vs
アナログデバイセズ（ADI）とスカイワークス・ソリューションズ（SWKS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アナログデバイセズの直近四半期売上が大きい（$3.2B vs $1.0B、スカイワークス・ソリューションズの約3.1倍）。アナログデバイセズの純利益率が高く（26.3% vs 7.6%、差は18.6%）。アナログデバイセズの前年同期比売上増加率が高い（30.4% vs 8.6%）。アナログデバイセズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.3B vs $339.0M）。過去8四半期でアナログデバイセズの売上複合成長率が高い（21.0% vs -0.5%）
アナログデバイセズ（ADI）は米国マサチューセッツ州ウィルミントンに本社を置く多国籍半導体メーカーで、データ変換、信号処理、電源管理技術を専門としています。同社の製品は通信、産業機器、自動車など多様な分野で使用されており、世界有数のアナログ半導体大手企業として知られています。
スカイワークス・ソリューションズは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置く半導体企業です。株式はナスダックグローバルセレクトマーケットに上場しており、ティッカーコードはSWKSで、S&P500種株価指数の構成銘柄でもあります。
ADI vs SWKS — 直接比較
売上が大きい
ADI
3.1倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
ADI
+21.8%の差
8.6%
純利益率が高い
ADI
純利益率が18.6%高い
7.6%
フリーキャッシュフローが多い
ADI
FCF $920.2M多い
$339.0M
2年売上CAGRが高い
ADI
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $1.0B |
| 純利益 | $830.8M | $79.2M |
| 粗利率 | 64.7% | 41.3% |
| 営業利益率 | 31.5% | 10.0% |
| 純利益率 | 26.3% | 7.6% |
| 売上前年比 | 30.4% | 8.6% |
| 純利益前年比 | 112.3% | 15.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.69 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADISWKS
| Q1 26 | $3.2B | $1.0B | ||
| Q4 25 | $3.1B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.9B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | $965.0M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $953.2M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $905.5M |
純利益ADISWKS
| Q1 26 | $830.8M | $79.2M | ||
| Q4 25 | $787.7M | $141.4M | ||
| Q3 25 | $518.5M | — | ||
| Q2 25 | $569.8M | $105.0M | ||
| Q1 25 | $391.3M | $68.7M | ||
| Q4 24 | $478.1M | $162.0M | ||
| Q3 24 | $392.2M | $60.5M | ||
| Q2 24 | $302.2M | $120.9M |
粗利率ADISWKS
| Q1 26 | 64.7% | 41.3% | ||
| Q4 25 | 63.1% | 40.7% | ||
| Q3 25 | 62.1% | — | ||
| Q2 25 | 61.0% | 41.6% | ||
| Q1 25 | 59.0% | 41.1% | ||
| Q4 24 | 58.0% | 41.4% | ||
| Q3 24 | 56.7% | 41.9% | ||
| Q2 24 | 54.7% | 40.2% |
営業利益率ADISWKS
| Q1 26 | 31.5% | 10.0% | ||
| Q4 25 | 30.7% | 10.1% | ||
| Q3 25 | 28.4% | — | ||
| Q2 25 | 25.7% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 20.3% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 14.4% |
純利益率ADISWKS
| Q1 26 | 26.3% | 7.6% | ||
| Q4 25 | 25.6% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 18.0% | — | ||
| Q2 25 | 21.6% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 17.0% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 13.4% |
EPS（希薄化後）ADISWKS
| Q1 26 | $1.69 | $0.53 | ||
| Q4 25 | $1.60 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $1.04 | — | ||
| Q2 25 | $1.14 | $0.70 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $0.43 | ||
| Q4 24 | $0.95 | $1.00 | ||
| Q3 24 | $0.79 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $0.61 | $0.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.9B | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | — | $496.6M |
| 株主資本純資産 | $33.8B | $5.8B |
| 総資産 | $48.0B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADISWKS
| Q1 26 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q4 25 | $3.7B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $2.3B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.3B |
総負債ADISWKS
| Q1 26 | — | $496.6M | ||
| Q4 25 | — | $496.4M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $496.2M | ||
| Q1 25 | — | $995.1M | ||
| Q4 24 | — | $994.7M | ||
| Q3 24 | — | $994.3M | ||
| Q2 24 | — | $994.0M |
株主資本ADISWKS
| Q1 26 | $33.8B | $5.8B | ||
| Q4 25 | $33.8B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $34.1B | — | ||
| Q2 25 | $35.0B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $35.1B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $35.2B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $35.2B | $6.3B | ||
| Q2 24 | $35.2B | $6.3B |
総資産ADISWKS
| Q1 26 | $48.0B | $7.9B | ||
| Q4 25 | $48.0B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $48.2B | — | ||
| Q2 25 | $47.3B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $48.0B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $48.2B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $48.6B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $48.9B | $8.2B |
負債/資本比率ADISWKS
| Q1 26 | — | 0.09× | ||
| Q4 25 | — | 0.09× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 0.09× | ||
| Q1 25 | — | 0.17× | ||
| Q4 24 | — | 0.16× | ||
| Q3 24 | — | 0.16× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | $395.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | $339.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.8% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 4.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.6B | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADISWKS
| Q1 26 | $1.4B | $395.5M | ||
| Q4 25 | $1.7B | $200.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $819.5M | $314.2M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $409.4M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $377.2M | ||
| Q3 24 | $855.0M | $476.1M | ||
| Q2 24 | $807.9M | $273.4M |
フリーキャッシュフローADISWKS
| Q1 26 | $1.3B | $339.0M | ||
| Q4 25 | $1.5B | $144.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $729.2M | $252.7M | ||
| Q1 25 | $977.8M | $370.9M | ||
| Q4 24 | $885.4M | $338.2M | ||
| Q3 24 | $701.1M | $393.3M | ||
| Q2 24 | $619.7M | $249.0M |
FCFマージンADISWKS
| Q1 26 | 39.8% | 32.7% | ||
| Q4 25 | 48.3% | 13.1% | ||
| Q3 25 | 37.7% | — | ||
| Q2 25 | 27.6% | 26.2% | ||
| Q1 25 | 40.4% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 36.2% | 31.7% | ||
| Q3 24 | 30.3% | 38.4% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 27.5% |
設備投資強度ADISWKS
| Q1 26 | 3.5% | 5.5% | ||
| Q4 25 | 7.0% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 2.7% | — | ||
| Q2 25 | 3.4% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 2.7% |
キャッシュ転換率ADISWKS
| Q1 26 | 1.65× | 4.99× | ||
| Q4 25 | 2.16× | 1.41× | ||
| Q3 25 | 2.25× | — | ||
| Q2 25 | 1.44× | 2.99× | ||
| Q1 25 | 2.88× | 5.96× | ||
| Q4 24 | 2.20× | 2.33× | ||
| Q3 24 | 2.18× | 7.87× | ||
| Q2 24 | 2.67× | 2.26× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADI
| Sales Channel Directly To Consumer | $1.4B | 44% |
| Automotive | $794.4M | 25% |
| Communications | $476.8M | 15% |
| Consumer | $399.8M | 13% |
| Other | $71.3M | 2% |
| Sales Channel Other | $40.8M | 1% |
SWKS
| Sales Channel Through Intermediary | $915.6M | 88% |
| Sales Channel Directly To Consumer | $119.8M | 12% |
