vs
Adecoagro S.A.（AGRO）とMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Adecoagro S.A.の直近四半期売上が大きい（$304.2M vs $271.6M、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の約1.1倍）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の純利益率が高く（18.0% vs 2.1%、差は15.8%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（24.5% vs -35.5%）
アストラ・アグロ・レスタリTbk（AAL）はインドネシアで2番目に規模の大きいパームオイル企業で、PTアストラ・インターナショナルTbkの子会社です。2004年時点で広大な土地を保有しており、リアウ州には泥炭地の権益が2か所あり、総面積は約2万ヘクタールと推定されています。
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
AGRO vs MTSI — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $304.2M | $271.6M |
| 純利益 | $6.4M | $48.8M |
| 粗利率 | 35.1% | 55.9% |
| 営業利益率 | 18.7% | 15.9% |
| 純利益率 | 2.1% | 18.0% |
| 売上前年比 | -35.5% | 24.5% |
| 純利益前年比 | -65.7% | 129.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.07 | $0.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $271.6M | ||
| Q4 25 | — | $261.2M | ||
| Q3 25 | $304.2M | $252.1M | ||
| Q2 25 | — | $235.9M | ||
| Q1 25 | — | $218.1M | ||
| Q3 24 | $471.5M | $200.7M | ||
| Q2 24 | — | $190.5M | ||
| Q1 24 | — | $181.2M |
| Q1 26 | — | $48.8M | ||
| Q4 25 | — | $45.1M | ||
| Q3 25 | $6.4M | $36.5M | ||
| Q2 25 | — | $31.7M | ||
| Q1 25 | — | $-167.5M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $29.4M | ||
| Q2 24 | — | $19.9M | ||
| Q1 24 | — | $15.0M |
| Q1 26 | — | 55.9% | ||
| Q4 25 | — | 54.5% | ||
| Q3 25 | 35.1% | 55.3% | ||
| Q2 25 | — | 55.2% | ||
| Q1 25 | — | 53.7% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 54.7% | ||
| Q2 24 | — | 53.2% | ||
| Q1 24 | — | 52.5% |
| Q1 26 | — | 15.9% | ||
| Q4 25 | — | 15.2% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 14.9% | ||
| Q2 25 | — | 14.8% | ||
| Q1 25 | — | 8.0% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 13.7% | ||
| Q2 24 | — | 10.4% | ||
| Q1 24 | — | 8.5% |
| Q1 26 | — | 18.0% | ||
| Q4 25 | — | 17.3% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 14.5% | ||
| Q2 25 | — | 13.4% | ||
| Q1 25 | — | -76.8% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 14.7% | ||
| Q2 24 | — | 10.5% | ||
| Q1 24 | — | 8.3% |
| Q1 26 | — | $0.64 | ||
| Q4 25 | — | $0.67 | ||
| Q3 25 | $0.07 | $0.48 | ||
| Q2 25 | — | $0.42 | ||
| Q1 25 | — | $-2.30 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $0.40 | ||
| Q2 24 | — | $0.27 | ||
| Q1 24 | — | $0.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $340.0M | $768.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $1.4B |
| 総資産 | $3.6B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $768.5M | ||
| Q4 25 | — | $786.0M | ||
| Q3 25 | $340.0M | $735.2M | ||
| Q2 25 | — | $681.5M | ||
| Q1 25 | — | $656.5M | ||
| Q3 24 | $198.3M | $581.9M | ||
| Q2 24 | — | $521.5M | ||
| Q1 24 | — | $476.4M |
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | $1.2B | ||
| Q1 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.0B |
| Q1 26 | — | $2.1B | ||
| Q4 25 | — | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $2.0B | ||
| Q2 25 | — | $1.9B | ||
| Q1 25 | — | $1.8B | ||
| Q3 24 | — | $1.8B | ||
| Q2 24 | — | $1.7B | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $138.7M | $42.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $30.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 11.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 21.58× | 0.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $161.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $42.9M | ||
| Q4 25 | — | $69.6M | ||
| Q3 25 | $138.7M | $60.4M | ||
| Q2 25 | — | $38.7M | ||
| Q1 25 | — | $66.7M | ||
| Q3 24 | $164.9M | $62.3M | ||
| Q2 24 | — | $49.0M | ||
| Q1 24 | — | $18.2M |
| Q1 26 | — | $30.0M | ||
| Q4 25 | — | $49.4M | ||
| Q3 25 | — | $51.6M | ||
| Q2 25 | — | $30.5M | ||
| Q1 25 | — | $61.3M | ||
| Q3 24 | — | $57.1M | ||
| Q2 24 | — | $41.5M | ||
| Q1 24 | — | $13.1M |
| Q1 26 | — | 11.0% | ||
| Q4 25 | — | 18.9% | ||
| Q3 25 | — | 20.5% | ||
| Q2 25 | — | 12.9% | ||
| Q1 25 | — | 28.1% | ||
| Q3 24 | — | 28.5% | ||
| Q2 24 | — | 21.8% | ||
| Q1 24 | — | 7.2% |
| Q1 26 | — | 4.8% | ||
| Q4 25 | — | 7.7% | ||
| Q3 25 | — | 3.5% | ||
| Q2 25 | — | 3.5% | ||
| Q1 25 | — | 2.4% | ||
| Q3 24 | — | 2.6% | ||
| Q2 24 | — | 3.9% | ||
| Q1 24 | — | 2.8% |
| Q1 26 | — | 0.88× | ||
| Q4 25 | — | 1.54× | ||
| Q3 25 | 21.58× | 1.65× | ||
| Q2 25 | — | 1.22× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q3 24 | 8.81× | 2.12× | ||
| Q2 24 | — | 2.46× | ||
| Q1 24 | — | 1.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGRO
セグメントデータなし
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
