vs
American Homes 4 Rent（AMH）とKodiak Gas Services, Inc.（KGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
American Homes 4 Rentの直近四半期売上が大きい（$455.0M vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約1.4倍）。American Homes 4 Rentの純利益率が高く（31.7% vs 7.4%、差は24.3%）。Kodiak Gas Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs 4.2%）。American Homes 4 Rentの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$823.7M vs $142.0M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 3.6%）
AMH（American Homes 4 Rent）は米国ネバダ州ラスベガスに本拠を置く不動産投資信託で、一戸建て賃貸住宅への投資を主軸に事業を展開している。2019年12月31日時点で全米22州に計52,552戸の住宅を保有し、資産の大半はアトランタ、ダラス・フォートワース、ノースカロライナ州シャーロットに集中している。
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
AMH vs KGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $455.0M | $332.9M |
| 純利益 | $144.3M | $24.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 26.1% |
| 純利益率 | 31.7% | 7.4% |
| 売上前年比 | 4.2% | 7.5% |
| 純利益前年比 | 0.3% | 29.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.33 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $455.0M | $332.9M | ||
| Q3 25 | $478.5M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $457.5M | $322.8M | ||
| Q1 25 | $459.3M | $329.6M | ||
| Q4 24 | $436.6M | $309.5M | ||
| Q3 24 | $445.1M | $324.6M | ||
| Q2 24 | $423.5M | $309.7M | ||
| Q1 24 | $423.6M | $215.5M |
| Q4 25 | $144.3M | $24.6M | ||
| Q3 25 | $116.8M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $123.6M | $39.5M | ||
| Q1 25 | $128.7M | $30.4M | ||
| Q4 24 | $143.9M | $19.1M | ||
| Q3 24 | $87.6M | $-5.6M | ||
| Q2 24 | $108.5M | $6.2M | ||
| Q1 24 | $128.1M | $30.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 37.5% | ||
| Q2 24 | — | 36.5% | ||
| Q1 24 | — | 39.4% |
| Q4 25 | — | 26.1% | ||
| Q3 25 | — | 19.9% | ||
| Q2 25 | — | 30.9% | ||
| Q1 25 | — | 27.1% | ||
| Q4 24 | — | 22.3% | ||
| Q3 24 | — | 20.4% | ||
| Q2 24 | — | 17.5% | ||
| Q1 24 | — | 27.9% |
| Q4 25 | 31.7% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 24.4% | -4.3% | ||
| Q2 25 | 27.0% | 12.2% | ||
| Q1 25 | 28.0% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 33.0% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 19.7% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 25.6% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 30.2% | 14.0% |
| Q4 25 | $0.33 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $0.27 | $-0.17 | ||
| Q2 25 | $0.28 | $0.43 | ||
| Q1 25 | $0.30 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.33 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $-0.07 | ||
| Q2 24 | $0.25 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $0.30 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $108.5M | $3.2M |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | $2.6B |
| 株主資本純資産 | $7.0B | $1.2B |
| 総資産 | $13.2B | $4.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | 2.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $108.5M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $45.6M | $724.0K | ||
| Q2 25 | $323.3M | $5.4M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $199.4M | $4.8M | ||
| Q3 24 | $162.5M | $7.4M | ||
| Q2 24 | $718.4M | $3.9M | ||
| Q1 24 | $124.8M | $9.3M |
| Q4 25 | $5.1B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $5.0B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $4.5B | — |
| Q4 25 | $7.0B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $7.2B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $7.0B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $7.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $1.1B |
| Q4 25 | $13.2B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $13.3B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $13.6B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $13.4B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $12.8B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $13.3B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $12.8B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.72× | 2.12× | ||
| Q3 25 | 0.68× | 2.08× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 1.89× | ||
| Q1 25 | 0.69× | 1.91× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 1.88× | ||
| Q3 24 | 0.64× | 1.86× | ||
| Q2 24 | 0.71× | 1.71× | ||
| Q1 24 | 0.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $864.3M | $194.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $823.7M | $142.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 181.0% | 42.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.9% | 15.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.99× | 7.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $284.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $864.3M | $194.9M | ||
| Q3 25 | $223.3M | $113.4M | ||
| Q2 25 | $271.9M | $177.2M | ||
| Q1 25 | $223.4M | $114.3M | ||
| Q4 24 | $811.5M | $118.5M | ||
| Q3 24 | $233.6M | $36.9M | ||
| Q2 24 | $274.0M | $121.1M | ||
| Q1 24 | $201.8M | $51.5M |
| Q4 25 | $823.7M | $142.0M | ||
| Q3 25 | $214.5M | $10.9M | ||
| Q2 25 | $257.7M | $94.6M | ||
| Q1 25 | $215.9M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $777.5M | $45.2M | ||
| Q3 24 | $225.3M | $-49.7M | ||
| Q2 24 | $263.3M | $4.0M | ||
| Q1 24 | $191.0M | $-8.6M |
| Q4 25 | 181.0% | 42.7% | ||
| Q3 25 | 44.8% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 56.3% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 47.0% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 178.1% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 50.6% | -15.3% | ||
| Q2 24 | 62.2% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 45.1% | -4.0% |
| Q4 25 | 8.9% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 31.7% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 23.5% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 37.8% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 27.9% |
| Q4 25 | 5.99× | 7.91× | ||
| Q3 25 | 1.91× | — | ||
| Q2 25 | 2.20× | 4.49× | ||
| Q1 25 | 1.74× | 3.76× | ||
| Q4 24 | 5.64× | 6.21× | ||
| Q3 24 | 2.67× | — | ||
| Q2 24 | 2.52× | 19.44× | ||
| Q1 24 | 1.58× | 1.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMH
セグメントデータなし
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
