vs
エーエムディー（AMD）とイートン（ETN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エーエムディーの直近四半期売上が大きい（$10.3B vs $7.1B、イートンの約1.5倍）。イートンの純利益率が高く（16.0% vs 14.7%、差は1.3%）。エーエムディーの前年同期比売上増加率が高い（34.1% vs 13.1%）。エーエムディーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$2.4B vs $1.6B）。過去8四半期でエーエムディーの売上複合成長率が高い（37.0% vs 9.0%）
エーエムディー（AMD）は米国カリフォルニア州サンタクララに本社を置く多国籍半導体企業で、データセンター、ゲーム、PC、組み込みシステム向けの高性能CPU・GPU・適応型SoCを開発・製造しています。主力製品にはRyzen、EPYCプロセッサ、Radeonグラフィックス、Instinct AIアクセラレータがあり、2022年にXilinxを買収し事業を拡大、IntelやNVIDIAと直接競合しています。
イートン・コーポレーションplcはアイルランドを本拠とする多国籍電力管理企業で、主な管理拠点は米国オハイオ州ビーチウッドに置かれている。全世界で8万5千人以上の従業員を擁し、175カ国以上の顧客に製品を販売している。
AMD vs ETN — 直接比較
売上が大きい
AMD
1.5倍大きい
$7.1B
売上成長率が高い
AMD
+21.0%の差
13.1%
純利益率が高い
ETN
純利益率が1.3%高い
14.7%
フリーキャッシュフローが多い
AMD
FCF $805.0M多い
$1.6B
2年売上CAGRが高い
AMD
2年複合成長率
9.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $10.3B | $7.1B |
| 純利益 | $1.5B | $1.1B |
| 粗利率 | 54.3% | 36.8% |
| 営業利益率 | 17.1% | 18.3% |
| 純利益率 | 14.7% | 16.0% |
| 売上前年比 | 34.1% | 13.1% |
| 純利益前年比 | 213.5% | 16.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.92 | $2.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AMDETN
| Q4 25 | $10.3B | $7.1B | ||
| Q3 25 | $9.2B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $7.7B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $7.4B | $6.4B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $6.2B | ||
| Q3 24 | $6.8B | $6.3B | ||
| Q2 24 | $5.8B | $6.3B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $5.9B |
純利益AMDETN
| Q4 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $872.0M | $982.0M | ||
| Q1 25 | $709.0M | $964.0M | ||
| Q4 24 | $482.0M | $971.0M | ||
| Q3 24 | $771.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $265.0M | $993.0M | ||
| Q1 24 | $123.0M | $821.0M |
粗利率AMDETN
| Q4 25 | 54.3% | 36.8% | ||
| Q3 25 | 51.7% | 38.3% | ||
| Q2 25 | 39.8% | 37.0% | ||
| Q1 25 | 50.2% | 38.4% | ||
| Q4 24 | 50.7% | 38.9% | ||
| Q3 24 | 50.1% | 38.6% | ||
| Q2 24 | 49.1% | 38.0% | ||
| Q1 24 | 46.8% | 37.3% |
営業利益率AMDETN
| Q4 25 | 17.1% | 18.3% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 18.2% | ||
| Q2 25 | -1.7% | 16.9% | ||
| Q1 25 | 10.8% | 18.5% | ||
| Q4 24 | 11.4% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 19.0% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 18.8% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 16.8% |
純利益率AMDETN
| Q4 25 | 14.7% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 14.0% | ||
| Q1 25 | 9.5% | 15.1% | ||
| Q4 24 | 6.3% | 15.6% | ||
| Q3 24 | 11.3% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 13.8% |
EPS（希薄化後）AMDETN
| Q4 25 | $0.92 | $2.90 | ||
| Q3 25 | $0.75 | $2.59 | ||
| Q2 25 | $0.54 | $2.51 | ||
| Q1 25 | $0.44 | $2.45 | ||
| Q4 24 | $0.30 | $2.45 | ||
| Q3 24 | $0.47 | $2.53 | ||
| Q2 24 | $0.16 | $2.48 | ||
| Q1 24 | $0.07 | $2.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $10.6B | $803.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $8.8B |
| 株主資本純資産 | $63.0B | $19.4B |
| 総資産 | $76.9B | $41.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.45× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AMDETN
| Q4 25 | $10.6B | $803.0M | ||
| Q3 25 | $7.2B | $565.0M | ||
| Q2 25 | $5.9B | $584.0M | ||
| Q1 25 | $7.3B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $5.3B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $6.0B | $2.4B |
