vs
アナログデバイセズ（ADI）とスミスフィールド・フーズ（SFD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スミスフィールド・フーズの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.2B、アナログデバイセズの約1.2倍）。アナログデバイセズの純利益率が高く（26.3% vs 6.6%、差は19.7%）。アナログデバイセズの前年同期比売上増加率が高い（100.0% vs 0.8%）。過去8四半期でアナログデバイセズの売上複合成長率が高い（16.9% vs 6.8%）
アナログデバイセズ（ADI）は米国マサチューセッツ州ウィルミントンに本社を置く多国籍半導体メーカーで、データ変換、信号処理、電源管理技術を専門としています。同社の製品は通信、産業機器、自動車など多様な分野で使用されており、世界有数のアナログ半導体大手企業として知られています。
スミスフィールド・フーズは世界最大の豚飼育・豚肉加工企業で、1936年にルーター親子が創業し、米国バージニア州スミスフィールドに本社を置き、現在は香港系企業傘下です。米国内に500以上の自社農場を持つほか、2000以上の独立農場と飼育契約を結び、メキシコ、欧州などにも事業拠点を構えています。
ADI vs SFD — 直接比較
売上が大きい
SFD
1.2倍大きい
$3.2B
売上成長率が高い
ADI
+99.2%の差
0.8%
純利益率が高い
ADI
純利益率が19.7%高い
6.6%
2年売上CAGRが高い
ADI
2年複合成長率
6.8%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q1 FY2027
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $3.8B |
| 純利益 | $830.8M | $249.0M |
| 粗利率 | 64.7% | 13.4% |
| 営業利益率 | 31.5% | 8.8% |
| 純利益率 | 26.3% | 6.6% |
| 売上前年比 | 100.0% | 0.8% |
| 純利益前年比 | 112.3% | 9.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.69 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADISFD
| Q1 26 | $3.2B | $3.8B | ||
| Q4 25 | $3.1B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $3.3B |
純利益ADISFD
| Q1 26 | $830.8M | $249.0M | ||
| Q4 25 | $787.7M | $327.0M | ||
| Q3 25 | $518.5M | $248.0M | ||
| Q2 25 | $569.8M | $188.0M | ||
| Q1 25 | $391.3M | $224.0M | ||
| Q4 24 | $478.1M | $205.0M | ||
| Q3 24 | $392.2M | $291.0M |
粗利率ADISFD
| Q1 26 | 64.7% | 13.4% | ||
| Q4 25 | 63.1% | 14.2% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 12.8% | ||
| Q2 25 | 61.0% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 59.0% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 58.0% | 13.5% | ||
| Q3 24 | 56.7% | 14.3% |
営業利益率ADISFD
| Q1 26 | 31.5% | 8.8% | ||
| Q4 25 | 30.7% | 9.5% | ||
| Q3 25 | 28.4% | 8.3% | ||
| Q2 25 | 25.7% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 20.3% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 8.5% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 8.5% |
純利益率ADISFD
| Q1 26 | 26.3% | 6.6% | ||
| Q4 25 | 25.6% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 5.0% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 17.0% | 8.7% |
EPS（希薄化後）ADISFD
| Q1 26 | $1.69 | — | ||
| Q4 25 | $1.60 | $0.83 | ||
| Q3 25 | $1.04 | $0.63 | ||
| Q2 25 | $1.14 | $0.48 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $0.57 | ||
| Q4 24 | $0.95 | $0.54 | ||
| Q3 24 | $0.79 | $0.77 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.0B | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | $7.2B | — |
| 株主資本純資産 | $33.8B | $6.9B |
| 総資産 | $48.0B | $12.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.21× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADISFD
| Q1 26 | $2.9B | $1.4B | ||
| Q4 25 | $3.7B | — | ||
| Q3 25 | $2.3B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.3B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | — |
総負債ADISFD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $2.0B | ||
| Q3 25 | — | $2.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.0B | ||
| Q1 25 | — | $2.0B | ||
| Q4 24 | — | $2.0B | ||
| Q3 24 | — | — |
株主資本ADISFD
| Q1 26 | $33.8B | $6.9B | ||
| Q4 25 | $33.8B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $34.1B | $6.5B | ||
| Q2 25 | $35.0B | $6.3B | ||
| Q1 25 | $35.1B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $35.2B | $5.8B | ||
| Q3 24 | $35.2B | — |
総資産ADISFD
| Q1 26 | $48.0B | $12.0B | ||
| Q4 25 | $48.0B | $12.2B | ||
| Q3 25 | $48.2B | $11.5B | ||
| Q2 25 | $47.3B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $48.0B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $48.2B | $11.1B | ||
| Q3 24 | $48.6B | — |
負債/資本比率ADISFD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.29× | ||
| Q3 25 | — | 0.31× | ||
| Q2 25 | — | 0.32× | ||
| Q1 25 | — | 0.32× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $5.1B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADISFD
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $938.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $13.0M | ||
| Q2 25 | $819.5M | $274.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-166.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $855.0M | — |
フリーキャッシュフローADISFD
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.5B | $842.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $-75.0M | ||
| Q2 25 | $729.2M | $196.0M | ||
| Q1 25 | $977.8M | $-245.0M | ||
| Q4 24 | $885.4M | — | ||
| Q3 24 | $701.1M | — |
FCFマージンADISFD
| Q1 26 | 39.8% | — | ||
| Q4 25 | 48.3% | 19.9% | ||
| Q3 25 | 37.7% | -2.0% | ||
| Q2 25 | 27.6% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 40.4% | -6.5% | ||
| Q4 24 | 36.2% | — | ||
| Q3 24 | 30.3% | — |
設備投資強度ADISFD
| Q1 26 | 3.5% | 2.3% | ||
| Q4 25 | 7.0% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 2.8% |
キャッシュ転換率ADISFD
| Q1 26 | 1.65× | — | ||
| Q4 25 | 2.16× | 2.87× | ||
| Q3 25 | 2.25× | 0.05× | ||
| Q2 25 | 1.44× | 1.46× | ||
| Q1 25 | 2.88× | -0.74× | ||
| Q4 24 | 2.20× | — | ||
| Q3 24 | 2.18× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADI
| Industrial | $1.5B | 47% |
| Automotive | $794.4M | 25% |
| Communications | $476.8M | 15% |
| Consumer | $399.8M | 13% |
SFD
| Packaged Meats | $2.1B | 57% |
| Other | $863.0M | 23% |
| Hog Production | $769.0M | 20% |
| inter-segment sales eliminations | $19.0M | 1% |
