vs
アナログデバイセズ（ADI）とジョンソンコントロールズ（JCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ジョンソンコントロールズの直近四半期売上が大きい（$5.8B vs $3.2B、アナログデバイセズの約1.8倍）。アナログデバイセズの純利益率が高く（26.3% vs 9.0%、差は17.3%）。アナログデバイセズの前年同期比売上増加率が高い（30.4% vs 6.8%）。アナログデバイセズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.3B vs $531.0M）。過去8四半期でアナログデバイセズの売上複合成長率が高い（21.0% vs -7.0%）
アナログデバイセズ（ADI）は米国マサチューセッツ州ウィルミントンに本社を置く多国籍半導体メーカーで、データ変換、信号処理、電源管理技術を専門としています。同社の製品は通信、産業機器、自動車など多様な分野で使用されており、世界有数のアナログ半導体大手企業として知られています。
ジョンソンコントロールズはアイルランドのコークに本社を置く多国籍複合企業で、建物向け消防設備、空調設備、セキュリティ機器を製造しています。2019年半ば時点で6大陸約2000拠点に10万5000人の従業員を擁し、2017年にはフォーチュングローバル500の第389位にランクインしました。
ADI vs JCI — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $5.8B |
| 純利益 | $830.8M | $524.0M |
| 粗利率 | 64.7% | 35.8% |
| 営業利益率 | 31.5% | — |
| 純利益率 | 26.3% | 9.0% |
| 売上前年比 | 30.4% | 6.8% |
| 純利益前年比 | 112.3% | 25.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.69 | $0.85 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $3.2B | — | ||
| Q4 25 | $3.1B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $6.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $7.2B |
| Q1 26 | $830.8M | — | ||
| Q4 25 | $787.7M | $524.0M | ||
| Q3 25 | $518.5M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $569.8M | $701.0M | ||
| Q1 25 | $391.3M | $478.0M | ||
| Q4 24 | $478.1M | $419.0M | ||
| Q3 24 | $392.2M | $633.0M | ||
| Q2 24 | $302.2M | $975.0M |
| Q1 26 | 64.7% | — | ||
| Q4 25 | 63.1% | 35.8% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 36.5% | ||
| Q2 25 | 61.0% | 37.1% | ||
| Q1 25 | 59.0% | 36.5% | ||
| Q4 24 | 58.0% | 35.5% | ||
| Q3 24 | 56.7% | 48.4% | ||
| Q2 24 | 54.7% | 34.4% |
| Q1 26 | 31.5% | — | ||
| Q4 25 | 30.7% | — | ||
| Q3 25 | 28.4% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 25.7% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 20.3% | 8.8% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 6.9% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 17.7% |
| Q1 26 | 26.3% | — | ||
| Q4 25 | 25.6% | 9.0% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 17.0% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 13.5% |
| Q1 26 | $1.69 | — | ||
| Q4 25 | $1.60 | $0.85 | ||
| Q3 25 | $1.04 | $2.61 | ||
| Q2 25 | $1.14 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $0.72 | ||
| Q4 24 | $0.95 | $0.63 | ||
| Q3 24 | $0.79 | $0.93 | ||
| Q2 24 | $0.61 | $1.45 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.9B | $552.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $8.7B |
| 株主資本純資産 | $33.8B | $13.2B |
| 総資産 | $48.0B | $38.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $3.7B | $552.0M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $379.0M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $731.0M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $795.0M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $606.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $862.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $8.7B | ||
| Q3 25 | — | $8.6B | ||
| Q2 25 | — | $8.4B | ||
| Q1 25 | — | $8.2B | ||
| Q4 24 | — | $8.6B | ||
| Q3 24 | — | $8.0B | ||
| Q2 24 | — | $7.9B |
| Q1 26 | $33.8B | — | ||
| Q4 25 | $33.8B | $13.2B | ||
| Q3 25 | $34.1B | $12.9B | ||
| Q2 25 | $35.0B | $15.8B | ||
| Q1 25 | $35.1B | $15.8B | ||
| Q4 24 | $35.2B | $15.9B | ||
| Q3 24 | $35.2B | $16.1B | ||
| Q2 24 | $35.2B | $16.0B |
| Q1 26 | $48.0B | — | ||
| Q4 25 | $48.0B | $38.0B | ||
| Q3 25 | $48.2B | $37.9B | ||
| Q2 25 | $47.3B | $43.4B | ||
| Q1 25 | $48.0B | $42.4B | ||
| Q4 24 | $48.2B | $42.1B | ||
| Q3 24 | $48.6B | $42.7B | ||
| Q2 24 | $48.9B | $43.3B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.66× | ||
| Q3 25 | — | 0.66× | ||
| Q2 25 | — | 0.53× | ||
| Q1 25 | — | 0.52× | ||
| Q4 24 | — | 0.54× | ||
| Q3 24 | — | 0.50× | ||
| Q2 24 | — | 0.49× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | $611.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | $531.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.8% | 9.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 1.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.6B | $2.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $611.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $968.0M | ||
| Q2 25 | $819.5M | $787.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $550.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $249.0M | ||
| Q3 24 | $855.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $807.9M | $1.0B |
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.5B | $531.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $838.0M | ||
| Q2 25 | $729.2M | $693.0M | ||
| Q1 25 | $977.8M | $456.0M | ||
| Q4 24 | $885.4M | $133.0M | ||
| Q3 24 | $701.1M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $619.7M | $922.0M |
| Q1 26 | 39.8% | — | ||
| Q4 25 | 48.3% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 27.6% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 40.4% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 36.2% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 30.3% | 40.4% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 12.8% |
| Q1 26 | 3.5% | — | ||
| Q4 25 | 7.0% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 1.4% |
| Q1 26 | 1.65× | — | ||
| Q4 25 | 2.16× | 1.17× | ||
| Q3 25 | 2.25× | 0.57× | ||
| Q2 25 | 1.44× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 2.88× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 2.20× | 0.59× | ||
| Q3 24 | 2.18× | 2.14× | ||
| Q2 24 | 2.67× | 1.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADI
| Sales Channel Directly To Consumer | $1.4B | 44% |
| Automotive | $794.4M | 25% |
| Communications | $476.8M | 15% |
| Consumer | $399.8M | 13% |
| Other | $71.3M | 2% |
| Sales Channel Other | $40.8M | 1% |
JCI
| Productsand Systems | $3.9B | 67% |
| Services | $1.9B | 33% |