総負債AMDETN
| Q4 25 | — | $8.8B | ||
| Q3 25 | — | $8.8B | ||
| Q2 25 | — | $8.8B | ||
| Q1 25 | — | $7.6B | ||
| Q4 24 | — | $8.5B | ||
| Q3 24 | — | $8.7B | ||
| Q2 24 | — | $8.6B | ||
| Q1 24 | — | $8.2B |
株主資本AMDETN
| Q4 25 | $63.0B | $19.4B | ||
| Q3 25 | $60.8B | $18.8B | ||
| Q2 25 | $59.7B | $18.6B | ||
| Q1 25 | $57.9B | $18.5B | ||
| Q4 24 | $57.6B | $18.5B | ||
| Q3 24 | $57.0B | $19.1B | ||
| Q2 24 | $56.5B | $19.2B | ||
| Q1 24 | $56.2B | $19.3B |
総資産AMDETN
| Q4 25 | $76.9B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $76.9B | $40.6B | ||
| Q2 25 | $74.8B | $40.5B | ||
| Q1 25 | $71.5B | $39.2B | ||
| Q4 24 | $69.2B | $38.4B | ||
| Q3 24 | $69.6B | $39.2B | ||
| Q2 24 | $67.9B | $39.4B | ||
| Q1 24 | $67.9B | $38.5B |
負債/資本比率AMDETN
| Q4 25 | — | 0.45× | ||
| Q3 25 | — | 0.46× | ||
| Q2 25 | — | 0.47× | ||
| Q1 25 | — | 0.41× | ||
| Q4 24 | — | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.45× | ||
| Q2 24 | — | 0.45× | ||
| Q1 24 | — | 0.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.6B | $2.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $2.4B | $1.6B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 23.2% | 22.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | 5.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | 1.74× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $6.7B | $3.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAMDETN
| Q4 25 | $2.6B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $918.0M | ||
| Q1 25 | $939.0M | $238.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $628.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $593.0M | $946.0M | ||
| Q1 24 | $521.0M | $475.0M |
フリーキャッシュフローAMDETN
| Q4 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $716.0M | ||
| Q1 25 | $727.0M | $91.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $496.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $439.0M | $759.0M | ||
| Q1 24 | $379.0M | $292.0M |
FCFマージンAMDETN
| Q4 25 | 23.2% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 20.6% | 16.8% | ||
| Q2 25 | 22.5% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 9.8% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 14.2% | 21.5% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 17.7% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 12.0% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 4.9% |
設備投資強度AMDETN
| Q4 25 | 2.2% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 3.1% |
キャッシュ転換率AMDETN
| Q4 25 | 1.72× | 1.74× | ||
| Q3 25 | 1.74× | 1.34× | ||
| Q2 25 | 2.31× | 0.93× | ||
| Q1 25 | 1.32× | 0.25× | ||
| Q4 24 | 2.70× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.81× | 1.30× | ||
| Q2 24 | 2.24× | 0.95× | ||
| Q1 24 | 4.24× | 0.58× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMD
| Other | $5.4B | 52% |
| Client | $3.1B | 30% |
| Embedded | $950.0M | 9% |
| Gaming | $843.0M | 8% |
ETN
| Other | $1.8B | 26% |
| Electrical Global Segment | $1.7B | 24% |
| Aerospace Segment | $1.1B | 16% |
| Vehicle Segment | $586.0M | 8% |
| Original Equipment Manufacturers | $438.0M | 6% |
| Aftermarket Distribution And End User | $403.0M | 6% |
| Commercial | $341.0M | 5% |
| Industrialand Other | $269.0M | 4% |
| Passenger And Light Duty | $244.0M | 3% |
| E Mobility Segment | $124.0M | 2% |
