vs
Alarm.com Holdings, Inc.（ALRM）とMadison Square Garden Sports Corp.（MSGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Madison Square Garden Sports Corp.の直近四半期売上が大きい（$403.4M vs $261.7M、Alarm.com Holdings, Inc.の約1.5倍）。Alarm.com Holdings, Inc.の純利益率が高く（13.2% vs 2.0%、差は11.2%）。Madison Square Garden Sports Corp.の前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs 8.0%）。Alarm.com Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$35.1M vs $31.6M）。過去8四半期でAlarm.com Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（8.3% vs -3.1%）
Alarm.comホールディングスは米国のテクノロジー企業で、2000年にマイクロストラテジーから分社して設立され、本社はバージニア州タイソンズにあります。クラウドベースの遠隔操作、ホームオートメーション、警報監視サービスを提供し、スマートホームセキュリティ分野で事業を展開しています。
マディソンスクエアガーデン・スポーツコーポレーションはニューヨーク市に本社を置く米国のスポーツホールディング企業で、プロスポーツクラブ運営やスポーツIPの事業開発を主力とし、北米スポーツ業界で高い知名度を持っています。
ALRM vs MSGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.7M | $403.4M |
| 純利益 | $34.6M | $8.2M |
| 粗利率 | 66.0% | — |
| 営業利益率 | 13.4% | 5.5% |
| 純利益率 | 13.2% | 2.0% |
| 売上前年比 | 8.0% | 12.8% |
| 純利益前年比 | 14.8% | 641.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.66 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $261.7M | $403.4M | ||
| Q3 25 | $256.4M | $39.5M | ||
| Q2 25 | $254.3M | $204.0M | ||
| Q1 25 | $238.8M | $424.2M | ||
| Q4 24 | $242.2M | $357.8M | ||
| Q3 24 | $240.5M | $53.3M | ||
| Q2 24 | $233.8M | $227.3M | ||
| Q1 24 | $223.3M | $430.0M |
| Q4 25 | $34.6M | $8.2M | ||
| Q3 25 | $35.1M | $-8.8M | ||
| Q2 25 | $34.2M | $-1.8M | ||
| Q1 25 | $27.7M | $-14.2M | ||
| Q4 24 | $30.1M | $1.1M | ||
| Q3 24 | $36.7M | $-7.5M | ||
| Q2 24 | $33.5M | $25.5M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $37.9M |
| Q4 25 | 66.0% | — | ||
| Q3 25 | 65.8% | — | ||
| Q2 25 | 65.6% | — | ||
| Q1 25 | 67.2% | — | ||
| Q4 24 | 65.5% | — | ||
| Q3 24 | 64.8% | — | ||
| Q2 24 | 65.2% | — | ||
| Q1 24 | 65.7% | — |
| Q4 25 | 13.4% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 14.4% | -69.5% | ||
| Q2 25 | 12.6% | -11.1% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 3.7% | ||
| Q3 24 | 13.8% | -15.5% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 8.4% | 18.5% |
| Q4 25 | 13.2% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 13.7% | -22.3% | ||
| Q2 25 | 13.5% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 11.6% | -3.4% | ||
| Q4 24 | 12.4% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 15.3% | -14.1% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 11.2% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 8.8% |
| Q4 25 | $0.66 | $0.34 | ||
| Q3 25 | $0.65 | $-0.37 | ||
| Q2 25 | $0.63 | $-0.08 | ||
| Q1 25 | $0.52 | $-0.59 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $0.05 | ||
| Q3 24 | $0.67 | $-0.31 | ||
| Q2 24 | $0.62 | $1.07 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $1.57 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $960.6M | $81.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $848.2M | $-282.1M |
| 総資産 | $2.1B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $960.6M | $81.3M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $48.6M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $144.6M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $96.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $107.8M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $52.3M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $89.1M | ||
| Q1 24 | $747.9M | $40.0M |
| Q4 25 | $848.2M | $-282.1M | ||
| Q3 25 | $827.2M | $-294.2M | ||
| Q2 25 | $797.3M | $-281.4M | ||
| Q1 25 | $759.6M | $-283.4M | ||
| Q4 24 | $726.5M | $-273.1M | ||
| Q3 24 | $690.3M | $-277.5M | ||
| Q2 24 | $645.5M | $-266.3M | ||
| Q1 24 | $728.1M | $-294.0M |
| Q4 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.9M | $32.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.1M | $31.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.4% | 7.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.04× | 3.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $137.0M | $-480.0K |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.9M | $32.4M | ||
| Q3 25 | $70.6M | $-85.0M | ||
| Q2 25 | $22.7M | $49.7M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $6.3M | ||
| Q4 24 | $56.3M | $61.8M | ||
| Q3 24 | $77.3M | $-26.2M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $108.4M | ||
| Q1 24 | $49.9M | $4.0M |
| Q4 25 | $35.1M | $31.6M | ||
| Q3 25 | $65.9M | $-85.3M | ||
| Q2 25 | $18.2M | $49.4M | ||
| Q1 25 | $17.9M | $3.9M | ||
| Q4 24 | $54.0M | $61.2M | ||
| Q3 24 | $74.5M | $-26.5M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $108.0M | ||
| Q1 24 | $46.8M | $3.9M |
| Q4 25 | 13.4% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 25.7% | -216.3% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 24.2% | ||
| Q1 25 | 7.5% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 31.0% | -49.7% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 47.5% | ||
| Q1 24 | 21.0% | 0.9% |
| Q4 25 | 0.3% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 0.0% |
| Q4 25 | 1.04× | 3.94× | ||
| Q3 25 | 2.01× | — | ||
| Q2 25 | 0.66× | — | ||
| Q1 25 | 0.87× | — | ||
| Q4 24 | 1.87× | 55.61× | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 0.69× | 4.25× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 0.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALRM
| License And Service | $180.2M | 69% |
| Hardwareand Other Revenue | $81.4M | 31% |
MSGS
| Event Related | $167.2M | 41% |
| Media Rights | $122.3M | 30% |
| Sponsorship Signage And Suite Licenses | $98.5M | 24% |
| League Distribution | $15.4M | 4% |
