vs
Astera Labs, Inc.（ALAB）とMonolithic Power Systems（MPWR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Monolithic Power Systemsの直近四半期売上が大きい（$751.2M vs $270.6M、Astera Labs, Inc.の約2.8倍）。Monolithic Power Systemsの純利益率が高く（22.9% vs 16.6%、差は6.2%）。Astera Labs, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（91.8% vs 20.8%）。Astera Labs, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$76.6M vs $63.9M）。過去8四半期でAstera Labs, Inc.の売上複合成長率が高い（103.6% vs 28.1%）
Astera Labs, Inc.は米国発のファブレス半導体メーカー兼人工知能企業で、データセンターおよびAIインフラストラクチャー向けの高速接続ソリューションの設計・開発を事業の中核としています。2024年3月にナスダックに上場しました。
モノリシックパワーシステムズ（略称MPS）は米国の上場企業で、本社をワシントン州カークランドに置き、高性能電源管理向け半導体の開発・製造・販売を主力事業としています。現在世界15カ所以上に拠点を設け、世界各地の顧客にサービスを提供しています。
ALAB vs MPWR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.6M | $751.2M |
| 純利益 | $45.0M | $171.7M |
| 粗利率 | 75.6% | 55.2% |
| 営業利益率 | 24.7% | 26.6% |
| 純利益率 | 16.6% | 22.9% |
| 売上前年比 | 91.8% | 20.8% |
| 純利益前年比 | 82.0% | -86.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $3.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $270.6M | $751.2M | ||
| Q3 25 | $230.6M | $737.2M | ||
| Q2 25 | $191.9M | $664.6M | ||
| Q1 25 | $159.4M | $637.6M | ||
| Q4 24 | $141.1M | $621.7M | ||
| Q3 24 | $113.1M | $620.1M | ||
| Q2 24 | $76.8M | $507.4M | ||
| Q1 24 | $65.3M | $457.9M |
| Q4 25 | $45.0M | $171.7M | ||
| Q3 25 | $91.1M | $179.8M | ||
| Q2 25 | $51.2M | $135.0M | ||
| Q1 25 | $31.8M | $135.1M | ||
| Q4 24 | $24.7M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $-7.6M | $144.4M | ||
| Q2 24 | $-7.5M | $100.4M | ||
| Q1 24 | $-93.0M | $92.5M |
| Q4 25 | 75.6% | 55.2% | ||
| Q3 25 | 76.2% | 55.1% | ||
| Q2 25 | 75.8% | 55.1% | ||
| Q1 25 | 74.9% | 55.4% | ||
| Q4 24 | 74.0% | 55.4% | ||
| Q3 24 | 77.7% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 77.9% | 55.3% | ||
| Q1 24 | 77.4% | 55.1% |
| Q4 25 | 24.7% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 24.0% | 26.5% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 7.1% | 26.5% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 26.3% | ||
| Q3 24 | -7.9% | 26.5% | ||
| Q2 24 | -31.7% | 23.0% | ||
| Q1 24 | -127.1% | 20.9% |
| Q4 25 | 16.6% | 22.9% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 24.4% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 20.3% | ||
| Q1 25 | 20.0% | 21.2% | ||
| Q4 24 | 17.5% | 201.8% | ||
| Q3 24 | -6.7% | 23.3% | ||
| Q2 24 | -9.8% | 19.8% | ||
| Q1 24 | -142.5% | 20.2% |
| Q4 25 | $0.25 | $3.50 | ||
| Q3 25 | $0.50 | $3.74 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $2.81 | ||
| Q1 25 | $0.18 | $2.81 | ||
| Q4 24 | $1.23 | $25.71 | ||
| Q3 24 | $-0.05 | $2.95 | ||
| Q2 24 | $-0.05 | $2.05 | ||
| Q1 24 | $-1.77 | $1.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $167.6M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $3.5B |
| 総資産 | $1.5B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $167.6M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $140.4M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $162.3M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $86.4M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $79.6M | $862.9M | ||
| Q3 24 | $126.1M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $421.1M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $696.1M | $1.3B |
| Q4 25 | $1.4B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $964.8M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $889.6M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $845.3M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $808.8M | $2.1B |
| Q4 25 | $1.5B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $983.1M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $915.5M | $2.6B | ||
| Q1 24 | $864.9M | $2.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $95.3M | $104.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $76.6M | $63.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.3% | 8.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.9% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.12× | 0.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $281.8M | $666.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $95.3M | $104.9M | ||
| Q3 25 | $78.2M | $239.3M | ||
| Q2 25 | $135.4M | $237.6M | ||
| Q1 25 | $10.5M | $256.4M | ||
| Q4 24 | $39.7M | $167.7M | ||
| Q3 24 | $63.5M | $231.7M | ||
| Q2 24 | $29.8M | $141.0M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $248.1M |
| Q4 25 | $76.6M | $63.9M | ||
| Q3 25 | $65.9M | $196.8M | ||
| Q2 25 | $133.3M | $189.5M | ||
| Q1 25 | $6.0M | $216.0M | ||
| Q4 24 | $24.3M | $102.9M | ||
| Q3 24 | $46.8M | $197.9M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $109.5M | ||
| Q1 24 | $228.0K | $232.1M |
| Q4 25 | 28.3% | 8.5% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 26.7% | ||
| Q2 25 | 69.5% | 28.5% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 33.9% | ||
| Q4 24 | 17.2% | 16.5% | ||
| Q3 24 | 41.4% | 31.9% | ||
| Q2 24 | 37.1% | 21.6% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 50.7% |
| Q4 25 | 6.9% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 3.5% |
| Q4 25 | 2.12× | 0.61× | ||
| Q3 25 | 0.86× | 1.33× | ||
| Q2 25 | 2.64× | 1.76× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 1.90× | ||
| Q4 24 | 1.61× | 0.13× | ||
| Q3 24 | — | 1.60× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.68× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
