vs
AXCELIS TECHNOLOGIES INC（ACLS）とeHealth, Inc.（EHTH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
eHealth, Inc.の直近四半期売上が大きい（$326.2M vs $238.3M、AXCELIS TECHNOLOGIES INCの約1.4倍）。eHealth, Inc.の純利益率が高く（26.7% vs 14.4%、差は12.3%）。eHealth, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.5% vs -5.6%）。AXCELIS TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-8.9M vs $-36.1M）。過去8四半期でeHealth, Inc.の売上複合成長率が高い（87.3% vs -2.8%）
Axcelis Technologies Inc.は1995年に設立された米国の半導体製造装置メーカーで、本社はマサチューセッツ州ビバリーにある。世界中の半導体製造業界向けに、半導体生産用基幹設備の設計・製造・保守サービスを展開し、高中電流・高エネルギーイオン注入装置、半導体チップ製造用キュアリングシステムなどを提供している。
eHealth, Inc.はeHealthInsuranceとして事業を展開する上場企業で、健康保険を扱うオンラインマーケットプレイスです。デラウェア州で法人登記し、本社はカリフォルニア州サンタクララに置かれています。メディケア関連の処方薬プラン、メディギャップ、メディケアアドバンテージプランを主力に個人向け健康保険も販売しており、米国全50州とワシトンD.C.で事業を展開しています。
ACLS vs EHTH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $238.3M | $326.2M |
| 純利益 | $34.3M | $87.2M |
| 粗利率 | 47.0% | 55.3% |
| 営業利益率 | 15.2% | 38.7% |
| 純利益率 | 14.4% | 26.7% |
| 売上前年比 | -5.6% | 3.5% |
| 純利益前年比 | -31.3% | -10.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $2.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $238.3M | $326.2M | ||
| Q3 25 | $213.6M | $53.9M | ||
| Q2 25 | $194.5M | $60.8M | ||
| Q1 25 | $192.6M | $113.1M | ||
| Q4 24 | $252.4M | $315.2M | ||
| Q3 24 | $256.6M | $58.4M | ||
| Q2 24 | $256.5M | $65.9M | ||
| Q1 24 | $252.4M | $93.0M |
| Q4 25 | $34.3M | $87.2M | ||
| Q3 25 | $26.0M | $-31.7M | ||
| Q2 25 | $31.4M | $-17.4M | ||
| Q1 25 | $28.6M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $50.0M | $97.5M | ||
| Q3 24 | $48.6M | $-42.5M | ||
| Q2 24 | $50.9M | $-28.0M | ||
| Q1 24 | $51.6M | $-17.0M |
| Q4 25 | 47.0% | 55.3% | ||
| Q3 25 | 41.6% | -0.3% | ||
| Q2 25 | 44.9% | 31.1% | ||
| Q1 25 | 46.1% | 36.9% | ||
| Q4 24 | 46.0% | 52.0% | ||
| Q3 24 | 42.9% | -6.5% | ||
| Q2 24 | 43.8% | 28.7% | ||
| Q1 24 | 46.0% | 31.7% |
| Q4 25 | 15.2% | 38.7% | ||
| Q3 25 | 11.7% | -77.1% | ||
| Q2 25 | 14.9% | -37.9% | ||
| Q1 25 | 15.1% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 35.7% | ||
| Q3 24 | 18.3% | -74.0% | ||
| Q2 24 | 20.6% | -42.5% | ||
| Q1 24 | 22.4% | -19.3% |
| Q4 25 | 14.4% | 26.7% | ||
| Q3 25 | 12.2% | -58.8% | ||
| Q2 25 | 16.1% | -28.6% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 30.9% | ||
| Q3 24 | 18.9% | -72.7% | ||
| Q2 24 | 19.8% | -42.5% | ||
| Q1 24 | 20.4% | -18.3% |
| Q4 25 | $1.11 | $2.43 | ||
| Q3 25 | $0.83 | $-1.46 | ||
| Q2 25 | $0.98 | $-0.98 | ||
| Q1 25 | $0.88 | $-0.33 | ||
| Q4 24 | $1.54 | $2.93 | ||
| Q3 24 | $1.49 | $-1.83 | ||
| Q2 24 | $1.55 | $-1.33 | ||
| Q1 24 | $1.57 | $-0.96 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $374.3M | $73.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $591.6M |
| 総資産 | $1.4B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $374.3M | $73.7M | ||
| Q3 25 | $449.6M | $63.1M | ||
| Q2 25 | $549.8M | $65.9M | ||
| Q1 25 | $587.1M | $121.1M | ||
| Q4 24 | $571.3M | $39.2M | ||
| Q3 24 | $579.4M | $64.0M | ||
| Q2 24 | $548.3M | $126.3M | ||
| Q1 24 | $530.2M | $175.0M |
| Q4 25 | $1.0B | $591.6M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $514.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $554.9M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $581.6M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $588.4M | ||
| Q3 24 | $975.6M | $499.3M | ||
| Q2 24 | $934.9M | $548.9M | ||
| Q1 24 | $901.7M | $582.8M |
| Q4 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.1B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-6.6M | $-35.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-8.9M | $-36.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.7% | -11.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.19× | -0.41× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $107.0M | $-27.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-6.6M | $-35.9M | ||
| Q3 25 | $45.4M | $-25.3M | ||
| Q2 25 | $39.7M | $-41.2M | ||
| Q1 25 | $39.8M | $77.1M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $-27.7M | ||
| Q3 24 | $45.7M | $-29.3M | ||
| Q2 24 | $40.1M | $-32.2M | ||
| Q1 24 | $42.2M | $70.8M |
| Q4 25 | $-8.9M | $-36.1M | ||
| Q3 25 | $43.3M | $-25.5M | ||
| Q2 25 | $37.7M | $-42.8M | ||
| Q1 25 | $34.8M | $76.8M | ||
| Q4 24 | $8.1M | $-28.3M | ||
| Q3 24 | $41.8M | $-30.3M | ||
| Q2 24 | $38.1M | $-32.4M | ||
| Q1 24 | $40.6M | $70.6M |
| Q4 25 | -3.7% | -11.1% | ||
| Q3 25 | 20.3% | -47.4% | ||
| Q2 25 | 19.4% | -70.4% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 67.9% | ||
| Q4 24 | 3.2% | -9.0% | ||
| Q3 24 | 16.3% | -51.8% | ||
| Q2 24 | 14.8% | -49.3% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 75.9% |
| Q4 25 | 1.0% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 0.2% |
| Q4 25 | -0.19× | -0.41× | ||
| Q3 25 | 1.75× | — | ||
| Q2 25 | 1.27× | — | ||
| Q1 25 | 1.39× | 39.55× | ||
| Q4 24 | 0.26× | -0.28× | ||
| Q3 24 | 0.94× | — | ||
| Q2 24 | 0.79× | — | ||
| Q1 24 | 0.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACLS
| Products | $224.6M | 94% |
| Services | $13.7M | 6% |
EHTH
| Medicare | $282.7M | 87% |
| Other | $29.2M | 9% |
| Ancillaries | $7.9M | 2% |
| Commission Members Approved In Prior Periods | $3.8M | 1% |
| Small Business | $3.1M | 1% |
| Commission Revenue From Renewals | $2.4M | 1% |
