vs
アナログデバイセズ（ADI）とMasco（MAS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アナログデバイセズの直近四半期売上が大きい（$3.2B vs $1.9B、Mascoの約1.6倍）。アナログデバイセズの純利益率が高く（26.3% vs 11.9%、差は14.4%）。アナログデバイセズの前年同期比売上増加率が高い（30.4% vs 6.5%）。過去8四半期でアナログデバイセズの売上複合成長率が高い（21.0% vs -4.2%）
アナログデバイセズ（ADI）は米国マサチューセッツ州ウィルミントンに本社を置く多国籍半導体メーカーで、データ変換、信号処理、電源管理技術を専門としています。同社の製品は通信、産業機器、自動車など多様な分野で使用されており、世界有数のアナログ半導体大手企業として知られています。
Mascoは米国の住宅改修・新築住宅市場向け製品を製造する企業です。傘下に20社以上の子会社を保有し、米国内に約60か所、海外に20か所以上の計約80か所の生産拠点を運営しています。1969年にニューヨーク証券取引所に上場し、急成長を遂げた後、米国フォーチュン500社の一つに数えられています。
ADI vs MAS — 直接比較
売上が大きい
ADI
1.6倍大きい
$1.9B
売上成長率が高い
ADI
+23.9%の差
6.5%
純利益率が高い
ADI
純利益率が14.4%高い
11.9%
2年売上CAGRが高い
ADI
2年複合成長率
-4.2%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $1.9B |
| 純利益 | $830.8M | $228.0M |
| 粗利率 | 64.7% | 35.8% |
| 営業利益率 | 31.5% | 16.5% |
| 純利益率 | 26.3% | 11.9% |
| 売上前年比 | 30.4% | 6.5% |
| 純利益前年比 | 112.3% | 14.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.69 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADIMAS
| Q1 26 | $3.2B | $1.9B | ||
| Q4 25 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $2.1B |
純利益ADIMAS
| Q1 26 | $830.8M | $228.0M | ||
| Q4 25 | $787.7M | $165.0M | ||
| Q3 25 | $518.5M | $189.0M | ||
| Q2 25 | $569.8M | $270.0M | ||
| Q1 25 | $391.3M | $186.0M | ||
| Q4 24 | $478.1M | $182.0M | ||
| Q3 24 | $392.2M | $167.0M | ||
| Q2 24 | $302.2M | $258.0M |
粗利率ADIMAS
| Q1 26 | 64.7% | 35.8% | ||
| Q4 25 | 63.1% | 33.9% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 34.2% | ||
| Q2 25 | 61.0% | 37.6% | ||
| Q1 25 | 59.0% | 35.8% | ||
| Q4 24 | 58.0% | 34.8% | ||
| Q3 24 | 56.7% | 36.6% | ||
| Q2 24 | 54.7% | 37.5% |
営業利益率ADIMAS
| Q1 26 | 31.5% | 16.5% | ||
| Q4 25 | 30.7% | 13.8% | ||
| Q3 25 | 28.4% | 15.8% | ||
| Q2 25 | 25.7% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 20.3% | 15.9% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 15.9% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 19.0% |
純利益率ADIMAS
| Q1 26 | 26.3% | 11.9% | ||
| Q4 25 | 25.6% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 9.9% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 10.3% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 10.0% | ||
| Q3 24 | 17.0% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 12.3% |
EPS（希薄化後）ADIMAS
| Q1 26 | $1.69 | — | ||
| Q4 25 | $1.60 | $0.81 | ||
| Q3 25 | $1.04 | $0.90 | ||
| Q2 25 | $1.14 | $1.28 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $0.87 | ||
| Q4 24 | $0.95 | $0.85 | ||
| Q3 24 | $0.79 | $0.77 | ||
| Q2 24 | $0.61 | $1.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.9B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $2.9B |
| 株主資本純資産 | $33.8B | $27.0M |
| 総資産 | $48.0B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 109.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADIMAS
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $3.7B | $647.0M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $559.0M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $390.0M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $377.0M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $634.0M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $646.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $398.0M |
総負債ADIMAS
| Q1 26 | — | $2.9B | ||
| Q4 25 | — | $2.9B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.9B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本ADIMAS
| Q1 26 | $33.8B | $27.0M | ||
| Q4 25 | $33.8B | $-185.0M | ||
| Q3 25 | $34.1B | $-78.0M | ||
| Q2 25 | $35.0B | $-84.0M | ||
| Q1 25 | $35.1B | $-254.0M | ||
| Q4 24 | $35.2B | $-279.0M | ||
| Q3 24 | $35.2B | $-88.0M | ||
| Q2 24 | $35.2B | $-26.0M |
総資産ADIMAS
| Q1 26 | $48.0B | $5.2B | ||
| Q4 25 | $48.0B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $48.2B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $47.3B | $5.3B | ||
| Q1 25 | $48.0B | $5.1B | ||
| Q4 24 | $48.2B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $48.6B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $48.9B | $5.4B |
負債/資本比率ADIMAS
| Q1 26 | — | 109.07× | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.6B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADIMAS
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $418.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $456.0M | ||
| Q2 25 | $819.5M | $306.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-158.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $407.0M | ||
| Q3 24 | $855.0M | $416.0M | ||
| Q2 24 | $807.9M | $346.0M |
フリーキャッシュフローADIMAS
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.5B | $371.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $415.0M | ||
| Q2 25 | $729.2M | $270.0M | ||
| Q1 25 | $977.8M | $-190.0M | ||
| Q4 24 | $885.4M | $351.0M | ||
| Q3 24 | $701.1M | $378.0M | ||
| Q2 24 | $619.7M | $303.0M |
FCFマージンADIMAS
| Q1 26 | 39.8% | — | ||
| Q4 25 | 48.3% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 21.6% | ||
| Q2 25 | 27.6% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 40.4% | -10.5% | ||
| Q4 24 | 36.2% | 19.2% | ||
| Q3 24 | 30.3% | 19.1% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 14.5% |
設備投資強度ADIMAS
| Q1 26 | 3.5% | 1.8% | ||
| Q4 25 | 7.0% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 2.1% |
キャッシュ転換率ADIMAS
| Q1 26 | 1.65× | — | ||
| Q4 25 | 2.16× | 2.53× | ||
| Q3 25 | 2.25× | 2.41× | ||
| Q2 25 | 1.44× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 2.88× | -0.85× | ||
| Q4 24 | 2.20× | 2.24× | ||
| Q3 24 | 2.18× | 2.49× | ||
| Q2 24 | 2.67× | 1.34× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADI
| Sales Channel Directly To Consumer | $1.4B | 44% |
| Automotive | $794.4M | 25% |
| Communications | $476.8M | 15% |
| Consumer | $399.8M | 13% |
| Other | $71.3M | 2% |
| Sales Channel Other | $40.8M | 1% |
MAS
セグメントデータなし
