vs
アナログデバイセズ（ADI）とStandardAero, Inc.（SARO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アナログデバイセズの直近四半期売上が大きい（$3.2B vs $1.6B、StandardAero, Inc.の約2.0倍）。アナログデバイセズの純利益率が高く（26.3% vs 4.9%、差は21.4%）。アナログデバイセズの前年同期比売上増加率が高い（30.4% vs 13.5%）。アナログデバイセズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.3B vs $307.3M）。過去8四半期でアナログデバイセズの売上複合成長率が高い（21.0% vs 13.8%）
アナログデバイセズ（ADI）は米国マサチューセッツ州ウィルミントンに本社を置く多国籍半導体メーカーで、データ変換、信号処理、電源管理技術を専門としています。同社の製品は通信、産業機器、自動車など多様な分野で使用されており、世界有数のアナログ半導体大手企業として知られています。
StandardAero Inc.はアメリカ合衆国アリゾナ州スコッツデールに本社を置く、保守・修理・オーバーホール（MRO）サービスを主力とする企業です。航空分野を中心に豊富な実績を持ち、高品質なサービスをグローバルに展開しています。
ADI vs SARO — 直接比較
売上が大きい
ADI
2.0倍大きい
$1.6B
売上成長率が高い
ADI
+16.9%の差
13.5%
純利益率が高い
ADI
純利益率が21.4%高い
4.9%
フリーキャッシュフローが多い
ADI
FCF $951.9M多い
$307.3M
2年売上CAGRが高い
ADI
2年複合成長率
13.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $1.6B |
| 純利益 | $830.8M | $78.6M |
| 粗利率 | 64.7% | 13.8% |
| 営業利益率 | 31.5% | 9.3% |
| 純利益率 | 26.3% | 4.9% |
| 売上前年比 | 30.4% | 13.5% |
| 純利益前年比 | 112.3% | 659.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.69 | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADISARO
| Q1 26 | $3.2B | — | ||
| Q4 25 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $1.3B |
純利益ADISARO
| Q1 26 | $830.8M | — | ||
| Q4 25 | $787.7M | $78.6M | ||
| Q3 25 | $518.5M | $68.1M | ||
| Q2 25 | $569.8M | $67.7M | ||
| Q1 25 | $391.3M | $62.9M | ||
| Q4 24 | $478.1M | $-14.1M | ||
| Q3 24 | $392.2M | $16.4M | ||
| Q2 24 | $302.2M | $5.4M |
粗利率ADISARO
| Q1 26 | 64.7% | — | ||
| Q4 25 | 63.1% | 13.8% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 61.0% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 59.0% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 58.0% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 56.7% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 54.7% | 13.7% |
営業利益率ADISARO
| Q1 26 | 31.5% | — | ||
| Q4 25 | 30.7% | 9.3% | ||
| Q3 25 | 28.4% | 9.2% | ||
| Q2 25 | 25.7% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 20.3% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 7.8% |
純利益率ADISARO
| Q1 26 | 26.3% | — | ||
| Q4 25 | 25.6% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 4.4% | ||
| Q4 24 | 19.6% | -1.0% | ||
| Q3 24 | 17.0% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 0.4% |
EPS（希薄化後）ADISARO
| Q1 26 | $1.69 | — | ||
| Q4 25 | $1.60 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $1.04 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $1.14 | $0.20 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $0.19 | ||
| Q4 24 | $0.95 | $-0.05 | ||
| Q3 24 | $0.79 | $0.06 | ||
| Q2 24 | $0.61 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.9B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $2.2B |
| 株主資本純資産 | $33.8B | $2.7B |
| 総資産 | $48.0B | $6.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.83× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADISARO
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $3.7B | — | ||
| Q3 25 | $2.3B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.3B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — |
総負債ADISARO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $2.2B | ||
| Q3 25 | — | $2.3B | ||
| Q2 25 | — | $2.3B | ||
| Q1 25 | — | $2.3B | ||
| Q4 24 | — | $2.2B | ||
| Q3 24 | — | $3.4B | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本ADISARO
| Q1 26 | $33.8B | — | ||
| Q4 25 | $33.8B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $34.1B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $35.0B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $35.1B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $35.2B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $35.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $35.2B | $1.2B |
総資産ADISARO
| Q1 26 | $48.0B | — | ||
| Q4 25 | $48.0B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $48.2B | $6.6B | ||
| Q2 25 | $47.3B | $6.5B | ||
| Q1 25 | $48.0B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $48.2B | $6.2B | ||
| Q3 24 | $48.6B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $48.9B | — |
負債/資本比率ADISARO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.83× | ||
| Q3 25 | — | 0.90× | ||
| Q2 25 | — | 0.92× | ||
| Q1 25 | — | 0.96× | ||
| Q4 24 | — | 0.94× | ||
| Q3 24 | — | 2.94× | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | $323.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | $307.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.8% | 19.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 4.11× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.6B | $234.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADISARO
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $323.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $14.8M | ||
| Q2 25 | $819.5M | $2.9M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-24.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $855.0M | $-13.9M | ||
| Q2 24 | $807.9M | — |
フリーキャッシュフローADISARO
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.5B | $307.3M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $-4.7M | ||
| Q2 25 | $729.2M | $-19.0M | ||
| Q1 25 | $977.8M | $-49.3M | ||
| Q4 24 | $885.4M | — | ||
| Q3 24 | $701.1M | $-39.2M | ||
| Q2 24 | $619.7M | — |
FCFマージンADISARO
| Q1 26 | 39.8% | — | ||
| Q4 25 | 48.3% | 19.2% | ||
| Q3 25 | 37.7% | -0.3% | ||
| Q2 25 | 27.6% | -1.2% | ||
| Q1 25 | 40.4% | -3.4% | ||
| Q4 24 | 36.2% | — | ||
| Q3 24 | 30.3% | -3.1% | ||
| Q2 24 | 28.7% | — |
設備投資強度ADISARO
| Q1 26 | 3.5% | — | ||
| Q4 25 | 7.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 6.8% | — | ||
| Q3 24 | 6.7% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 8.7% | — |
キャッシュ転換率ADISARO
| Q1 26 | 1.65× | — | ||
| Q4 25 | 2.16× | 4.11× | ||
| Q3 25 | 2.25× | 0.22× | ||
| Q2 25 | 1.44× | 0.04× | ||
| Q1 25 | 2.88× | -0.38× | ||
| Q4 24 | 2.20× | — | ||
| Q3 24 | 2.18× | -0.84× | ||
| Q2 24 | 2.67× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADI
| Sales Channel Directly To Consumer | $1.4B | 44% |
| Automotive | $794.4M | 25% |
| Communications | $476.8M | 15% |
| Consumer | $399.8M | 13% |
| Other | $71.3M | 2% |
| Sales Channel Other | $40.8M | 1% |
SARO
| Commercial Aerospace | $1.0B | 63% |
| Business Aviation | $266.2M | 17% |
| Military And Helicopter | $262.0M | 16% |
| Other | $68.1M | 4% |
