | 17.0% | 18.0% |
| 売上前年比 | 7.0% | 26.3% |
| 純利益前年比 | -4.1% | -11.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.07 | $0.21 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.8B | — | ||
| Q4 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.7B | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | $983.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $844.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $939.0M |
| Q1 26 | $305.0M | — | ||
| Q4 25 | $434.0M | $223.0M | ||
| Q3 25 | $336.0M | $238.0M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $130.0M | ||
| Q1 25 | $318.0M | — | ||
| Q4 24 | $351.0M | $252.0M | ||
| Q3 24 | $282.0M | $107.0M | ||
| Q2 24 | $308.0M | $223.0M |
| Q1 26 | 52.6% | — | ||
| Q4 25 | 53.2% | 97.6% | ||
| Q3 25 | 51.1% | 97.4% | ||
| Q2 25 | 51.9% | 97.2% | ||
| Q1 25 | 53.5% | — | ||
| Q4 24 | 53.9% | 97.2% | ||
| Q3 24 | 54.2% | 96.2% | ||
| Q2 24 | 54.4% | 96.5% |
| Q1 26 | 19.6% | — | ||
| Q4 25 | 23.8% | 14.9% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 10.8% | ||
| Q1 25 | 22.4% | — | ||
| Q4 24 | 24.0% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 21.1% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 23.1% | 19.4% |
| Q1 26 | 17.0% | — | ||
| Q4 25 | 23.3% | 18.0% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 21.0% | ||
| Q2 25 | 12.9% | 12.3% | ||
| Q1 25 | 18.9% | — | ||
| Q4 24 | 20.6% | 25.6% | ||
| Q3 24 | 17.9% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 23.7% |
| Q1 26 | $1.07 | — | ||
| Q4 25 | $1.53 | $0.21 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.22 | ||
| Q2 25 | $0.75 | $0.12 | ||
| Q1 25 | $1.11 | — | ||
| Q4 24 | $1.23 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.97 | $0.10 | ||
| Q2 24 | $1.05 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.8B | $3.5B |
| 総負債低いほど良い | $3.0B | — |
| 株主資本純資産 | $6.9B | $7.8B |
| 総資産 | $12.8B | $10.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.8B | — | ||
| Q4 25 | $1.8B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.5B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.5B |
| Q1 26 | $3.0B | — | ||
| Q4 25 | $3.0B | — | ||
| Q3 25 | $3.4B | — | ||
| Q2 25 | $3.3B | — | ||
| Q1 25 | $3.3B | — | ||
| Q4 24 | $3.3B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $2.1B | — |
| Q1 26 | $6.9B | — | ||
| Q4 25 | $6.7B | $7.8B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $7.4B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $6.0B | — | ||
| Q4 24 | $5.9B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $5.9B | $6.0B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $5.7B |
| Q1 26 | $12.8B | — | ||
| Q4 25 | $12.7B | $10.2B | ||
| Q3 25 | $12.2B | $9.7B | ||
| Q2 25 | $12.2B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $11.9B | — | ||
| Q4 24 | $11.8B | $8.5B | ||
| Q3 24 | $11.0B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $10.9B | $7.9B |
| Q1 26 | 0.44× | — | ||
| Q4 25 | 0.45× | — | ||
| Q3 25 | 0.53× | — | ||
| Q2 25 | 0.55× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.57× | — | ||
| Q3 24 | 0.36× | — | ||
| Q2 24 | 0.34× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $268.0M | $365.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $175.0M | $186.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.7% | 15.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.2% | 14.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | 1.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $993.0M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $268.0M | — | ||
| Q4 25 | $545.0M | $365.0M | ||
| Q3 25 | $362.0M | $567.0M | ||
| Q2 25 | $221.0M | $332.0M | ||
| Q1 25 | $431.0M | — | ||
| Q4 24 | $481.0M | $423.0M | ||
| Q3 24 | $452.0M | $6.0M | ||
| Q2 24 | $333.0M | $-290.0M |
| Q1 26 | $175.0M | — | ||
| Q4 25 | $452.0M | $186.0M | ||
| Q3 25 | $259.0M | $429.0M | ||
| Q2 25 | $107.0M | $178.0M | ||
| Q1 25 | $334.0M | — | ||
| Q4 24 | $388.0M | $360.0M | ||
| Q3 24 | $360.0M | $-47.0M | ||
| Q2 24 | $230.0M | $-319.0M |
| Q1 26 | 9.7% | — | ||
| Q4 25 | 24.3% | 15.0% | ||
| Q3 25 | 14.9% | 37.8% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 16.9% | ||
| Q1 25 | 19.9% | — | ||
| Q4 24 | 22.8% | 36.6% | ||
| Q3 24 | 22.8% | -5.6% | ||
| Q2 24 | 14.6% | -34.0% |
| Q1 26 | 5.2% | — | ||
| Q4 25 | 5.0% | 14.4% | ||
| Q3 25 | 5.9% | 12.2% | ||
| Q2 25 | 6.8% | 14.6% | ||
| Q1 25 | 5.8% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | 6.4% | ||
| Q3 24 | 5.8% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 3.1% |
| Q1 26 | 0.88× | — | ||
| Q4 25 | 1.26× | 1.64× | ||
| Q3 25 | 1.08× | 2.38× | ||
| Q2 25 | 1.03× | 2.55× | ||
| Q1 25 | 1.36× | — | ||
| Q4 24 | 1.37× | 1.68× | ||
| Q3 24 | 1.60× | 0.06× | ||
| Q2 24 | 1.08× | -1.30× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
A
| Service Other | $525.0M | 29% |
| Chemicaland Energy Market | $422.0M | 23% |
| Agilent Cross Lab | $273.0M | 15% |
| Environmentaland Forensics Market | $177.0M | 10% |
| Food Market | $166.0M | 9% |
| Academiaand Government Market | $130.0M | 7% |
| Applied Markets | $98.0M | 5% |
ARM
| Royalty | $737.0M | 59% |
| Transferred Over Time | $294.0M | 24% |
| Transferred At Point In Time | $211.0M | 17% |
