vs
Astera Labs, Inc.（ALAB）とMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $270.6M、Astera Labs, Inc.の約1.0倍）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の純利益率が高く（18.0% vs 16.6%、差は1.3%）。Astera Labs, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（91.8% vs 24.5%）。Astera Labs, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$76.6M vs $30.0M）。過去8四半期でAstera Labs, Inc.の売上複合成長率が高い（103.6% vs 22.4%）
Astera Labs, Inc.は米国発のファブレス半導体メーカー兼人工知能企業で、データセンターおよびAIインフラストラクチャー向けの高速接続ソリューションの設計・開発を事業の中核としています。2024年3月にナスダックに上場しました。
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
ALAB vs MTSI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.6M | $271.6M |
| 純利益 | $45.0M | $48.8M |
| 粗利率 | 75.6% | 55.9% |
| 営業利益率 | 24.7% | 15.9% |
| 純利益率 | 16.6% | 18.0% |
| 売上前年比 | 91.8% | 24.5% |
| 純利益前年比 | 82.0% | 129.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $0.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $271.6M | ||
| Q4 25 | $270.6M | $261.2M | ||
| Q3 25 | $230.6M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $191.9M | $235.9M | ||
| Q1 25 | $159.4M | $218.1M | ||
| Q4 24 | $141.1M | — | ||
| Q3 24 | $113.1M | $200.7M | ||
| Q2 24 | $76.8M | $190.5M |
| Q1 26 | — | $48.8M | ||
| Q4 25 | $45.0M | $45.1M | ||
| Q3 25 | $91.1M | $36.5M | ||
| Q2 25 | $51.2M | $31.7M | ||
| Q1 25 | $31.8M | $-167.5M | ||
| Q4 24 | $24.7M | — | ||
| Q3 24 | $-7.6M | $29.4M | ||
| Q2 24 | $-7.5M | $19.9M |
| Q1 26 | — | 55.9% | ||
| Q4 25 | 75.6% | 54.5% | ||
| Q3 25 | 76.2% | 55.3% | ||
| Q2 25 | 75.8% | 55.2% | ||
| Q1 25 | 74.9% | 53.7% | ||
| Q4 24 | 74.0% | — | ||
| Q3 24 | 77.7% | 54.7% | ||
| Q2 24 | 77.9% | 53.2% |
| Q1 26 | — | 15.9% | ||
| Q4 25 | 24.7% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 24.0% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 7.1% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 0.1% | — | ||
| Q3 24 | -7.9% | 13.7% | ||
| Q2 24 | -31.7% | 10.4% |
| Q1 26 | — | 18.0% | ||
| Q4 25 | 16.6% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 20.0% | -76.8% | ||
| Q4 24 | 17.5% | — | ||
| Q3 24 | -6.7% | 14.7% | ||
| Q2 24 | -9.8% | 10.5% |
| Q1 26 | — | $0.64 | ||
| Q4 25 | $0.25 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $0.50 | $0.48 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $0.18 | $-2.30 | ||
| Q4 24 | $1.23 | — | ||
| Q3 24 | $-0.05 | $0.40 | ||
| Q2 24 | $-0.05 | $0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $167.6M | $768.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $1.4B |
| 総資産 | $1.5B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $768.5M | ||
| Q4 25 | $167.6M | $786.0M | ||
| Q3 25 | $140.4M | $735.2M | ||
| Q2 25 | $162.3M | $681.5M | ||
| Q1 25 | $86.4M | $656.5M | ||
| Q4 24 | $79.6M | — | ||
| Q3 24 | $126.1M | $581.9M | ||
| Q2 24 | $421.1M | $521.5M |
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $964.8M | — | ||
| Q3 24 | $889.6M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $845.3M | $1.1B |
| Q1 26 | — | $2.1B | ||
| Q4 25 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $983.1M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $915.5M | $1.7B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $95.3M | $42.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $76.6M | $30.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.3% | 11.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.9% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.12× | 0.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $281.8M | $161.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $42.9M | ||
| Q4 25 | $95.3M | $69.6M | ||
| Q3 25 | $78.2M | $60.4M | ||
| Q2 25 | $135.4M | $38.7M | ||
| Q1 25 | $10.5M | $66.7M | ||
| Q4 24 | $39.7M | — | ||
| Q3 24 | $63.5M | $62.3M | ||
| Q2 24 | $29.8M | $49.0M |
| Q1 26 | — | $30.0M | ||
| Q4 25 | $76.6M | $49.4M | ||
| Q3 25 | $65.9M | $51.6M | ||
| Q2 25 | $133.3M | $30.5M | ||
| Q1 25 | $6.0M | $61.3M | ||
| Q4 24 | $24.3M | — | ||
| Q3 24 | $46.8M | $57.1M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $41.5M |
| Q1 26 | — | 11.0% | ||
| Q4 25 | 28.3% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 20.5% | ||
| Q2 25 | 69.5% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 28.1% | ||
| Q4 24 | 17.2% | — | ||
| Q3 24 | 41.4% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 37.1% | 21.8% |
| Q1 26 | — | 4.8% | ||
| Q4 25 | 6.9% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 10.9% | — | ||
| Q3 24 | 14.8% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 3.9% |
| Q1 26 | — | 0.88× | ||
| Q4 25 | 2.12× | 1.54× | ||
| Q3 25 | 0.86× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 2.64× | 1.22× | ||
| Q1 25 | 0.33× | — | ||
| Q4 24 | 1.61× | — | ||
| Q3 24 | — | 2.12× | ||
| Q2 24 | — | 2.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALAB
セグメントデータなし
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
