vs
アジレント・テクノロジー（A）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アジレント・テクノロジーの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.6倍）。アジレント・テクノロジーの純利益率が高く（17.0% vs 8.9%、差は8.0%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 7.0%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 6.9%）
アジレント・テクノロジーはライフサイエンス、診断、応用化学分野向けのソリューションを世界中で提供する企業です。ライフサイエンス・応用市場部門は液体クロマトグラフィーシステム、質量分析計、ガスクロマトグラフィー、誘導結合プラズマ質量分析装置、原子吸光光度計などの分析機器を展開しています。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
A vs RUN — 直接比較
売上が大きい
A
1.6倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+116.5%の差
7.0%
純利益率が高い
A
純利益率が8.0%高い
8.9%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
6.9%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.2B |
| 純利益 | $305.0M | $103.6M |
| 粗利率 | 52.6% | — |
| 営業利益率 | 19.6% | 8.4% |
| 純利益率 | 17.0% | 8.9% |
| 売上前年比 | 7.0% | 123.5% |
| 純利益前年比 | -4.1% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.07 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARUN
| Q1 26 | $1.8B | — | ||
| Q4 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $523.9M |
純利益ARUN
| Q1 26 | $305.0M | — | ||
| Q4 25 | $434.0M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $336.0M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $318.0M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $351.0M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $282.0M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $308.0M | $139.1M |
粗利率ARUN
| Q1 26 | 52.6% | — | ||
| Q4 25 | 53.2% | — | ||
| Q3 25 | 51.1% | — | ||
| Q2 25 | 51.9% | — | ||
| Q1 25 | 53.5% | — | ||
| Q4 24 | 53.9% | — | ||
| Q3 24 | 54.2% | — | ||
| Q2 24 | 54.4% | — |
営業利益率ARUN
| Q1 26 | 19.6% | — | ||
| Q4 25 | 23.8% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 18.0% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 22.4% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 24.0% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 21.1% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 23.1% | -24.4% |
純利益率ARUN
| Q1 26 | 17.0% | — | ||
| Q4 25 | 23.3% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 12.9% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 18.9% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 20.6% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 17.9% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 26.5% |
EPS（希薄化後）ARUN
| Q1 26 | $1.07 | — | ||
| Q4 25 | $1.53 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.75 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $1.11 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $1.23 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.97 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $1.05 | $0.55 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.8B | — |
| 総負債低いほど良い | $3.0B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $6.9B | $3.1B |
| 総資産 | $12.8B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARUN
| Q1 26 | $1.8B | — | ||
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.5B | — | ||
| Q1 25 | $1.5B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.8B | — | ||
| Q2 24 | $1.7B | — |
総負債ARUN
| Q1 26 | $3.0B | — | ||
| Q4 25 | $3.0B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $12.0B |
株主資本ARUN
| Q1 26 | $6.9B | — | ||
| Q4 25 | $6.7B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $6.0B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $5.9B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $5.4B |
総資産ARUN
| Q1 26 | $12.8B | — | ||
| Q4 25 | $12.7B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $12.2B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $12.2B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $11.9B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $11.8B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $11.0B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $10.9B | $21.4B |
負債/資本比率ARUN
| Q1 26 | 0.44× | — | ||
| Q4 25 | 0.45× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 0.53× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 0.55× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.57× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 0.36× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 0.34× | 2.23× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $268.0M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $175.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $993.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARUN
| Q1 26 | $268.0M | — | ||
| Q4 25 | $545.0M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $362.0M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $221.0M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $431.0M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $481.0M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $452.0M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $333.0M | $-208.5M |
フリーキャッシュフローARUN
| Q1 26 | $175.0M | — | ||
| Q4 25 | $452.0M | — | ||
| Q3 25 | $259.0M | — | ||
| Q2 25 | $107.0M | — | ||
| Q1 25 | $334.0M | — | ||
| Q4 24 | $388.0M | — | ||
| Q3 24 | $360.0M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $230.0M | — |
FCFマージンARUN
| Q1 26 | 9.7% | — | ||
| Q4 25 | 24.3% | — | ||
| Q3 25 | 14.9% | — | ||
| Q2 25 | 6.4% | — | ||
| Q1 25 | 19.9% | — | ||
| Q4 24 | 22.8% | — | ||
| Q3 24 | 22.8% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 14.6% | — |
設備投資強度ARUN
| Q1 26 | 5.2% | — | ||
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.9% | — | ||
| Q2 25 | 6.8% | — | ||
| Q1 25 | 5.8% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 5.8% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 6.5% | — |
キャッシュ転換率ARUN
| Q1 26 | 0.88× | — | ||
| Q4 25 | 1.26× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.08× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 1.03× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 1.36× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 1.37× | — | ||
| Q3 24 | 1.60× | — | ||
| Q2 24 | 1.08× | -1.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
A
| Service Other | $525.0M | 29% |
| Chemicaland Energy Market | $422.0M | 23% |
| Agilent Cross Lab | $273.0M | 15% |
| Environmentaland Forensics Market | $177.0M | 10% |
| Food Market | $166.0M | 9% |
| Academiaand Government Market | $130.0M | 7% |
| Applied Markets | $98.0M | 5% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
