vs
アナログデバイセズ（ADI）とボールコーポレーション（BALL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボールコーポレーションの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $3.2B、アナログデバイセズの約1.1倍）。アナログデバイセズの純利益率が高く（26.3% vs 6.0%、差は20.3%）。アナログデバイセズの前年同期比売上増加率が高い（30.4% vs 16.2%）。アナログデバイセズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.3B vs $1.0B）。過去8四半期でアナログデバイセズの売上複合成長率が高い（21.0% vs 7.9%）
アナログデバイセズ（ADI）は米国マサチューセッツ州ウィルミントンに本社を置く多国籍半導体メーカーで、データ変換、信号処理、電源管理技術を専門としています。同社の製品は通信、産業機器、自動車など多様な分野で使用されており、世界有数のアナログ半導体大手企業として知られています。
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
ADI vs BALL — 直接比較
売上が大きい
BALL
1.1倍大きい
$3.2B
売上成長率が高い
ADI
+14.2%の差
16.2%
純利益率が高い
ADI
純利益率が20.3%高い
6.0%
フリーキャッシュフローが多い
ADI
FCF $218.2M多い
$1.0B
2年売上CAGRが高い
ADI
2年複合成長率
7.9%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $3.3B |
| 純利益 | $830.8M | $200.0M |
| 粗利率 | 64.7% | — |
| 営業利益率 | 31.5% | 7.2% |
| 純利益率 | 26.3% | 6.0% |
| 売上前年比 | 30.4% | 16.2% |
| 純利益前年比 | 112.3% | 766.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.69 | $0.73 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADIBALL
| Q1 26 | $3.2B | — | ||
| Q4 25 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $3.0B |
純利益ADIBALL
| Q1 26 | $830.8M | — | ||
| Q4 25 | $787.7M | $200.0M | ||
| Q3 25 | $518.5M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $569.8M | $215.0M | ||
| Q1 25 | $391.3M | $179.0M | ||
| Q4 24 | $478.1M | $-30.0M | ||
| Q3 24 | $392.2M | $199.0M | ||
| Q2 24 | $302.2M | $159.0M |
粗利率ADIBALL
| Q1 26 | 64.7% | — | ||
| Q4 25 | 63.1% | — | ||
| Q3 25 | 62.1% | — | ||
| Q2 25 | 61.0% | — | ||
| Q1 25 | 59.0% | — | ||
| Q4 24 | 58.0% | — | ||
| Q3 24 | 56.7% | 17.7% | ||
| Q2 24 | 54.7% | 16.5% |
営業利益率ADIBALL
| Q1 26 | 31.5% | — | ||
| Q4 25 | 30.7% | 7.2% | ||
| Q3 25 | 28.4% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 25.7% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 20.3% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 7.4% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 6.8% |
純利益率ADIBALL
| Q1 26 | 26.3% | — | ||
| Q4 25 | 25.6% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 5.8% | ||
| Q4 24 | 19.6% | -1.0% | ||
| Q3 24 | 17.0% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 5.4% |
EPS（希薄化後）ADIBALL
| Q1 26 | $1.69 | — | ||
| Q4 25 | $1.60 | $0.73 | ||
| Q3 25 | $1.04 | $1.18 | ||
| Q2 25 | $1.14 | $0.76 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $0.63 | ||
| Q4 24 | $0.95 | $0.23 | ||
| Q3 24 | $0.79 | $0.65 | ||
| Q2 24 | $0.61 | $0.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.9B | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | — | $7.0B |
| 株主資本純資産 | $33.8B | $5.4B |
| 総資産 | $48.0B | $19.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.29× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADIBALL
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $3.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $568.0M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $296.0M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $449.0M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $885.0M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.3B |
総負債ADIBALL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $7.0B | ||
| Q3 25 | — | $6.9B | ||
| Q2 25 | — | $6.5B | ||
| Q1 25 | — | $6.1B | ||
| Q4 24 | — | $5.3B | ||
| Q3 24 | — | $5.4B | ||
| Q2 24 | — | $5.5B |
株主資本ADIBALL
| Q1 26 | $33.8B | — | ||
| Q4 25 | $33.8B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $34.1B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $35.0B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $35.1B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $35.2B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $35.2B | $6.7B | ||
| Q2 24 | $35.2B | $6.9B |
総資産ADIBALL
| Q1 26 | $48.0B | — | ||
| Q4 25 | $48.0B | $19.5B | ||
| Q3 25 | $48.2B | $18.7B | ||
| Q2 25 | $47.3B | $18.6B | ||
| Q1 25 | $48.0B | $18.0B | ||
| Q4 24 | $48.2B | $17.6B | ||
| Q3 24 | $48.6B | $18.8B | ||
| Q2 24 | $48.9B | $19.0B |
負債/資本比率ADIBALL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.29× | ||
| Q3 25 | — | 1.26× | ||
| Q2 25 | — | 1.24× | ||
| Q1 25 | — | 1.12× | ||
| Q4 24 | — | 0.91× | ||
| Q3 24 | — | 0.80× | ||
| Q2 24 | — | 0.80× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | $1.0B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.8% | 31.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 5.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 6.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.6B | $788.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADIBALL
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $384.0M | ||
| Q2 25 | $819.5M | $332.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-665.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $500.0M | ||
| Q3 24 | $855.0M | $610.0M | ||
| Q2 24 | $807.9M | $252.0M |
フリーキャッシュフローADIBALL
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $257.0M | ||
| Q2 25 | $729.2M | $236.0M | ||
| Q1 25 | $977.8M | $-746.0M | ||
| Q4 24 | $885.4M | $393.0M | ||
| Q3 24 | $701.1M | $493.0M | ||
| Q2 24 | $619.7M | $146.0M |
FCFマージンADIBALL
| Q1 26 | 39.8% | — | ||
| Q4 25 | 48.3% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 27.6% | 7.1% | ||
| Q1 25 | 40.4% | -24.1% | ||
| Q4 24 | 36.2% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 30.3% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 4.9% |
設備投資強度ADIBALL
| Q1 26 | 3.5% | — | ||
| Q4 25 | 7.0% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 3.7% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 3.6% |
キャッシュ転換率ADIBALL
| Q1 26 | 1.65× | — | ||
| Q4 25 | 2.16× | 6.05× | ||
| Q3 25 | 2.25× | 1.20× | ||
| Q2 25 | 1.44× | 1.54× | ||
| Q1 25 | 2.88× | -3.72× | ||
| Q4 24 | 2.20× | — | ||
| Q3 24 | 2.18× | 3.07× | ||
| Q2 24 | 2.67× | 1.58× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADI
| Sales Channel Directly To Consumer | $1.4B | 44% |
| Automotive | $794.4M | 25% |
| Communications | $476.8M | 15% |
| Consumer | $399.8M | 13% |
| Other | $71.3M | 2% |
| Sales Channel Other | $40.8M | 1% |
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
